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股指頻道 > 市場日報(Daily Stock Index Futures Reprot, DSR)

美債收益率破位暴跌,強(qiáng)勁的美國經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和企業(yè)財報推動美國三大股指全面創(chuàng)新高,DAX強(qiáng)勢突破,恒指有望跟漲,A50或延續(xù)賣出模式


要點:

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級股指分析師趙曙表示:受到美債收益率破位暴跌,強(qiáng)勁的美國經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和企業(yè)財報的推動,美國三大股指全面創(chuàng)新高。收益率,經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和財報將繼續(xù)成為市場的支撐和進(jìn)一步上升的動力。展望后市,唯一不確定的是收益率,周五的強(qiáng)勁反彈如果被證明是趨勢掉頭,股市的情緒將受到抑制尤其是納指。

DAX由于估值較低一直受到國際資金尤其是美國資金的關(guān)注,隨著美國三大股指連續(xù)創(chuàng)新高,如我們上份報告預(yù)期的一樣實現(xiàn)了突破。突破形態(tài)非常強(qiáng)勁,有望繼續(xù)向北發(fā)展。/// 恒指繼續(xù)受到紅籌股和流動性的壓制,但大盤科技股和國際收入敞口較高的股票有望迎來一波跟漲走勢。/// A50因收緊杠桿和流動性擔(dān)憂,加上買氣不足,由于本周再次錄得本輪下跌新低,或延續(xù)賣出模式

   

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 道指頻道編輯張立東 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時間:2021.04.16 21:22

受到強(qiáng)勁經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),超預(yù)期的企業(yè)財報的推動,美國三大股指全線飆升并創(chuàng)新高;DAX周五突然爆發(fā)強(qiáng)勢突破15500點和近期狹窄的盤整區(qū)間,再創(chuàng)新高;而恒指和A50繼續(xù)偏弱整理。

北京時間21:22,文華國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示:

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易主題

① 美債收益率

10年期美債收益率在周四暴跌至1.528%之后強(qiáng)勁反彈,截止發(fā)稿時,10年期國債收益率暴漲6基點,報1.590%。30年期國債收益率暴漲7.2個基點,報2.281%。2年/10年收益率利差收窄至1.427%。

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道富環(huán)球顧問公司(State Street Global Advisors)的投資策略師邁克爾·阿隆表示:“債券市場飆升是目前市場上令人困惑的動態(tài)之一。部分原因是,您看到10年期債券在很短的時間內(nèi)就取得了非常迅速的發(fā)展,因此周五的調(diào)整可能是一個停頓,然后才開始再次走高。”

西太平洋銀行(Westpac)的策略師表示:“對于債券市場,問題在于基準(zhǔn)收益率能否有效跌破1.611%,這是一個重要的技術(shù)水平,如果跌破該水平,則可能會迅速跌至1.5%?!?/font>

瑞穗證券(Mizuho Securities)的首席美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家史蒂芬·里基奧托表示:”與一個月前市場擔(dān)心通貨膨脹不同,美國國債收益率暴跌表明,一旦刺激措施消失且美國經(jīng)濟(jì)正?;?,日本和亞洲其他地區(qū)的投資者將看到繼續(xù)面臨長期通縮?!?/font>

FXTM的首席市場策略師侯賽因·賽義德表示:“盡管股市飆升令人興奮,但交易員還密切關(guān)注固定收益市場。美國國債的走勢顯示出市場對美聯(lián)儲的通脹預(yù)期更加信服?!?/font>

Prime Capital Investment Advisors的首席投資官弗朗索瓦·薩瓦里表示:“通貨膨脹率數(shù)據(jù)不太高,以及美國30年期債券拍賣相對成功,是股市上漲的直接原因。”

CUNA Mutual Group的首席市場策略師斯科特·克納普表示:“債券收益率基本上已經(jīng)穩(wěn)定下來,為股市進(jìn)一步走強(qiáng),和市場轉(zhuǎn)向技術(shù)股奠定了基礎(chǔ)。美聯(lián)儲的立場也消除了市場對通脹的擔(dān)憂?!?/font>

新冠疫情

截止發(fā)稿時,約翰斯·霍普金斯大學(xué)的數(shù)據(jù)顯示,全球確診病例升至1.4億,死亡301萬。

 

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巴西新冠死人數(shù)激增 _By Bov.br

世衛(wèi)組織警告稱,全球新冠病例增長速度令人震驚,已經(jīng)接近疫情爆發(fā)以來的最高水平。但另一方面,美國的疫苗接種順利推進(jìn)。AxiCorp的首席市場策略師斯蒂芬·英尼斯表示 :“由于股市接近紀(jì)錄,它一直對負(fù)面新聞敏感。”

③ 財報季

根據(jù)Refinitiv的數(shù)據(jù),分析師預(yù)計標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)成份股公司的盈利將同比增長25%,這主要受到非必需消費品和金融公司的強(qiáng)勁表現(xiàn)驅(qū)動。

嘉信理財(Charles Schwab)的交易和衍生品副總裁蘭迪·弗雷德里克表示:“與以往不同的是,該季度的收益預(yù)期有所提高,并且當(dāng)實際數(shù)字遠(yuǎn)好于預(yù)期時,部分股票可能會動搖,但整體狀況很好?!?

