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德指頻道

盡管疫情形勢惡化,但歐洲股市正在領(lǐng)漲全球


要點:

?  今年債券收益率的飆升嚇壞了許多股票投資者,盡管歐洲似乎對收益率最為敏感,但歐洲股市正在突飛猛進,近期勢頭甚至完全壓制美股。

?  埃爾姆格林表示:“歐洲確實有條件從經(jīng)濟加速增長和利率上升的環(huán)境中受益。我預(yù)計歐洲股市將繼續(xù)表現(xiàn)良好。”該機構(gòu)管理著約1.4萬億歐元的資產(chǎn)。

?  貝爾在電話采訪中說:“坦率地說,我對歐洲股市的表現(xiàn)感到驚訝。但是,這更多是趕超交易,而不是輪換”。

   

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 德指頻道編輯陳希希 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:陳希希  發(fā)布時間:2021.04.03 15:52

今年債券收益率的飆升嚇壞了許多股票投資者,盡管歐洲似乎對收益率最為敏感,但歐洲股市正在突飛猛進,近期勢頭甚至完全壓制美股。

歐洲Stoxx 50指數(shù)今年已上漲11%,同時,德指DAX今年的漲幅也接近11%,超過了其他主要市場,包括標準普爾500指數(shù)和納斯達克綜合指數(shù)。對于歐洲而言,低價股和周期股為主的市場結(jié)構(gòu)現(xiàn)在已經(jīng)變成了一種優(yōu)勢,因為基金經(jīng)理預(yù)計經(jīng)濟將強勁復(fù)蘇,同時對高估值和泡沫保持警惕。

至少兩個頭部機構(gòu)表示,盡管人們對疫苗部署緩慢,以及法國(FRA)和意大利(ITA)等主要經(jīng)濟體延長了封鎖感到擔憂,但今年歐洲股市的表現(xiàn)很可能跑贏美國(US)。

 

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廉價:歐洲股市相對于美國股市有很大的折價 _By Bloomberg

Amundi Pioneer的股票部門負責人卡斯珀·埃爾姆格林表示:“歐洲確實有條件從經(jīng)濟加速增長和利率上升的環(huán)境中受益。我預(yù)計歐洲股市將繼續(xù)表現(xiàn)良好?!痹摍C構(gòu)管理著約1.4萬億歐元的資產(chǎn)。

價值股和周期股在第一季度強勁反彈。摩根大通(JPMorgan)的策略師表示,歐洲市場得益于其強大的銀行股,以及其作為最不擁擠的發(fā)達市場的定位,我們相信,美國不會一直是全球市場的領(lǐng)導(dǎo)者,實際上,我們認為歐洲應(yīng)該跑贏美國。

摩根大通對銀行的評級偏高,稱這是與債券收益率上升和經(jīng)濟復(fù)蘇最正相關(guān)的部門。在Stoxx 600指數(shù)中,金融行業(yè)的權(quán)重最大,占基準的16%,相比之下,金融行業(yè)僅占標準普爾500指數(shù)權(quán)重的11%。

 

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收益率的情人:隨著債券收益率上升,歐洲銀行恢復(fù)了吸引力 _By Bloomberg

根據(jù)美國銀行(Bank of America)的調(diào)查,基金經(jīng)理3月對歐洲股票的持倉分配已升至2020年8月以來的最高水平。

不過,可以肯定的是,2021年歐洲大牛市面臨的最大風險是疫情。美國銀行預(yù)計,在第三季度宏觀經(jīng)濟周期見頂之后,股票漲勢將開始減弱。摩根大通資產(chǎn)管理公司的全球市場策略師邁克·貝爾認為,歐洲債券收益率的漲幅低于美國,這就是他偏愛美國股票的原因。

貝爾在電話采訪中說:“坦率地說,我對歐洲股市的表現(xiàn)感到驚訝。但是,這更多是趕超交易,而不是輪換?!?/font>

 

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贏家通吃:歐元區(qū)股市今年表現(xiàn)優(yōu)于美國和全球同行 _By Bloomberg

Newton Advisors的全球股票投資經(jīng)理保羅·馬克漢姆說:“要使反彈繼續(xù)下去,歐洲公司需要實現(xiàn)利潤增長。不過,我們有充分的理由相信,在第四季度公司盈利超預(yù)期之后,這種情況可能會發(fā)生?!?/font>

此外,貝萊德投資研究所(BlackRock Investment Institute)的全球首席投資策略師李偉表示,疫苗推出不力是歐洲暫時的挫折,一旦疫苗接種率達到較高水平,投資者就可以看到經(jīng)濟的加速增長。

埃爾姆格林表示:“我預(yù)計經(jīng)濟和收入將實現(xiàn)非常有意義的復(fù)蘇。在貨幣和財政政策提供強大支持之際,有大量的被壓抑的需求?!?/font>德指頻道 >>

 


主題:歐洲股指行情走勢分析  | 評論:AmundiPioneer  JPMorgan  BoA  NewtonAdvisors  BlackRock  | 新聞源:Bloomberg


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