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股指頻道 > 市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Stock Index Futures Reprot, DSR)美債收益率再次飆升,納指承壓下跌并拖累股指全線下跌,日內(nèi)主要股指窄幅整理,等待稅改計(jì)劃和FOMC會(huì)議決議指引 |
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![]() 編輯:張立東 發(fā)布時(shí)間:2021.04.28 12:05 由于投資者繼續(xù)等待超級(jí)權(quán)重股的財(cái)報(bào),美國三大股指周二停留在歷史高位附近窄幅震蕩,紐市盤中,美債收益率突然上漲,納指承壓大幅下跌,并拖累大盤下跌,德指和恒指跟隨下跌,A50展開反彈。周三,恒指反彈,A50回落,德指和美國三大股指盤前窄幅整理。 北京時(shí)間12:05,智行國際期貨行情分析系統(tǒng)顯示:【美國】標(biāo)普上漲5.25點(diǎn)或0.13%,報(bào)4184.25點(diǎn);道指下跌42點(diǎn)或0.12%,報(bào)33841點(diǎn);納指上漲20.25點(diǎn)或0.15%,報(bào)13973.25點(diǎn)?!練W洲】德指上漲11點(diǎn)或0.07%,報(bào)15273點(diǎn)?!緛喼蕖亢阒干蠞q83點(diǎn)或0.29%,報(bào)28971點(diǎn);A50下跌57點(diǎn)或0.33%,報(bào)17168點(diǎn)。 ▉ 交易主題① 財(cái)報(bào)季 由于投資者正在尋找企業(yè)在復(fù)蘇中如何取得進(jìn)一步的進(jìn)展,本周他們將關(guān)注超級(jí)權(quán)重科技公司和各行業(yè)頭部公司的表現(xiàn)。 標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)成分股中大約三分之一的公司將發(fā)布財(cái)報(bào),最重要的將是蘋果(Apple), 微軟(Microsoft),谷歌(Alphabet)和亞馬遜(Amazon)等超級(jí)權(quán)重科技股的報(bào)告。 彭博(Bloomberg)匯編的數(shù)據(jù)顯示,到目前為止, 已發(fā)布報(bào)告的標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)成分股公司中,有四分之三超過了分析師的預(yù)期。FactSet的數(shù)據(jù) 顯示,已發(fā)布報(bào)告的標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)成分股公司中,有84%的公司公布了令人驚訝的每股收益,這是2008年開始追蹤該指標(biāo)以來 上行意外的最高水平。
根據(jù)Refinitiv IBES的數(shù)據(jù),標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)成份股公司的整體盈利預(yù)計(jì)同步增長(zhǎng)34.3%。 市場(chǎng)預(yù)計(jì)這些大型科技股的財(cái)報(bào)將表現(xiàn)良好。 Sanctuary Wealth的首席投資官杰夫·基爾堡表示:“盡管預(yù)期很高,但我相信我們將會(huì)看到FAANG表現(xiàn)良好,并且我認(rèn)為這是將標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)繼續(xù)推向歷史新高的驅(qū)動(dòng)因素。這也是本周的頭等大事?!?/font> 強(qiáng)勁的報(bào)告將進(jìn)一步推高預(yù)期,并為前景奠定基調(diào)。 New York Life Investments的經(jīng)濟(jì)學(xué)家和投資組合策略師勞倫·古德溫表示:“自上次美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議以來,強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期已轉(zhuǎn)換為實(shí)際數(shù)據(jù)。這不僅反映在經(jīng)濟(jì)方面,而且還反映在總體上令人印象深刻的財(cái)報(bào)中,而強(qiáng)勁的報(bào)告將進(jìn)一步提高對(duì)市場(chǎng)的預(yù)期。