隨著投資者開始評估消費者通脹數(shù)據(jù)和新基建計劃的影響，美國三大股指周四亞歐時段橫盤整理，紐約時段，受到強勁的勞動力市場數(shù)據(jù)提振，標普500指數(shù)再創(chuàng)新高，但受到生產(chǎn)者通脹數(shù)據(jù)過熱的壓制，科技股和藍籌股指數(shù)則分別發(fā)展。周五亞歐時段，DAX和A50上漲，恒指下跌，美國三大股指持平。

北京時間17:00，智行國際期貨行情分析系統(tǒng)顯示：標普500指數(shù)上漲0.11%報4,459點，道指上漲0.16%報35,460點，納指上漲0.09%報15,091點；德指上漲0.48%報16,014點；恒指下跌0.04%報26,299點；A50上漲0.03%報15,661點。

▉ 交易主題

① Delta變體

截止發(fā)稿時，WorlsMeter的實時數(shù)據(jù)顯示，全球新冠確診病例達到2.05億，死亡434萬。

美國新確診病例急劇攀升 _By CDC

Delta變體繼續(xù)全球范圍內(nèi)高速蔓延。周四，美國(US)單日確診病例已 飆升至17萬以上。與此同時，許多地區(qū)的重新開放計劃已經(jīng)推遲。澳大利亞(AUS)首都堪培拉將進入為期一周的封鎖，日本(JPN)可能會在緊急狀態(tài)下擴大和擴大地區(qū) 。

對于美歐股市來說，盡管新病例激增但不太可能引發(fā)嚴格的封鎖和限制措施，這意味著疫情動態(tài)可能會拖累經(jīng)濟增長，引發(fā)股市波動，但不會導致市場大幅修正。

>> LPL Financial的資產(chǎn)配置策略師巴里·吉爾伯特表示：“廣泛的疫苗分發(fā)和隔離措施有助于限制該變種 的蔓延，但我們?nèi)钥赡芸吹浇?jīng)濟增長受到一些拖累，因為一些限制措施重新實施，消費者可能變得更加謹慎。雖然我們可能會看到Delta變體導致市場波動加劇，但我們認為標準普爾500指數(shù) 的漲幅在年底前仍有進一步擴大?！?/font>

>> IG Group的市場策略師榮毅君表示：“在疫情風險不斷增加之際，多個城市進一步收緊限制措施，可能會在短期內(nèi)影響服務業(yè)的復蘇?！?/font>

>> ActivTrades的交易員安德森·阿爾維斯表示：“在疫情方面，越來越多的限制措施成為人們關注的問題。未來幾周，亞太地區(qū)的增長前景可能會受到影響?！?/font>

>> 摩根大通(JPMorgan)的高級經(jīng)濟學家杰西·埃哲頓表示：“在過去幾周，我們開始看到一些旅游和娛樂 行業(yè)股票小幅下跌，航空公司的跌幅最為明顯。與去年3月和4月第一次疫情浪潮期間的崩潰走勢相比，跌幅小得多?，F(xiàn)在的活動水平更高，人們開始在某種程度上再次旅行?！?

>> Dimensional Fund Advisors的分析師韋斯·克里爾表示：“過去18個月市場的波動性確實很高，我認為這反映了持續(xù)的不確定性。現(xiàn)在出現(xiàn)了Delta變體，你擔心接種率沒有那么高，這會加劇波動性和不確定性?！?/font>

>> Kingsland Growth Advisors的策略師亞瑟·韋斯表示：“投資者正在意識到經(jīng)濟不太可能再次停擺，而且經(jīng)濟將全速增長，利率處于如此低的水平，對股票的興趣似乎完好無損?！?/font>

一些機構(gòu)認為對于Delta變體蔓延的擔憂有些過度，風險總體可控，基本面不會受到?jīng)_擊。

>> 匯豐銀行財富管理公司(HSBC)的首席投資官陳賢表示：“可以說，市場現(xiàn)在更關注疫情的發(fā)展狀況，尤其是Delta變體的傳播。但無論你從哪個角度看，普遍的看法是，疫苗接種計劃的廣泛成功將使今年下半年的復蘇得以繼續(xù)?！?/font>

