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A50頻道

盈利增長(zhǎng)預(yù)期并未兌現(xiàn),中國(guó)股市下行壓力加劇


要點(diǎn):

?  中國(guó)大盤(pán)指數(shù)今年的盈利預(yù)期已經(jīng)被大幅下調(diào)。股市在5月中旬達(dá)到峰值后失去了動(dòng)力,MSCI中國(guó)指數(shù)下跌超過(guò)8%。

?  彭博社(Bloomberg)的數(shù)據(jù)顯示,上海綜合指數(shù)和滬深300指數(shù)今年的普遍盈利預(yù)期均下降了6%以上;今年前三個(gè)月,MSCI中國(guó)指數(shù)的盈利比預(yù)期低3.5%。

?  CLSA的首席股票策略師A亞歷山大·雷德曼表示:“分析師對(duì)未來(lái)兩年的收益增長(zhǎng)預(yù)期是一個(gè)奇跡。投資者應(yīng)保持對(duì)中國(guó)股市的較低權(quán)重

   

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 A50頻道編輯池靜 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:池靜  發(fā)布時(shí)間:2024.06.21 22:20

中國(guó)(CHN)股市投資者正在失去耐心,因?yàn)槠诖丫玫挠麖?fù)蘇未能實(shí)現(xiàn),漲勢(shì)也隨之瓦解。

中國(guó)大盤(pán)指數(shù)今年的盈利預(yù)期已經(jīng)被大幅下調(diào)。股市在5月中旬達(dá)到峰值后失去了動(dòng)力,MSCI中國(guó)指數(shù)下跌超過(guò)8%。

>> 摩根士丹利(Morgan Stanley)的首席亞洲股票策略師喬納森·加納表示:“我們已經(jīng)看到MSCI中國(guó)指數(shù)連續(xù)11個(gè)季度盈利不及預(yù)期,分析師并不了解中國(guó)潛在的增長(zhǎng)環(huán)境有多疲軟。你必須有選擇性地參與中國(guó)市場(chǎng)。競(jìng)爭(zhēng)也在加劇,尤其是在電子商務(wù)等行業(yè)?!?/font>

對(duì)企業(yè)業(yè)績(jī)將改善的樂(lè)觀情緒是今年早些時(shí)候長(zhǎng)達(dá)數(shù)月的漲勢(shì)的核心動(dòng)力,全球基金紛紛重返世界第二大股市。最近的下滑讓人回想起過(guò)去幾年的可怕記憶,當(dāng)時(shí)隨著地緣政治緊張局勢(shì)和監(jiān)管打擊等風(fēng)險(xiǎn)的重新出現(xiàn),反彈很快就轉(zhuǎn)為拋售。

彭博社(Bloomberg)的數(shù)據(jù)顯示,上海綜合指數(shù)和滬深300指數(shù)今年的普遍盈利預(yù)期均下降了6%以上;今年前三個(gè)月,MSCI中國(guó)指數(shù)的盈利比預(yù)期低3.5%。

 

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中國(guó)企業(yè)盈利下滑幅度居亞洲之首 _By Bloomberg

隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇再次遇阻,外國(guó)投資者又開(kāi)始拋售。截至周四,海外投資者連續(xù)九天拋售在岸股票,拋售金額超過(guò)50億美元,這是自2023年8月以來(lái)最長(zhǎng)的資金流出周期。

美國(guó)銀行(Bank of America)最新的亞洲基金經(jīng)理調(diào)查顯示,受訪者正在大舉減持中國(guó)股票,并正在恢復(fù)“觀望”立場(chǎng)。包括瑞提什·摩地耶在內(nèi)的策略師在6月18日的一份報(bào)告中寫(xiě)道:“被鞭打過(guò)多的沮喪情緒已經(jīng)演變成對(duì)該資產(chǎn)類別的結(jié)構(gòu)性看跌?!?/font>

盡管中國(guó)投資者已經(jīng)習(xí)慣了市場(chǎng)的變幻莫測(cè),但一些人一直認(rèn)為,隨著北京方面推出一系列支持政策,包括房地產(chǎn)救助計(jì)劃,這一次會(huì)有所不同。這一支持,加上盈利復(fù)蘇的希望,推動(dòng)瑞銀集團(tuán)(UBS Group)法國(guó)興業(yè)銀行(Societe Generale)策略師罕見(jiàn)地對(duì)中國(guó)股票給出了買入評(píng)級(jí),并促使包括資深基金經(jīng)理莫比烏斯(Mark Mobius)在內(nèi)的一度看跌的基金經(jīng)理做出了180度大轉(zhuǎn)彎。

隨著跌幅的擴(kuò)大,隨著滬深300指數(shù)連續(xù)第五周下跌,疑慮再次出現(xiàn)。疲軟的數(shù)據(jù)加劇了人們的擔(dān)憂。中國(guó)房?jī)r(jià)在5月份以更快的速度下跌,中國(guó)最大的互聯(lián)網(wǎng)公司在“618”購(gòu)物節(jié)期間實(shí)施大規(guī)模折扣也無(wú)法吸引顧客。

在5月底的投資組合更新中,T.Rowe Price Associates將不包括中國(guó)在內(nèi)的新興市場(chǎng)股票上調(diào)為增持,但將中國(guó)股票下調(diào)為減持,稱迄今為止的刺激措施力度不夠,無(wú)法推動(dòng)通貨再膨脹。

樂(lè)觀主義者將希望寄托在7月的重要會(huì)議上。摩根大通(JPMorgan)的股票策略師溫蒂·劉表示,MSCI中國(guó)指數(shù)將在7月和8月表現(xiàn)更好。原因是這次會(huì)議可能推出新的有利政策,而回購(gòu)正在加速。

風(fēng)險(xiǎn)在于,如果這次會(huì)議的結(jié)果令人失望,在缺乏真正有意義的利多的情況下,對(duì)中國(guó)股市的觀點(diǎn)將不可避免地轉(zhuǎn)向看跌。

>> CLSA的首席股票策略師A亞歷山大·雷德曼表示:“分析師對(duì)未來(lái)兩年的收益增長(zhǎng)預(yù)期是一個(gè)奇跡。投資者應(yīng)保持對(duì)中國(guó)股市的較低權(quán)重,因?yàn)樗麄兤毡榈挠A(yù)期似乎過(guò)于樂(lè)觀A50頻道 >>

 


主題:中國(guó)股市前景展望  | 新聞源:Bloomberg


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