此外,我們會(huì)看到哪些公司將在經(jīng)濟(jì)重新開放和消費(fèi)者習(xí)慣改變方面受益,這向投資者傳達(dá)的是,漲潮并不會(huì)推高所有的船?!?/font> Bokeh Capital Management的首席投資官基姆·福雷斯特表示:“我們真正期待的是企業(yè)對(duì)于未來6個(gè)月至12個(gè)月發(fā)展方向的指導(dǎo),這將為市場(chǎng)定下基調(diào)。” IndexIQ的首席投資官薩爾·布魯諾表示:“收入高于預(yù)期的公司遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于歷史平均水平。比超出預(yù)期更為重要的是,他們正在上調(diào)前景,這給市場(chǎng)帶來了良好的提振。 估值已經(jīng)很高的情況下,市場(chǎng)不一定受到財(cái)報(bào)的推動(dòng)。 E * Trade Financial的交易和投資產(chǎn)品董事總經(jīng)理克里斯·拉金表示:“我們正 在為忙碌的一周做準(zhǔn)備。美聯(lián)儲(chǔ)政策會(huì)議以及核心經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可能成為市場(chǎng)新的驅(qū)動(dòng)因素。同時(shí),大量的公司將披露財(cái)報(bào),盡管到目前為止我們已經(jīng)看到了強(qiáng)勁的報(bào)告,但是估值已經(jīng)很高的情況下,市場(chǎng) 能否進(jìn)一步上漲仍不確定?!?/font> Tower Bridge Advisors的首席投資官詹姆斯·邁耶表示:“本周和下周將 發(fā)布大量的財(cái)報(bào)。到目前為止,結(jié)果遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了預(yù)期。但是,這并沒有轉(zhuǎn)化為股價(jià)的進(jìn)一步上漲。這支持了一個(gè)觀點(diǎn),即盡管分析師低估了復(fù)蘇的力量,但投資者卻沒有?!?/font> 同時(shí),波音(Boeing),福特,卡特彼勒和麥當(dāng)勞 等行業(yè)龍頭也將發(fā)布報(bào)告,投資者這些股票的關(guān)注點(diǎn)不僅僅是業(yè)績(jī),更重要的是,它們對(duì)于成本上升對(duì)它們業(yè)績(jī)的影響,以及從中發(fā)現(xiàn)通脹的跡象。 Oanda的高級(jí)市場(chǎng)分析師愛德華·莫亞表示:“華爾街似乎將注意力集中在通脹壓力上,尤其是在許多公司如何應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈問題,以及如何將成本轉(zhuǎn)移給客戶的情況下。壓倒性的共識(shí)是,定價(jià)壓力將在夏季達(dá)到頂峰,如果美聯(lián)儲(chǔ)能夠堅(jiān)定地按期‘通脹短期上沖’的信念行事,那么接近零的利率維持的時(shí)間將遠(yuǎn)超投資者目前的預(yù)期?!? ② 資本利得稅 據(jù)紐約時(shí)報(bào)(The New York Times)和彭博社(Bloomberg)報(bào)道,白宮準(zhǔn)備將富人的資本利得稅上調(diào)一倍。消息公布后,美國三大股指周四盤中直線跳水,但是周五迅速展開反彈,收復(fù)了所有相關(guān)跌幅。 Eastspring Investments的投資組合經(jīng)理努普爾·古普塔表示:“我們認(rèn)為,這不會(huì)破壞股市的上漲。市場(chǎng)似乎確實(shí)處于緊張狀態(tài),這就是為什么您得到的任何負(fù)面消息都可能在短期內(nèi)導(dǎo)致市場(chǎng) 整理的原因。”
消息公布后,標(biāo)普500指數(shù)跳水 _By Bloomberg Argonaut的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)執(zhí)行董事詹姆斯·麥格勞表示:“我認(rèn)為, 在消息公布后第二天市場(chǎng)的表現(xiàn)值得關(guān)注。我認(rèn)為,市場(chǎng)并沒有對(duì)上調(diào)資本利得稅持完全否定的態(tài)度,因?yàn)樽罱K這些錢將流入經(jīng)濟(jì)?!?/font> 本周三,美國總統(tǒng)拜登(Joe Bide)將在國會(huì)宣布其稅制改革計(jì)劃,該計(jì)劃是“美國家庭計(jì)劃”的一部分。市場(chǎng)預(yù)期,他可能不會(huì)提出一個(gè)這么激進(jìn)的資本利得稅上調(diào)方案。 摩根大通(JPMorgan)的股票策略師杜布拉夫科·拉科斯·布哈斯表示:“如果有跡象表明 修訂后的資本利得稅將在明年實(shí)施,這將導(dǎo)致某些投資者獲利了結(jié),這是市場(chǎng)的一個(gè)潛在風(fēng)險(xiǎn)?!?/font> ③ 新冠疫情 截止發(fā)稿時(shí),約翰斯·霍普金斯大學(xué)的數(shù)據(jù)顯示,全球確診病例升至1.48億,死亡312萬。