>> 摩根大通私人銀行(JPMorgan)的全球市場策略師愛麗舍·奧森堡表示：“我認為圍繞Delta變體的很多擔憂都有些夸大。盡管我認為投資者正在努力應對Delta變體，并將其視為所謂憂慮之墻的主要磚塊，但我認為這不會破壞長期觀點。最終，投資者將繼續(xù)關注超級強勁的基本面，例如寬松的金融狀況、強勁的消費需求以及勞動力市場的復蘇 。”

>> 加拿大帝國商業(yè)銀行私人財富管理公司(CIBC)的首席投資官大衛(wèi)·多納貝迪安表示：“顯然，人們對Delta變體更加關注和擔憂，但到目前為止，市場已將其評估為可控風險。市場將進一步上漲，依賴 的是強勁的經(jīng)濟和企業(yè)利潤的繁榮 - - 不僅是目前報告的，而且還有對今年下半年的向上修訂。我們相信股票仍然是未來最佳的資產(chǎn)類別。市場正在攀登擔憂之墻?！?/font>

>> New York Life Investments的經(jīng)濟學家勞倫·古德溫表示：“Delta變體已成為市場可靠的下行風險，但我們預計復蘇將放緩，而非脫軌。消費者已經(jīng)學會了與這種病毒共存，疫苗的廣泛供應使得重新封鎖在政治上很困難。消費者將繼續(xù)依靠更健康的財政和過剩的儲蓄來刺激強勁的消費。”

確實有些謹慎的交易員擔心疫情進一步惡化，這就是這段時間周期股上漲的邏輯。

>> ActivTrades的技術分析師皮埃爾·韋雷特表示：“一些投資者可能會感到不安 - - 美國和其他地方出現(xiàn)了新冠病例激增的情況下，股市可能會走多高，而且股指一段時間內(nèi)處于或接近歷史高位。盡管一些交易員繼續(xù)追隨趨勢，但其他交易員已經(jīng)開始對沖他們的投資組合，以防任何潛在的下跌，這就是目前從成長股轉(zhuǎn)向周期股的原因。”

甚至有機構(gòu)認為，疫情最新動態(tài)對股市有利，因為可能不會引發(fā)更多刺激措施。

>> Captrust的首席投資官邁克爾·沃格爾贊表示：“我們認為，Delta變體的發(fā)展可能對股票和債券市場有利。首先，經(jīng)濟增長可能實際上不會受到影響。同時，央行和政府可能因此提供更多的刺激措施，這最終會使更多的流動性進入市場，從而延長牛市的周期?！?/font>

亞洲市場普遍偏弱歸因于疫苗接種率較低，Delta變體的沖擊更大。

>> 三菱日聯(lián)金融集團(MUFG)的首席投資策略師藤戶則弘表示：“亞洲股市與美國股市的明顯區(qū)別在于疫苗接種率的差異。事實證明，亞洲的低疫苗接種率對于應對Delta變體是致命的?！?/font>

>> 瑞信(Credit Suisse)的南亞首席投資官雷·法里斯表示：“在亞洲，人們對Delta變體的擔憂要多得多，因為它對許多疫苗接種率較低的亞洲經(jīng)濟體產(chǎn)生了影響?！?/font>

盡管目前仍然沒有看到實質(zhì)性的負面沖擊，但疫情發(fā)展需密切關注。

>> Glenmede Investment的首席投資官杰森·普萊德表示：“盡管美國各地Delta變體感染病例激增，但最近的數(shù)據(jù)表明消費支出應該保持強勁。酒店、餐飲、休閑和健身等流量數(shù)據(jù)繼續(xù)增加，接近或超過疫情前的峰值。然而，隨著夏季結(jié)束，這些活動的任何變動都值得關注。”

>> Great Hill Capital的管委會成員托馬斯·海耶斯表示：“壓倒一切的恐懼仍然來自Delta變體 ，盡管經(jīng)濟數(shù)據(jù)強勁，但市場目前仍然有些謹慎。”

>> Jones Trading的ETF交易主管戴夫·盧茨表示：“Delta變體的傳播引發(fā)了人們的擔憂，即政府可能會擴大限制并使社交活動和旅行減少?！?/font>

