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原油頻道 > 石油輸出國組織(OPEC)月度原油市場報告(MOMR)

OPEC7月報顯示沙特石油產量落后于配額水平,依舊對原油需求保持比較樂觀的態(tài)度,市場目前對庫存拐點的預期并不明朗


要點:

市場矩陣(MarketMatrix.net)的能源分析師褚亮表示:整體來看,全球石油供需將繼續(xù)呈現供需雙增局面,主要因終端出行需求仍處于疫情影響進一步減小帶來的修復階段,而供應端歐佩克+仍處于增產周期且美國、加拿大等市場化產量有望隨高油價持續(xù)回升。

報告中歐佩克表示,為了滿足全球需求,歐佩克的石油產量到2023年可能會增加到每天3200萬桶。但這一目標市場并不看好,因為即使是沙特的石油產量也落后于配額水平。

從平衡表角度看市場目前對庫存拐點的預期并不明朗,主要因非OPEC產量預期二季度以來被不斷調整導致供應預期搖擺較大,在目前地緣形勢下這種局面或仍將持續(xù)。

雖然OPEC組織6月實現增產,但受投資不足、政治不穩(wěn)定等因素影響,其總產量仍遠低于協議量。近幾周來,俄烏沖突爆發(fā)后飆升的油價有所降溫。盡管供應仍然受到限制,但對全球經濟增長乏力和新的疫情限制措施的擔憂削弱了對石油需求的預期。

展望后市,在供應端增產乏力,夏季需求強勁的背景下,油市供需天平短期內難見平衡,在目前地緣形勢下這種局面或仍將持續(xù)。

   

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 原油頻道高級編輯王文富 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內容

編輯:王文富  發(fā)布時間:2022.07.23 21:00

周二,石油輸出國組織(OPEC)發(fā)布了7月的原油市場報告(MOMR)。報告稱,盡管多數成員國已經開足馬力增產,但仍落后于產量目標,對2023年石油市場的首次展望表明,油市吃緊并未得到緩解。

OPEC月報

① 原油價格變動及驅動因素P12

6月,歐佩克籃子 ORB 強勁上漲,至平均117.72美元/桶,漲幅為3.4%。 同比上漲41.52美元(或65%)。

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6月份石油期貨合約連續(xù)第二個月飆升,ICE布倫特原油和WTI平均上漲近5%,盡管金融市場相對波動。市場受到短期內強勁的供需前景和主要產區(qū)地緣政治的發(fā)展的推動。然而,油價在6月下半年扭轉了上升趨勢,并大幅下跌,受主要金融市場擔心全球經濟活動放緩的影響,全球經濟活動放緩可能對石油需求產生負面影響。ICE布倫特原油近月 合約環(huán)比上漲5.54美元,至117.50美元,漲幅4.9%,WTI原油環(huán)比上漲5.08美元,漲幅4.6%,至114.34美元。

由于6月下半年油價下跌和股市出現拋售,對沖基金和其他基金經理大幅削減了看漲頭寸。與此同時,人們越來越擔心全球經濟放緩、油價波動加劇、石油供需前景不確定。在5月31日至6月28日期間,ICE期貨和WTI的期貨和期權凈多頭頭寸下跌了10.8%,投機者賣出了約5300萬桶。

主要期貨基準-ICE布倫特原油、WTI原油的市場結構在6月進一步加強,表明石油市場對全球供需平衡的看法強勁,特別是在幾次計劃和計劃外石油供應中斷的情況下。

② OPEC成員國產量 P59

6月,OPEC的原油產量為2,871.6萬桶/天,環(huán)比增加23.4萬桶/天。各成員國產量為:

 

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>> 4個成員國原油產量下降。降幅最大的是:① 利比亞(-7.8萬桶/天);② 委內瑞拉(-1.4萬桶/天);③ 剛果(-0.5萬桶/天)。

>> 9個成員國原油產量增加。增幅最大的是:① 沙特(+15.9萬桶/天);② 阿聯酋(+3.9萬桶/天);③ 伊朗(+3.1萬桶/天)。

③ 全球石油需求預測 P36

預計2022年全球石油需求同比增加336萬桶/天至1.0029億桶/天。與上個月預期持平。

 

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報告稱:“在22年第一季度,由于大多數消費國的經濟增長強勁,基線水平較低,需求被上調。主要原因是由于運輸燃料,特別是航空燃料的回收率有限。經合組織美洲地區(qū)的需求預計將在2022年增長最大,主要原因是汽油和柴油需求的復蘇。輕餾分油和輕餾分油預計也將支持今年的需求增長。在非經合組織地區(qū)。在經濟活動復蘇的支持下,工業(yè)和運輸燃料需求的穩(wěn)步增長,預計將在2022年提振需求?!?/font>