美國每日/7日新增確診病例 _By CNBC 盡管全球新冠病例激增,亞洲和南美部分國家疫情形勢(shì)惡化,尤其是印度(IDN),但這一動(dòng)態(tài)并沒有對(duì)主要股市構(gòu)成沖擊。 因?yàn)楣善蓖顿Y者看到的是,在美國,歐洲和亞洲部分市場(chǎng),疫情狀況完全不同,這些地區(qū)疫情疫苗加速部署,新病例急劇回落,疫情基本受控,經(jīng)濟(jì)正在逐步擴(kuò)大開發(fā),部分國家已經(jīng)完全開放。 三井住友資產(chǎn)管理公司(Sumitomo Mitsui Asset Management)的首席宏觀策略師吉川雅之說:“有兩個(gè)理由保持對(duì)股市和商品的樂觀。全球經(jīng)濟(jì)可能會(huì)繼續(xù) 走強(qiáng),由于疫苗接種的進(jìn)展,許多先進(jìn)經(jīng)濟(jì)體都將重新開放。” Monex Securities的首席股票策略師高木弘樹說:“由于受到 疫情打擊的行業(yè),股票再次被逢低買入,因?yàn)橥顿Y者預(yù)計(jì),在日本(JPN)主要病例增長(zhǎng)較快的地區(qū)實(shí)施緊急狀況后,新增病例將會(huì)下降。” 不過,Rakuten Securitie的分析師吉田聰表示:“傷害市場(chǎng)情緒的有一個(gè)事實(shí),那就是疫情在印度和日本再次迅速蔓延?!?/font> Oanda的亞太區(qū)高級(jí)市場(chǎng)分析師杰弗里·哈雷表示:“此前,市場(chǎng)已將這場(chǎng)疫情危機(jī)視為最后的沖刺,而非馬拉松?,F(xiàn)在這種想法已經(jīng)破滅。未來幾周疫情的發(fā)展將繼續(xù)對(duì)市場(chǎng)造成壓力。” ③ 美債收益率 截止發(fā)稿時(shí),10年期國債收益率飆升4.3個(gè)基點(diǎn),報(bào)1.613%;30年期國債收益率暴漲3.8個(gè)基點(diǎn),報(bào)2.282%;2年/10年收益率利差 擴(kuò)大至1.433%。
Etico Partners的固定收益董事總經(jīng)理史蒂夫·費(fèi)斯 表示:“近日的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)表明,股市與美債收益率之前的相關(guān)性變得更加正向?!?/font> ② FOMC會(huì)議 美國聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)本周舉行政策會(huì)議,并將于周四凌晨發(fā)布政策聲明,隨后,美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾(Jerome Powell)將發(fā)表講話。 市場(chǎng)一致預(yù)期,本次美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)不會(huì)進(jìn)行任何利率或資產(chǎn)購買方面的政策調(diào)整,但聲明和鮑威爾講話中某些表述的調(diào)整需要高度關(guān)注,如果意外轉(zhuǎn)向鷹派,將對(duì)股指造成打擊。 繼續(xù)固定政策,但承認(rèn)經(jīng)濟(jì)改善。 John Hancock Investment Management的聯(lián)合首席投資策略師艾米莉·羅蘭德表示:“美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)在這里重申其耐心立場(chǎng)。我預(yù)計(jì) ,他們會(huì)認(rèn)可經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)繼續(xù)改善,但他們將繼續(xù)強(qiáng)調(diào),距離實(shí)現(xiàn)其充分就業(yè)目標(biāo)還有一段距離。我認(rèn)為,他們將繼續(xù)向市場(chǎng)保證,美聯(lián)儲(chǔ)的政策將在一段時(shí)間內(nèi)保持穩(wěn)健。 