② 基礎設施法案

本周，美國參議院批準了一項1.2萬億美元的基礎設施法案，目前法案已經(jīng)提交給眾議院。同時，參議院已經(jīng)就一項3.5萬億美元的后續(xù)支出法案進行討論，民主黨計劃在沒有共和黨的支持下通過該計劃。

>> Ally Invest的策略師林賽·貝爾表示：“隨著投資者試圖搶占先機，我們可能會與工業(yè)、材料、建筑設備、半導體和電動汽車領域相關ETF受到提振，因為該法案已經(jīng)接近簽署。”

>> Payne Capital Management的高級財富顧問考特尼·多明格斯表示：“實際上，基礎設施法案意味著對經(jīng)濟的額外支出。就像刺激措施在去年幫助了經(jīng)濟一樣，更多的錢可以進入經(jīng)濟并幫助企業(yè)度過低迷期?？偟膩碚f，經(jīng)濟看起來基礎良好，而且這只會是一個額外的好處?！?/font>

>> Kace Capital Advisors的合伙人肯·保爾卡里表示：“市場將其視為第一部分已完成交易。我認為3.5萬億美元的法案仍有一些阻力，因此市場尚未關注這個法案。” 

③ 財報季

FactSet的數(shù)據(jù)顯示，標準普爾500指數(shù)成分股公司中89%的公司公布了二季報，其中87%的公司盈利超過了華爾街的預期，這將是2008年以來最高的水平。

>> 瑞信(Credit Suisse)的首席美國股票策略師喬納森·戈盧布表示：“市場近期上漲的動力是異常強勁的企業(yè)盈利。幾乎沒有跡象表明它們不會在年底和明年繼續(xù)保持強勁勢頭?！?/font>

>> Harris Financial Group的執(zhí)行合伙人杰米考克斯表示：“二季報繼續(xù)非常強勁或強于人們的預期，這讓我相信人們低估了復蘇的力量?！?/font>

>> AXS Investments的首席執(zhí)行長喬治·巴斯庫表示：“我們將繼續(xù)看到市場波動性更大，不確定性更大，直到一致的經(jīng)濟數(shù)據(jù)、企業(yè)盈利、美聯(lián)儲政策和疫情形勢變得更清晰。由于經(jīng)濟數(shù)據(jù)好壞參半，企業(yè)盈利增長是市場的主要驅(qū)動力之一?！?/font>

④ 美債收益率

截止發(fā)稿時，10年期國債收益率下跌2.8個基點，報1.339%。30年期國債收益率下跌3.4個基點，報1.992%。10年/2年收益率收窄至1.114%。

>> Sevens Report Research的創(chuàng)始人湯姆·埃塞耶表示：“從積極的方面看，10年期國債收益率從1.13%的水平大幅反彈，很明顯，10年期利率可以對比預期更好的數(shù)據(jù)做出反應。負面方面來看，仍有激進的投資者在國債下跌時候買入，這將需要一個真正的，有影響的事件主題，以打破這種負面的技術勢頭。”

>> 摩根大通私人銀行(JPMorgan)的高級市場經(jīng)濟學家斯蒂芬·妮羅斯表示：“Delta變體一直是利率走低的驅(qū)動因素。但國內(nèi)增長實際上看起來相當穩(wěn)健，從長遠來看，我們預計國內(nèi)因素應該會占主導地位，利率應該會走高。從戰(zhàn)術上講，周期股應該表現(xiàn)相當不錯，因此我們現(xiàn)在對成長股和科技股發(fā)出警告，我們認為未來12個月利率肯定會走高?！?/font>

>> 荷蘭國際集團(ING)的高級利率策略師安托萬·布韋表示：“債券市場的走勢受到了流動性減弱和美聯(lián)儲大規(guī)模債券購買的影響。我并沒有完全忽視潛在的經(jīng)濟擔憂，但總的來說，利率大幅下降的原因是央行干預。盡管我認為利率可能在年底前進一步下降，但當央行逐步退出時，利率將很快更準確地反映經(jīng)濟基本面?！?/font>

⑤ 美聯(lián)儲動態(tài)

