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原油頻道 > 石油輸出國組織(OPEC)月度原油市場報告(MOMR)

OPEC7月報顯示沙特石油產(chǎn)量落后于配額水平,依舊對原油需求保持比較樂觀的態(tài)度,市場目前對庫存拐點的預(yù)期并不明朗


要點:

市場矩陣(MarketMatrix.net)的能源分析師褚亮表示:整體來看,全球石油供需將繼續(xù)呈現(xiàn)供需雙增局面,主要因終端出行需求仍處于疫情影響進一步減小帶來的修復(fù)階段,而供應(yīng)端歐佩克+仍處于增產(chǎn)周期且美國、加拿大等市場化產(chǎn)量有望隨高油價持續(xù)回升。

報告中歐佩克表示,為了滿足全球需求,歐佩克的石油產(chǎn)量到2023年可能會增加到每天3200萬桶。但這一目標(biāo)市場并不看好,因為即使是沙特的石油產(chǎn)量也落后于配額水平。

從平衡表角度看市場目前對庫存拐點的預(yù)期并不明朗,主要因非OPEC產(chǎn)量預(yù)期二季度以來被不斷調(diào)整導(dǎo)致供應(yīng)預(yù)期搖擺較大,在目前地緣形勢下這種局面或仍將持續(xù)。

雖然OPEC組織6月實現(xiàn)增產(chǎn),但受投資不足、政治不穩(wěn)定等因素影響,其總產(chǎn)量仍遠低于協(xié)議量。近幾周來,俄烏沖突爆發(fā)后飆升的油價有所降溫。盡管供應(yīng)仍然受到限制,但對全球經(jīng)濟增長乏力和新的疫情限制措施的擔(dān)憂削弱了對石油需求的預(yù)期。

展望后市,在供應(yīng)端增產(chǎn)乏力,夏季需求強勁的背景下,油市供需天平短期內(nèi)難見平衡,在目前地緣形勢下這種局面或仍將持續(xù)。

   

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 原油頻道高級編輯王文富 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王文富  發(fā)布時間:2022.07.23 21:00

周二,石油輸出國組織(OPEC)發(fā)布了7月的原油市場報告(MOMR)。報告稱,盡管多數(shù)成員國已經(jīng)開足馬力增產(chǎn),但仍落后于產(chǎn)量目標(biāo),對2023年石油市場的首次展望表明,油市吃緊并未得到緩解。

OPEC月報

① 原油價格變動及驅(qū)動因素P12

6月,歐佩克籃子 ORB 強勁上漲,至平均117.72美元/桶,漲幅為3.4%。 同比上漲41.52美元(或65%)。

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6月份石油期貨合約連續(xù)第二個月飆升,ICE布倫特原油和WTI平均上漲近5%,盡管金融市場相對波動。市場受到短期內(nèi)強勁的供需前景和主要產(chǎn)區(qū)地緣政治的發(fā)展的推動。然而,油價在6月下半年扭轉(zhuǎn)了上升趨勢,并大幅下跌,受主要金融市場擔(dān)心全球經(jīng)濟活動放緩的影響,全球經(jīng)濟活動放緩可能對石油需求產(chǎn)生負面影響。ICE布倫特原油近月 合約環(huán)比上漲5.54美元,至117.50美元,漲幅4.9%,WTI原油環(huán)比上漲5.08美元,漲幅4.6%,至114.34美元。

由于6月下半年油價下跌和股市出現(xiàn)拋售,對沖基金和其他基金經(jīng)理大幅削減了看漲頭寸。與此同時,人們越來越擔(dān)心全球經(jīng)濟放緩、油價波動加劇、石油供需前景不確定。在5月31日至6月28日期間,ICE期貨和WTI的期貨和期權(quán)凈多頭頭寸下跌了10.8%,投機者賣出了約5300萬桶。

主要期貨基準(zhǔn)-ICE布倫特原油、WTI原油的市場結(jié)構(gòu)在6月進一步加強,表明石油市場對全球供需平衡的看法強勁,特別是在幾次計劃和計劃外石油供應(yīng)中斷的情況下。