Oanda的高級(jí)市場(chǎng)分析師愛德華·莫亞表示:“由于人們普遍預(yù)期決策者將保持政策穩(wěn)定,同時(shí)又不承諾改變利率或購買資產(chǎn),因此FOMC的政策 決定應(yīng)該很無聊?!? Spartan Capital Securities的首席市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家彼得·卡迪略表示:“毫無疑問,美聯(lián)儲(chǔ)將不得不承認(rèn)宏觀環(huán)境比預(yù)期的要強(qiáng)大得多,而且經(jīng)濟(jì)可能在第三和第四季度呈現(xiàn)爆炸性增長(zhǎng)。即便如此,F(xiàn)OMC仍不會(huì)縮減其資產(chǎn)購買計(jì)劃?!?/font> 美聯(lián)儲(chǔ)目前基于實(shí)際數(shù)據(jù)而非預(yù)期的方法,即讓風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)長(zhǎng)期處于舒適狀態(tài),又隱藏著通脹控制滯后的風(fēng)險(xiǎn)。 摩根大通資產(chǎn)管理公司(JPMorgan Asset Management)的固定收益投資組合經(jīng)理凱爾西·貝羅表示:“美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)非常清楚 的表明,他們將等待觀察通脹狀況,然后再做出反應(yīng)。過去,他們依靠他們的預(yù)測(cè),而且他們的預(yù)測(cè)確實(shí)做得不好。過去幾十年,通貨膨脹一直未能實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。而這次,他們正在采取不同的方法。他們將等待并看到數(shù)據(jù),然后做出反應(yīng)。” DWS Investment Management的美洲首席投資官戴維·比安科表示:“雖然我們認(rèn)為,如果未來幾年 通脹超過2.5%,美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)采取行動(dòng)遏制。但我們認(rèn)為,美聯(lián)儲(chǔ)行動(dòng)遲到或不愿冒險(xiǎn)損害經(jīng)濟(jì)以控制通脹的風(fēng)險(xiǎn)很大。” ▉ 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 美國諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)錄得121.7,遠(yuǎn)高于市場(chǎng)預(yù)期的113,和上個(gè)月的109.7,已經(jīng)連續(xù)3個(gè)月上升,并且是14個(gè)月以來的最高水平。 咨商會(huì)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)高級(jí)主管林恩·佛朗哥表示:“消費(fèi)者對(duì)當(dāng)前狀況的評(píng)估4月顯著改善,暗示經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇在第二季度初進(jìn)一步加強(qiáng)。消費(fèi)者對(duì)長(zhǎng)期前景仍保持樂觀。消費(fèi)者對(duì)他們的收入前景更加樂觀,這可能歸因于就業(yè)市場(chǎng)的改善和最近一輪刺激措施?!?/font> 他補(bǔ)充說:“短期通脹預(yù)期在4月份保持穩(wěn)定,但仍保持較高水平。度假意向呈健康增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),這可能受到疫苗接種加快以及疫情相關(guān)限制進(jìn)一步放松推動(dòng)。” 此前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,美國2月FHFA房?jī)r(jià)指數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)0.9%,略低于預(yù)期的1%,但同比增長(zhǎng)了12.2%略高于預(yù)期。而標(biāo)普房?jī)r(jià)指數(shù)2月上漲了11.97%,這是2005年以來的最高水平。 >> 摩根大通(JPMorgan)的分析師在 表示:“這可能是公司可以避免因盈利急劇增長(zhǎng)和/或沒有給出指導(dǎo)而受到懲罰的最后一個(gè)季度。隨后,經(jīng)濟(jì)重新開放,消費(fèi)者支出和企業(yè)收益 增長(zhǎng)將推動(dòng)市場(chǎng)進(jìn)一步上漲。另一方面,通貨膨脹上升,重新開放推遲,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和企業(yè)盈利將導(dǎo)致市場(chǎng)下跌。 >> LPL Financial的股票策略師杰夫·布赫賓德說:“宏觀基本面表明,股市可能仍有更多上漲空間。雖然估值提高了,但考慮到利率和通脹率,它們?nèi)匀伙@得合理?!?/font> 市場(chǎng)總體仍然是受到幾個(gè)主題互相對(duì)沖的影響,市場(chǎng)參與者試圖從中找到方向。 >> 對(duì)沖基金Great Hill Capital的董事長(zhǎng)兼總裁托馬斯·海斯說:“市場(chǎng)創(chuàng)新高之后,人們等待超級(jí)權(quán)重科技股的財(cái)報(bào)。在此之前,市場(chǎng)通常沒有方向,前進(jìn)真正重要的是這些公司的報(bào)告。同時(shí),美國的疫苗接種高速推進(jìn)改善了經(jīng)濟(jì)前景,但是,印度和亞洲其他地區(qū)的新病例激增讓投資者感到焦慮。” >> 嘉信理財(cái)(Charles Schwab)的交易和衍生品副總裁蘭迪·弗雷德里克表示:“由于期望過高,股市可能已達(dá)到近期高位。在今年剩余的時(shí)間里,將繼續(xù)采取積極的行動(dòng),但我們將在短期內(nèi)進(jìn)行某種程度的回調(diào)。然后,逢低買入者將介入。” >> 摩根大通資產(chǎn)管理公司(JPMorgan Asset Management)的全球市場(chǎng)策略師加布里埃拉·桑托斯表示:“我們?cè)谡麄€(gè)4月都在努力尋找市場(chǎng)方向。我們?cè)趯ふ倚碌尿?qū)動(dòng)因素。感覺勢(shì)頭應(yīng)該鞏固,甚至回調(diào),然后在6個(gè)月和12個(gè)月內(nèi)繼續(xù)保持在較高的水平。因此,我認(rèn)為這只是市場(chǎng)在短期內(nèi)尋找方向的一部分。資本利得稅,這不足為奇。這是拜登議程的一部分,預(yù)計(jì)本周將提交,并將在今年余下的時(shí)間里進(jìn)行討論。因此,股市只是在努力尋找方向,我們?nèi)匀徽J(rèn)為市場(chǎng)總體的基本面是有利的?!? 全球市場(chǎng)股指普遍處于高水平,下半年面臨政策收緊的壓力。 >> 摩根士丹利(Morgan Stanley)的策略師安德魯·斯皮茨表示:“問題的真正癥結(jié)在于價(jià)格。今年4個(gè)主要股票市場(chǎng) - - 美國,歐洲,日本和新興市場(chǎng) - - 只有日本股指目前低于我們預(yù)測(cè)的2021年底目標(biāo)?!?/font> >> Purpose Investments的投資組合經(jīng)理格雷格·泰勒表示:“加拿大銀行(BoC)的政策定位已經(jīng)轉(zhuǎn)變。這預(yù)示這有些事情即將發(fā)生,并且是下半年的重大事件。預(yù)計(jì)其他央行將跟隨加拿大央行,這將使股市在今年晚些時(shí)候上漲更加困難?!?/font> >> 澳新銀行(ANZ)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家 表示:“我們估計(jì)經(jīng)濟(jì)將在今年下半年縮小產(chǎn)出缺口,并超過潛力。這表明歐洲股市還有更多上漲空間。歐洲目前無法與美國匹敵,但是進(jìn)入2022年,與美國的增長(zhǎng) 差距將縮小?!?/font> ▉ 走勢(shì)分析市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)高級(jí)股指分析師趙曙表示:
日內(nèi)需關(guān)注: 拜登稅改計(jì)劃要點(diǎn),F(xiàn)OMC聲明和鮑威爾講話。股指頻道 >> 金錢爆~全球股指期貨市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Stock Index Futures Reprot, DSR):實(shí)時(shí)道瓊斯、納斯達(dá)克、標(biāo)普、恒生、A50、DAX指數(shù)期貨行情走勢(shì),報(bào)價(jià);最新核心交易主題/經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及市場(chǎng)影響;機(jī)構(gòu)觀點(diǎn); 現(xiàn)貨市場(chǎng)走勢(shì)分析;市場(chǎng)矩陣分析師的行情走勢(shì)分析,交易策略建議。幫助投資者深入了解主要指數(shù)期貨市場(chǎng),充分獲得市場(chǎng)多維信息,提高交易決策的水平。 ---END--- 投資道指/恒指/A50/德指期貨,專業(yè)投資者選擇CME經(jīng)紀(jì)商通道
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