周三，達拉斯聯(lián)儲主席卡普蘭(Robert Kaplan)在接受CNBC采訪時表示，他將在9月政策會議上向央行同事施壓，在這次會議上正式宣布縮減QE。

他表示，如果經(jīng)濟在9月美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)會議之前如我所預期的那樣發(fā)展，他希望9月宣布縮減QE，10月開始實施，并在 明年6月完成這一過程。

卡普蘭說：“更愿意加快縮減QE的步伐。不希望縮減運行太長時間，以避免未來不得不采取更激進的行動?！?/font>

此前，堪薩斯聯(lián)儲主席喬治(Esther George)表示，美聯(lián)儲(Fed)需要繼續(xù)減少貨幣刺激，因為她預計勞動力市場狀況將會持續(xù)改善。

她周三在一次活動中表示：“現(xiàn)在，隨著復蘇的進行，必須從非常規(guī)的寬松貨幣政策過渡到更加中性的政策環(huán)境。正如我之前所描述的，今天的經(jīng)濟狀況當然并不需要緊縮的貨幣政策，但它確實表明是時候調(diào)整政策安排了。”

>> Oanda的高級市場分析師愛德華·莫亞表示：“如果市場開始對9月政策會議宣布縮減QE定價，那么美元將再次上漲，美債收益率最終會上漲，股市將會承壓?！?/font>

▉ 經(jīng)濟數(shù)據(jù)

① 申請失業(yè)金周報

美國勞工部(DoL)周四公布的申領失業(yè)保險金人數(shù)周報(UIWC)顯示，截至8月7日當周，美國初請失業(yè)金人數(shù)降至37.5萬，與市場預期一致，連續(xù)兩周低于40萬，連續(xù)三周下降；截至7月31日當周，續(xù)請失業(yè)金人數(shù)為286.6萬，降幅好于市場預期，連續(xù)兩周低于300萬，已降至2020年3月以來的最低水平。

 

美國勞工部(DOL)初次申請失業(yè)金人數(shù) (截至2021年8月7日) 美國初請失業(yè)金人數(shù) 預測   (單位：萬人)

>> 萬神殿宏觀(Pantheon Macroeconomics)的首席經(jīng)濟學家伊恩·謝潑德森表示：“美國初請失業(yè)金人數(shù)已連續(xù)數(shù)周低于40萬人，隨著聯(lián)邦失業(yè)救濟金將于9月到期，申請失業(yè)金的人數(shù)應該會下降，因現(xiàn)在的勞動力供應完全不能滿足需求。”

>> Cornerstone Capital的分析師肖恩·班達齊安表示：“續(xù)請失業(yè)金人數(shù)的趨勢是積極的。隨著更多的疫情紓困計劃下個月到期，這些數(shù)字應該會繼續(xù)改善。我們?nèi)匀惶幵谶@樣一個陣營：開學、聯(lián)邦失業(yè)救濟金到期和繼續(xù)接種疫苗，將在未來幾個月轉(zhuǎn)化為強勁的就業(yè)數(shù)據(jù)，并為美聯(lián)儲盡早縮減QE開綠燈?！?/font>

>> Pacific Investment Management的多資產(chǎn)策略投資組合經(jīng)理艾琳·布朗表示：“就業(yè)復蘇滿負荷運轉(zhuǎn)，將成為美聯(lián)儲開始縮減QE的一個重要標志。你將繼續(xù)看到增長數(shù)據(jù)看起來相當強勁，請記住，市場仍將受到逐步消退的貨幣政策，以及財政政策的支持?！?/font>

>> Bankrate的分析師馬克·哈姆里克表示：“初請失業(yè)金人數(shù)出現(xiàn)了受歡迎的改善，基本上符合預期。當然，該數(shù)據(jù)反映了最近的失業(yè)情況，而不是就業(yè)狀況。傾向于積極找工作的新失業(yè)者可以說是就業(yè)增長的安全網(wǎng)。”

>> Commonwealth Financial Network的全球投資策略師阿努·加加表示：“這是表明勞動力市場持續(xù)復蘇的又一個數(shù)據(jù)?！?/font>