預計2023年全球石油需求同比增加270萬桶/天至1.0299億桶/天。

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報告稱:“2023年,在地緣政治發(fā)展改善的情況下,對全球經濟健康增長的預期,以及中國遏制新冠肺炎疫情的預期改善,預計將促進石油消費。隨著經合組織美洲預計將穩(wěn)步攀升,美國石油需求超過2019年水平主要是由于復蘇運輸燃料和輕餾分需求。經合組織歐洲和亞太地區(qū)的增長將超過2019年的消費水平。在非經合組織,中國和印度的增長最大,這得益于運輸燃料的復蘇和包括石化原料。其他亞洲、拉丁美洲和中東等其他地區(qū)預計也將出現可觀的增長。在燃料方面,汽油和柴油被認為將引領明年的石油需求的增長?!?/font>

④ 非OPEC+產油國產量增長預測 P47

預計2022年非OPEC+產油國產量同比增長215萬桶/天至6573萬桶/天,與上個月持平。

 

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報告稱:“對中國和加拿大的向上修正被對其他國家的向下修正所抵消。俄羅斯今年剩余時間的石油產量有很大的不確定性。勞動力、供應鏈問題和成本通脹是美國不確定性的主要驅動因素,然而,目前美國主要頁巖油地區(qū)的開采力度增加可能會支持未來幾個月的產量增長。2022年迄今為止,美國石油和天然氣鉆井平臺數量持續(xù)強勁增長。今年石油供應增長的主要驅動力預計將是美國、加拿大、巴西、中國、哈薩克斯坦和圭亞那,而俄羅斯、印度尼西亞和泰國的產量預計將主要下降?!?/font>

預計2023年非OPEC+產油國產量同比增長171萬桶/天至6744萬桶/天。

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報告稱:“明年石油供應增長的主要驅動力預計將是美國、挪威、巴西、加拿大和圭亞那,而美國和其他國家的大部分增長預計將來自目前的項目增長。然而,關于美國生產的運營方面和東歐的地緣政治形勢的不確定性仍然很高?!?/font>

⑤ 全球原油庫存 P77

5月,OECD原油庫存 增至26.80億桶,環(huán)比增加105萬桶, 同比減少2.53億桶,比最近五年平均水平低3.12億桶,比2015-2019年平均水平低2.76億桶。

 

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⑥ 對OPEC石油的需求 P82

預計2022年對OPEC石油的需求為2,916萬桶/天, 較上個月預測上調1萬桶/天。同比增加111萬桶/天。基本與上個月預測不變。

 

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預計2023年對OPEC石油的需求為3,010萬桶/天,同比增加94萬桶/天。

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市場觀點

>> 凱投宏觀(Capital Economics)大宗商品分析師愛德華加德納表示:“歐佩克比我們更看好需求,預計每天增加 270 萬桶。但盡管它對非歐佩克的供應也相當樂觀,但該組織的預測表明,明年歐佩克的產量需要增加近100萬桶/日。這向我們表明,歐佩克+可能會從 9 月開始采取更加自由的石油生產政策?!?/font>

>> Energy Aspects的阿姆里塔森表示:“市場異常緊張,我們認為歐佩克沒有能力實現這一目標。對歐佩克原油的呼吁只是表明明年的失衡將有多大?!?/font>

>> 荷蘭銀行(ABN Amro)高級能源經濟學家漢斯·范克里表示:“OPEC很難向市場提供更多的石油,因為閑置產能已經很低了。而有閑置產能的國家被迫‘袖手旁觀’,如沖突抗議頻發(fā)的利比亞和受到制裁的伊朗等國家。”

本站觀點

市場矩陣(MarketMatrix.net)的能源分析師褚亮點評稱:

 

整體來看,全球石油供需將繼續(xù)呈現供需雙增局面,主要因終端出行需求仍處于疫情影響進一步減小帶來的修復階段,而供應端歐佩克+仍處于增產周期且美國、加拿大等市場化產量有望隨高油價持續(xù)回升。

報告中歐佩克表示,為了滿足全球需求,歐佩克的石油產量到2023年可能會增加到每天3200萬桶。但這一目標市場并不看好,因為即使是沙特的石油產量也落后于配額水平。

從平衡表角度看市場目前對庫存拐點的預期并不明朗,主要因非OPEC產量預期二季度以來被不斷調整導致供應預期搖擺較大,在目前地緣形勢下這種局面或仍將持續(xù)。

雖然OPEC組織6月實現增產,但受投資不足、政治不穩(wěn)定等因素影響,其總產量仍遠低于協議量。近幾周來,俄烏沖突爆發(fā)后飆升的油價有所降溫。盡管供應仍然受到限制,但對全球經濟增長乏力和新的疫情限制措施的擔憂削弱了對石油需求的預期。

展望后市,在供應端增產乏力,夏季需求強勁的背景下,油市供需天平短期內難見平衡,在目前地緣形勢下這種局面或仍將持續(xù)。

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褚亮指出,雖然歐佩克+在本月初已同意加快提高石油產量,但大多數成員國其實無法進一步提高產量,一些國家產量甚至在減少。 歐佩克產量增長緩慢、短期增長空間有限,油井產量提升有其客觀規(guī)律,寄希望于歐佩克短時間快速提高產能并不現實,尤其是在目前接近最大產能規(guī)模的情況下。原油頻道 >>

主題:石油輸出國組織(OPEC)月度原油市場報告(MOMR) _By 柳葉刀

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