LPL Financial的首席市場策略師賴安·德特里克表示 :“我們可能會看到第一季度的同比收入增長超過30%。這將是金融危機(jī)以來的最高水平。上市公司再次向我們證明,估值是合理的?!?/font>

德意志銀行(Deutsche Bank)的股票策略師表示:“預(yù)計標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)成分股的盈利將比市場預(yù)期高出7.5%,遠(yuǎn)高于4%的歷史平均水平,但低于前三個季度。”

加拿大蒙特利爾銀行資本市場(BMO)的首席投資策略師馬永宇表示:“我們預(yù)期的 情況即將發(fā)生。我們認(rèn)為,今年剩余時間,銀行的盈利將會繼續(xù)改善。盈利增長背后有很多經(jīng)濟(jì)動力。不過,市場開始關(guān)注通脹對企業(yè)盈利的影響,從這個角度看,整個經(jīng)濟(jì)將變得不平衡。”

TCW的高級投資組合經(jīng)理黛安·賈菲表示:“將所有這些因素考慮在內(nèi),并與其他部門相比,我們將看到金融業(yè)強(qiáng)勁的業(yè)績表現(xiàn)?!?

④ 板塊輪換

今年以來,能源和金融等周期股已經(jīng)輕松跑贏大盤,超過了去年領(lǐng)先的技術(shù)股。但是,這種輪換在4月已經(jīng)發(fā)生了變化,科技股的勢頭再次加強(qiáng),并成為大盤上漲的主要動力。

T.Rowe Price的蒂姆·默里表示:“即使估值很高,大型科技巨頭仍然可以繼續(xù)提供足夠的現(xiàn)金流來證明這些估值是合理的。”

Commonwealth Financial Network的投資組合管理負(fù)責(zé)人彼得·埃塞勒表示:“道瓊斯指數(shù)突破34000點,這表明投資者樂觀的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期正在促使他們轉(zhuǎn)向價值股。隨著疫苗的廣泛部署,對工業(yè)和其他周期股的需求將會繼續(xù)存在,并且其盈利可能會高于原先的預(yù)期?!?

Principal Global Investors的首席策略師西瑪·沙阿表示:“我們期待著這種經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。這才剛剛開始。我們認(rèn)為,隨著我們的盈利數(shù)字不斷增長,顯示出真正的積極信號,這將給市場帶來額外的動力。但可以肯定的是,過去幾周,幾個月來我們已經(jīng)看到了這種輪換,而且還有很長的路要走。鑒于這種非常強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)背景,股市真的處于很好的位置?!?

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

美國勞工部(U.S. Department of Labor, DoL)周四公布的申領(lǐng)失業(yè)保險金人數(shù)周報(UIWC)顯示, 截至4月10日當(dāng)周,初請失業(yè)金人數(shù)為57.6萬,這是2020年3月中旬以來的最低水平。

 

8.png

美國勞工部(DOL)初次申請失業(yè)金人數(shù) (截至2021年4月10日)

3.png 美國初請失業(yè)金人數(shù) 4.png 預(yù)測   (單位:萬人)

美國勞工部(DoL)初請失業(yè)金人數(shù)(UIWC)數(shù)據(jù)及變動趨勢 (截至2019年11月9日),美國勞工部統(tǒng)計局(BLS)初請失業(yè)金人數(shù)(IJC)數(shù)據(jù)及變動趨勢,美國初請失業(yè)金人數(shù)最新數(shù)據(jù),與預(yù)測值差異,初請失業(yè)人數(shù)變動趨勢去,最新初請失業(yè)金人數(shù)數(shù)據(jù)

PNC Financial的高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家比爾·亞當(dāng)斯表示:“隨著疫苗接種工作推動了經(jīng)濟(jì)中高接觸的部門的重新開放,企業(yè)增加了招聘,同時減少了裁員。”

Dai-Ichi Life Research Institute的高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家藤代晃一郎表示:“美國的復(fù)蘇看起來真的很強(qiáng)勁?,F(xiàn)在,餐館和酒店都需要大量勞動力,因為它們將重新開放,我們將在下個月看到就業(yè)人數(shù)的急劇增加。”