>> 富國銀行(Wells Fargo)的高級經(jīng)濟學家薩姆·布拉德表示：“正如上周發(fā)布的報告揭示的那樣，第三季度初的數(shù)據(jù)表明經(jīng)濟增長進一步加速，勞動力市場正在復蘇。也就是說，必須Delta變體對住院率和死亡率的影響進行監(jiān)測，這可能對經(jīng)濟增長和勞動力市場前景構(gòu)成下行風險 - - 尤其是發(fā)生重返工作室和秋季開學被迫推遲的情況下?！?/font>

② 美國CPI

周三，美國勞工統(tǒng)計局(BLS)的消費者價格指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)顯示，7月，CPI同比增長5.4%，略高于市場預期；環(huán)比增長0.5%，符合預期。同時，核心CPI同比增長4.3%，完全符合預期；環(huán)比增長0.3%，略低于預期。

 

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)消費者價格指數(shù)(CPI)年率數(shù)據(jù) (2021年7月) 美國消費者價格指數(shù)(CPI)年率 預測   (單位：%)

從數(shù)據(jù)本身和市場反應來看，數(shù)據(jù)似乎表明通脹是暫時的，這有助于央行繼續(xù)維持超寬松貨幣政策，同時，改善投資者情緒。

>> MissionSquare Retirement的首席投資官韋恩·威克表示：“考慮到通脹數(shù)據(jù)與預期相符的事實，市場上并不存在恐慌。7月，二手車和卡車的價格價格上漲略有 減速。如果在以后12-18個月里繼續(xù)保持這一趨勢，我認為這將證實美聯(lián)儲的觀點，即通脹是短暫的。如果未來幾個月的價格壓力能有所緩解，那也可能有助于改善股市投資者的情緒，他們的情緒因為股指處于歷史高位而受到打壓。這也可能是持續(xù)盈利增長的有利因素?！?/font>

>> 嘉信理財(Charles Schwab)的策略師奧馬爾·阿吉拉爾表示：“我可能會用一個詞來概括現(xiàn)在的基本面，那就是‘減速’。如果你想想我們過去幾周收到的所有數(shù)據(jù)，就會發(fā)現(xiàn)各種減速。經(jīng)濟增長正在減速，盈利增長正在減速。我們剛剛看到的通脹增長也在減速。這些指標中的大多數(shù)指標已經(jīng)越過峰值表明，未來，我們將繼續(xù)看到這些指標中的大多數(shù)都將繼續(xù)減速。這對市場來說顯然是一個喜憂參半的信號。市場似乎采取了正確的應對方式，主要認為這證實了美聯(lián)儲官員的觀點，即通脹將是暫時的，因此，利率有可能保持在較低水平，并且縮減計劃在今年晚些時候開始或明年初開始實施。但是，我們應該預期會有更多的波動，因為更多的混合信號將繼續(xù)出現(xiàn)。”

>> Cherry Lane Investments的合伙人里克·梅克勒表示：“投資者似乎很少擔心利率會很快上升，而導致這種情況的唯一觸發(fā)因素可能是非常高的通脹數(shù)字。7月CPI并沒有人們擔心的那么高，因此這種擔憂暫時消除了?！?/font>

這種情況對股市，尤其是成長股非常有利。

>> 富國銀行投資研究所(Wells Fargo)的策略師薩米爾·薩馬納表示：“通脹和盈利增長的急劇上升告訴你同樣的事情，一年前的情況非常糟糕，今年情況正在反彈。股票仍然比債券更具吸引力，預計標準普爾500指數(shù)在2022年的盈利增長約為10%，而利率仍處于低位。”

>> Ark Invest的凱茜·伍德表示：“木材和油價下跌表明通脹已見頂，成長股將再次像在疫情封鎖期那樣跑贏大盤?！?/font>

但是，由于數(shù)據(jù)仍處于十多年高點，通脹擔憂遠未消除。

>> Spartan Capital Securities的首席市場經(jīng)濟學家彼得·卡迪略表示：“最新的通脹數(shù)據(jù)對股市有利。但是，通脹恐慌結(jié)束了嗎？遠未結(jié)束。”

▉ 機構(gòu)觀點

多數(shù)機構(gòu)認為，支持進一步創(chuàng)新高的因素很多，至少沒有人會賣出股票，這種走勢是合理的。

>> 美國銀行財富管理公司(Bank of America)的策略師特里·桑德文表示：“今天標準普爾500指數(shù)再創(chuàng)歷史新高是有充分理由的。基本面支持股價上漲。企業(yè)盈利呈上升趨勢，利率較低，通脹保持溫和?！?/font>

