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原油頻道

頭部頁巖油商表示,即使油價升至200美元,它們也不會大幅增產(chǎn)


要點(diǎn):

?  盡管油價處于異常高的水平,但引領(lǐng)美國頁巖革命的得克薩斯州的頁巖油商并未因此大幅提高產(chǎn)量,這表明油價可能還將繼續(xù)上漲。

?  謝菲爾德在接受彭博電視臺(Bloomberg TV)采訪時表示:“無論是150美元、200美元還是100美元,我們都不會改變我們的增長計(jì)劃”

?  但來自頭部頁巖油商的信息是明確的 - - 他們不會重復(fù)過去的錯誤,使世界充斥廉價石油。高管們表示,創(chuàng)紀(jì)錄的現(xiàn)金流將通過股息和回購直接回到投資者手中。

   

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 原油頻道編輯曹雪麗 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:曹雪麗  發(fā)布時間:2022.02.20 02:15

盡管油價處于異常高的水平,但引領(lǐng)美國頁巖革命的得克薩斯州的頁巖油商并未因此大幅提高產(chǎn)量,這表明油價可能還將繼續(xù)上漲。

原油價格沖向100美元通常會引發(fā)獨(dú)立頁巖油商的鉆探狂熱 - - 但今年不會。先鋒資源(Pioneer Natural Resources)、德文能源(Devon Energy)和大陸資源(Continental Resources)等有影響力的公司本周承諾將2022年的產(chǎn)量增幅限制在5%以內(nèi)。相比之下,在疫情(Covid-19)之前,頁巖油產(chǎn)量保持20%的增長率。

對于消費(fèi)者來說,時機(jī)再糟糕不過了。除了拒絕了拜登(Joe Bide)加快增產(chǎn)的請求的石油輸出國組織(OPEC)及盟友(被稱為OPEC+)之外,國內(nèi)頁巖油田(U.S. Shale Oil)是唯一能夠快速應(yīng)對供應(yīng)短缺的彈性來源。但是,自去年年底以來,頁巖油高管一直在回避拜登政府提出的增加石油產(chǎn)量的請求。再加上全球消費(fèi)的快速增長,美國鉆探商的保守主義可能會在未來一段時間內(nèi)使油價保持高位。

先鋒的首席執(zhí)行官斯科特·謝菲爾德在接受彭博電視臺(Bloomberg TV)采訪時表示:“無論是150美元、200美元還是100美元,我們都不會改變我們的增長計(jì)劃。無論總統(tǒng)是否希望我們增產(chǎn),我只是認(rèn)為這個行業(yè)無論如何都不會增產(chǎn)?!?/font>

可以肯定的是,美國(USA)今年的石油產(chǎn)量將大幅增加,預(yù)計(jì)到2023年將恢復(fù)到疫情前的水平。但這可能還不足以讓油價在短期內(nèi)脫離上行軌道。

根據(jù)IHS Markit的數(shù)據(jù),美國目前的石油產(chǎn)量為1,050萬桶/天,其中先鋒和德文等上市的獨(dú)立生產(chǎn)商占產(chǎn)量的一半以上。其余的來自私人控股的公司、家族企業(yè)和國際超級巨頭,它們都在積極提高產(chǎn)量。

例如,??松梨?/font>(ExxonMobil)和雪佛龍(Chevron)今年的目標(biāo)是分別實(shí)現(xiàn)25%和10%的頁巖油產(chǎn)量增長。與此同時,由私募股權(quán)公司和家族基金資助的實(shí)體現(xiàn)在控制著該國大部分活躍的鉆井平臺。

進(jìn)入本周的季度財報季,投資者擔(dān)心獨(dú)立人士會出現(xiàn)財務(wù)紀(jì)律放松的跡象。畢竟,北美基準(zhǔn)油價今年已飆升22%,一度逼近96美元。這是廣泛的頁巖油商預(yù)算平衡油價的兩倍以上。與此同時,美國加油站的零售汽油價格已經(jīng)高于2014年以來的水平,在密切追蹤原油市場波動的市場中,這是一個不祥的跡象。

但來自頭部頁巖油商的信息是明確的 - - 他們不會重復(fù)過去的錯誤,使世界充斥廉價石油。高管們表示,創(chuàng)紀(jì)錄的現(xiàn)金流將通過股息和回購直接回到投資者手中。這意味著美國頁巖油商將大量原油留在地下。根據(jù)IHS Markit的數(shù)據(jù),如果他們選擇另一條路 - - 將意外利潤投入到新的鉆探中 - - 他們很容易將國內(nèi)產(chǎn)量增加200萬桶/天。目前的預(yù)測是,美國今年的全球供應(yīng)量增加不到100萬桶/天。

德文的首席執(zhí)行官里克·芒克里夫在電話采訪中說:“我們將在增加活動方面非常周到。讓我們面對現(xiàn)實(shí)吧:我們都在恢復(fù),但只是慢慢恢復(fù),不會在一夜之間到達(dá)那里?!?/font>

這樣的評論與本世紀(jì)早些時候隨心所欲的“鉆探,寶貝,鉆探”的全盛期相去甚遠(yuǎn),當(dāng)時頁巖油以年復(fù)一年的創(chuàng)紀(jì)錄高產(chǎn)量顛覆了全球石油市場。對于上述頁巖油公司的創(chuàng)始人而言,他們經(jīng)歷了太多的蕭條周期,以至于無法再次忘乎所以。

2020年史無前例的油價暴跌,使這個在過去十年中燒掉了超過2,000億美元的行業(yè)充分暴露。即使在過去一年石油股上漲之后,美國能源公司在標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)中的權(quán)重也僅為3.6%,遠(yuǎn)低于十年前的12%以上。

Neuberger Berman Group的高級分析師杰夫·懷爾說:“增長實(shí)驗(yàn)失敗了。我們處于一個新的范式中?!痹摴竟芾?,000億美元資產(chǎn)。

根據(jù)美國能源信息署(EIA)、Rystad EnergyESAI EnergyLium的最新估計(jì),美國今年的是石油產(chǎn)量將增加75萬-100萬桶/天。但這還不到國際能源署(IEA)對全球需求增長預(yù)測的三分之一,這意味著這不足以抑制油價上漲。

先鋒的的謝菲爾德表示,只有沙特(KSA)和阿聯(lián)酋(UAE)這兩個擁有大量閑置產(chǎn)能的產(chǎn)油國才能填補(bǔ)任何供應(yīng)缺口。至關(guān)重要的是,美國獨(dú)立頁巖油商仍然非常謹(jǐn)慎地避免過多的搶占OPEC+控制的市場份額,OPEC+在不到10年的時間里與頁巖油進(jìn)行了兩次價格戰(zhàn)(Oil Price War)

摩根士丹利(Morgan Stanley)的分析師德文·麥克德莫特表示:“美國頁巖油在與OPEC的正面交鋒中已經(jīng)輸了兩次。獨(dú)立生產(chǎn)商專注于改善資產(chǎn)負(fù)債表、降低盈虧平衡價格并將現(xiàn)金返還給投資者 - - 而不是尋求增長?!?/font>原油頻道 >>

 


主題:美國頁巖油行業(yè)觀察  | 評論:NeubergerBerman  MorganStanley  | 新聞源:Bloomberg


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