② OPEC成員國產(chǎn)量 P59

6月,OPEC的原油產(chǎn)量為2,871.6萬桶/天,環(huán)比增加23.4萬桶/天。各成員國產(chǎn)量為:

 

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>> 4個成員國原油產(chǎn)量下降。降幅最大的是:① 利比亞(-7.8萬桶/天);② 委內(nèi)瑞拉(-1.4萬桶/天);③ 剛果(-0.5萬桶/天)。

>> 9個成員國原油產(chǎn)量增加。增幅最大的是:① 沙特(+15.9萬桶/天);② 阿聯(lián)酋(+3.9萬桶/天);③ 伊朗(+3.1萬桶/天)。

③ 全球石油需求預(yù)測 P36

預(yù)計2022年全球石油需求同比增加336萬桶/天至1.0029億桶/天。與上個月預(yù)期持平。

 

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報告稱:“在22年第一季度,由于大多數(shù)消費國的經(jīng)濟增長強勁,基線水平較低,需求被上調(diào)。主要原因是由于運輸燃料,特別是航空燃料的回收率有限。經(jīng)合組織美洲地區(qū)的需求預(yù)計將在2022年增長最大,主要原因是汽油和柴油需求的復(fù)蘇。輕餾分油和輕餾分油預(yù)計也將支持今年的需求增長。在非經(jīng)合組織地區(qū)。在經(jīng)濟活動復(fù)蘇的支持下,工業(yè)和運輸燃料需求的穩(wěn)步增長,預(yù)計將在2022年提振需求?!?/font>

預(yù)計2023年全球石油需求同比增加270萬桶/天至1.0299億桶/天。

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報告稱:“2023年,在地緣政治發(fā)展改善的情況下,對全球經(jīng)濟健康增長的預(yù)期,以及中國遏制新冠肺炎疫情的預(yù)期改善,預(yù)計將促進石油消費。隨著經(jīng)合組織美洲預(yù)計將穩(wěn)步攀升,美國石油需求超過2019年水平主要是由于復(fù)蘇運輸燃料和輕餾分需求。經(jīng)合組織歐洲和亞太地區(qū)的增長將超過2019年的消費水平。在非經(jīng)合組織,中國和印度的增長最大,這得益于運輸燃料的復(fù)蘇和包括石化原料。其他亞洲、拉丁美洲和中東等其他地區(qū)預(yù)計也將出現(xiàn)可觀的增長。在燃料方面,汽油和柴油被認為將引領(lǐng)明年的石油需求的增長。”

④ 非OPEC+產(chǎn)油國產(chǎn)量增長預(yù)測 P47

預(yù)計2022年非OPEC+產(chǎn)油國產(chǎn)量同比增長215萬桶/天至6573萬桶/天,與上個月持平。

 

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報告稱:“對中國和加拿大的向上修正被對其他國家的向下修正所抵消。俄羅斯今年剩余時間的石油產(chǎn)量有很大的不確定性。勞動力、供應(yīng)鏈問題和成本通脹是美國不確定性的主要驅(qū)動因素,然而,目前美國主要頁巖油地區(qū)的開采力度增加可能會支持未來幾個月的產(chǎn)量增長。2022年迄今為止,美國石油和天然氣鉆井平臺數(shù)量持續(xù)強勁增長。今年石油供應(yīng)增長的主要驅(qū)動力預(yù)計將是美國、加拿大、巴西、中國、哈薩克斯坦和圭亞那,而俄羅斯、印度尼西亞和泰國的產(chǎn)量預(yù)計將主要下降?!?/font>

預(yù)計2023年非OPEC+產(chǎn)油國產(chǎn)量同比增長171萬桶/天至6744萬桶/天。

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報告稱:“明年石油供應(yīng)增長的主要驅(qū)動力預(yù)計將是美國、挪威、巴西、加拿大和圭亞那,而美國和其他國家的大部分增長預(yù)計將來自目前的項目增長。然而,關(guān)于美國生產(chǎn)的運營方面和東歐的地緣政治形勢的不確定性仍然很高?!?/font>