>> Third Point的對沖基金經(jīng)理丹·洛布表示：“風險資產(chǎn)的背景仍然具有建設性：金融狀況寬松，資金流動健康，儲蓄率高，政策普遍支持?！?/font>

>> Alpine Woods Capital的基金經(jīng)理莎拉·亨特表示：“市場仍接近歷史高位，因此現(xiàn)在是一種持有模式。總體而言，現(xiàn)在經(jīng)濟是重新開放而不是關閉。”

資金轉(zhuǎn)向買入大盤科技股或滯漲的股票，也是大盤再創(chuàng)新高的關鍵因素之一。

>> Inverness Counsel的首席投資策略師蒂姆·格里斯基表示：“交易員搶購了過去一周疲軟的大型科技股。這是一個交易機會。大型科技公司已經(jīng)下跌了一周左右，表現(xiàn)明顯落后于市場。有逢低吸納者涌入，搶購這些股票?！?/font>

>> Capital Wealth Planning的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官凱文·辛普森表示：“許多股票從峰值回落了10%、14%、15%。所以我并不擔心市場一直在走高，因為有一些大公司支持大盤。有太多公司出現(xiàn)大幅回調(diào)。我們看到市場表現(xiàn)出令人難以置信的彈性，并且繼續(xù)創(chuàng)出新高。我預計會有一些波動 - - 我不知道驅(qū)動因素是什么。Delta變體是最明顯的。如果我們看到10%的回調(diào)，這是我沒想到的，我會全力買入?！?/font>

近期勢頭和年內(nèi)漲幅表明，進一步上行的空間有限，而回調(diào)隨時都可能發(fā)生。

>> FortPitt Capital Group的投資組合經(jīng)理卡特·亨德森表示：“目前的環(huán)境仍然對股票市場有利，只要美聯(lián)儲保持寬松，公司盈利繼續(xù)反彈，這種情況可能會保持下去。我們過去幾周看到了二季報，它們在很大程度上是積極的。但話雖如此，今年市場上漲了19%。我們認為上行空間可能有限?！?/font>

>> Grace Capital的總裁兼首席投資官卡特·法迪斯表示：“市場發(fā)出信號，我們還沒有走出困境。另一方面，今年股市非常強勁。市場略有喘息是合理的。”

>> Portia Capital Management的總裁米歇爾·康奈爾表示：“通脹正開始顯現(xiàn)出一些持久性的跡象。在我所在的地區(qū)地區(qū)，餐館工人的工資為每小時25美元，外加小費，個人租房的成本也較高。我認為，10年期美債收益率與通脹之間的脫節(jié)非常有趣。10年期利率持續(xù)走低，而通脹 卻處于高位，因為經(jīng)濟中存在如此多的流動性。我認為，人們會對央行收緊政策感到有點恐慌?？傮w而言，經(jīng)歷7個月上漲之后，或許是時候獲利了結(jié)了?！?/font>

▉ 走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級股指分析師趙曙表示：

 

盡管疫情形勢嚴峻，但這是正在發(fā)生的事情，其影響尚不清楚。而近月和高頻數(shù)據(jù)表明，美國的經(jīng)濟基本面很強勁但沒有過熱到觸發(fā)美聯(lián)儲提前收緊政策的程度，而美國新的財政刺激措施已經(jīng)到位，這意味著寬松貨幣和財政政策將繼續(xù)存在。同時，上市公司的收入和盈利增長異常強勁，這些都給大盤穩(wěn)健攀升創(chuàng)造了條件。 此外，還有一個重要的因素，那就是市場行為。在這種超強的市場環(huán)境中，持有股票的人不會賣出，而任何回調(diào)都會吸引場外資金迅速入場。實際上這不僅僅是錯失恐懼癥 FOMO ，而是惜售疊加FOMO的氛圍。 總體而言，盡管回調(diào)隨時發(fā)生，但能否觸發(fā)真正有意義的調(diào)整很難說 - - 許多機構(gòu)都在等待這一刻，以便抄底。這就是美國股市的現(xiàn)況和短期前景。

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