美國商務(wù)部人口普查局(BC)零售銷售月報(MRT)顯示,3月 零售銷售增長9.8%,核心零售銷售增長8.4%,均遠(yuǎn)超市場預(yù)期。

 

8.png

美國人口普查局(BC)零售銷售月率數(shù)據(jù) (2021年3月)

3.png 美國零售銷售月率   (單位:%)

美國人口普查局(BC)零售銷售月率數(shù)據(jù),美國恐怖數(shù)據(jù),經(jīng)濟(jì)恐怖數(shù)據(jù),零售銷售月率,零售銷售年率,最新數(shù)據(jù),上月數(shù)據(jù),利多利空黃金

凱投宏觀(Capital Economics)的美國高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家邁克爾·皮爾斯表示:“引起我們注意的是,餐飲服務(wù)支出猛增了13.4%,而服裝店的銷售額增長了18.1%。相對于疫情前的水平,餐飲服務(wù)的銷售額僅下降了5.1%,而服裝店的銷售額下降了5.1%。這表明疫苗部署正在推動經(jīng)濟(jì)快速恢復(fù)正常。不過,隨著刺激措施的逐漸減弱, 消費支出幾乎肯定會在4月份下降,但是隨著疫苗繼續(xù)部署,以及家庭強(qiáng)勁的財務(wù)狀況,總體消費增長將在第二季度迅速反彈?!?/font>

加拿大帝國商業(yè)銀行(CIBC)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家凱瑟琳·賈吉表示:“這些數(shù)據(jù)再次表明美國經(jīng)濟(jì)正在急劇加速反彈?!?/font>

MFR的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家約書亞·夏皮羅表示:“總的來說,上半年增長非常強(qiáng)勁,然后,隨著疫苗接種率的不斷提高并實現(xiàn)群體免疫,在今年晚些時候到2022年,將為實現(xiàn)更可持續(xù),更正常的環(huán)境奠定基礎(chǔ)?!?/font>

E-Trade Financial的交易和投資產(chǎn)品董事總經(jīng)理克里斯·拉金表示:“初請失業(yè)金人數(shù)和零售銷售數(shù)據(jù)構(gòu)成了二次沖擊,并發(fā)出了強(qiáng)烈的信號,表明經(jīng)濟(jì)正在全速復(fù)蘇?!?/font>

機(jī)構(gòu)觀點

>> DWS Investment Management的美洲交易主管喬治·卡特蘭伯恩表示:“每個人都在考慮在加息之前經(jīng)濟(jì)和市場能否發(fā)展到何種程度,直到我們看到明顯的通貨膨脹增長和美聯(lián)儲開始談?wù)撎岣呃手埃艺J(rèn)為市場是金礦,市場的任何動蕩都將是買入時機(jī)。”

>> FXTM的市場分析師譚漢表示:“對投資者的情緒至關(guān)重要的是,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不會顯示出放緩的跡象,包括全球疫苗接種以及財政和貨幣支持,這些都對市場和經(jīng)濟(jì)起到了支撐作用?!?/font>

>> 獨立顧問聯(lián)盟(Independent Advisor Alliance)的投資官克里斯·扎卡雷利表示:“股市繼續(xù)證實去年的樂觀預(yù)測, 即消費將推動經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長,并將受到疫苗部署的持續(xù)推動?!?/font>

>> 景順集團(tuán)(Invesco)的市場策略師表示:“隨著疫苗的部署,市場預(yù)期經(jīng)濟(jì)將實現(xiàn)正?;紤]到即將到來的財報季,股指有望逐漸上漲?!?/font>

走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級股指分析師趙曙表示:

 

受到美債收益率破位暴跌,強(qiáng)勁的美國經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和企業(yè)財報的推動,美國三大股指全面創(chuàng)新高。收益率,經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和財報將繼續(xù)成為市場的支撐和進(jìn)一步上升的動力。展望后市,唯一不確定的是收益率,周五的強(qiáng)勁反彈如果被證明是趨勢掉頭,股市的情緒將受到抑制,尤其是納指。

DAX由于估值較低一直受到國際資金尤其是美國資金的關(guān)注,隨著美國三大股指連續(xù)創(chuàng)新高,如我們上份報告預(yù)期的一樣實現(xiàn)了突破。突破形態(tài)非常強(qiáng)勁,有望繼續(xù)向北發(fā)展。

恒指繼續(xù)受到紅籌股和流動性的壓制,但大盤科技股和國際收入敞口較高的股票有望迎來一波跟漲走勢。

A50因收緊杠桿和流動性擔(dān)憂,加上買氣不足 ,由于本周再次錄得本輪下跌新低,或延續(xù)賣出模式。

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下周需關(guān)注:美國制造業(yè)活動指標(biāo),指標(biāo)型企業(yè)財報。股指頻道 >>

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