⑤ 全球原油庫存 P77

5月,OECD原油庫存 增至26.80億桶,環(huán)比增加105萬桶, 同比減少2.53億桶,比最近五年平均水平低3.12億桶,比2015-2019年平均水平低2.76億桶。

 

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⑥ 對OPEC石油的需求 P82

預(yù)計2022年對OPEC石油的需求為2,916萬桶/天, 較上個月預(yù)測上調(diào)1萬桶/天。同比增加111萬桶/天。基本與上個月預(yù)測不變。

 

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預(yù)計2023年對OPEC石油的需求為3,010萬桶/天,同比增加94萬桶/天。

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市場觀點

>> 凱投宏觀(Capital Economics)大宗商品分析師愛德華加德納表示:“歐佩克比我們更看好需求,預(yù)計每天增加 270 萬桶。但盡管它對非歐佩克的供應(yīng)也相當(dāng)樂觀,但該組織的預(yù)測表明,明年歐佩克的產(chǎn)量需要增加近100萬桶/日。這向我們表明,歐佩克+可能會從 9 月開始采取更加自由的石油生產(chǎn)政策?!?/font>

>> Energy Aspects的阿姆里塔森表示:“市場異常緊張,我們認為歐佩克沒有能力實現(xiàn)這一目標(biāo)。對歐佩克原油的呼吁只是表明明年的失衡將有多大?!?/font>

>> 荷蘭銀行(ABN Amro)高級能源經(jīng)濟學(xué)家漢斯·范克里表示:“OPEC很難向市場提供更多的石油,因為閑置產(chǎn)能已經(jīng)很低了。而有閑置產(chǎn)能的國家被迫‘袖手旁觀’,如沖突抗議頻發(fā)的利比亞和受到制裁的伊朗等國家?!?/font>

本站觀點

市場矩陣(MarketMatrix.net)的能源分析師褚亮點評稱:

 

整體來看,全球石油供需將繼續(xù)呈現(xiàn)供需雙增局面,主要因終端出行需求仍處于疫情影響進一步減小帶來的修復(fù)階段,而供應(yīng)端歐佩克+仍處于增產(chǎn)周期且美國、加拿大等市場化產(chǎn)量有望隨高油價持續(xù)回升。

報告中歐佩克表示,為了滿足全球需求,歐佩克的石油產(chǎn)量到2023年可能會增加到每天3200萬桶。但這一目標(biāo)市場并不看好,因為即使是沙特的石油產(chǎn)量也落后于配額水平。

從平衡表角度看市場目前對庫存拐點的預(yù)期并不明朗,主要因非OPEC產(chǎn)量預(yù)期二季度以來被不斷調(diào)整導(dǎo)致供應(yīng)預(yù)期搖擺較大,在目前地緣形勢下這種局面或仍將持續(xù)。

雖然OPEC組織6月實現(xiàn)增產(chǎn),但受投資不足、政治不穩(wěn)定等因素影響,其總產(chǎn)量仍遠低于協(xié)議量。近幾周來,俄烏沖突爆發(fā)后飆升的油價有所降溫。盡管供應(yīng)仍然受到限制,但對全球經(jīng)濟增長乏力和新的疫情限制措施的擔(dān)憂削弱了對石油需求的預(yù)期。

展望后市,在供應(yīng)端增產(chǎn)乏力,夏季需求強勁的背景下,油市供需天平短期內(nèi)難見平衡,在目前地緣形勢下這種局面或仍將持續(xù)。

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褚亮指出,雖然歐佩克+在本月初已同意加快提高石油產(chǎn)量,但大多數(shù)成員國其實無法進一步提高產(chǎn)量,一些國家產(chǎn)量甚至在減少。 歐佩克產(chǎn)量增長緩慢、短期增長空間有限,油井產(chǎn)量提升有其客觀規(guī)律,寄希望于歐佩克短時間快速提高產(chǎn)能并不現(xiàn)實,尤其是在目前接近最大產(chǎn)能規(guī)模的情況下。原油頻道 >>

主題:石油輸出國組織(OPEC)月度原油市場報告(MOMR) _By 柳葉刀

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