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德指頻道

盡管歐洲股指已經(jīng)連續(xù)創(chuàng)新低,但多數(shù)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)市場(chǎng)仍將向南發(fā)展


要點(diǎn):

?  戰(zhàn)爭(zhēng),冬天實(shí)施能源配給的前景,即將到來的經(jīng)濟(jì)衰退可能會(huì)比任何美國(guó) 或其他西方經(jīng)濟(jì)體的衰退都要持久。還有一個(gè)新近轉(zhuǎn)向持鷹派立場(chǎng)的歐洲央行(ECB)。

?  近幾個(gè)月來,歐洲的形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下,經(jīng)濟(jì)衰退近在眼前而央行正在積極加息以撲滅創(chuàng)紀(jì)錄的通脹。俄羅斯切斷對(duì)歐洲的天然氣供應(yīng)或迫使其在冬季實(shí)施能源配給。

?  歐洲大陸面臨所謂的“能源工業(yè)雷曼兄弟”時(shí)刻,即俄羅斯天然氣完全中斷供應(yīng)將使該地區(qū)陷入衰退。

   

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 德指頻道編輯陳希希 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:陳希希  發(fā)布時(shí)間:2022.09.28 17:17

戰(zhàn)爭(zhēng),冬天實(shí)施能源配給的前景,即將到來的經(jīng)濟(jì)衰退可能會(huì)比任何美國(guó) 或其他西方經(jīng)濟(jì)體的衰退都要持久。還有一個(gè)新近轉(zhuǎn)向持鷹派立場(chǎng)的歐洲央行(ECB)?,F(xiàn)在俄烏天然氣管道遭到破壞使緊張局勢(shì)危險(xiǎn)的升級(jí)......許多人在考慮歐洲將如何克服堆積如山的麻煩 - - 但投資者不會(huì)留下來尋找答案。

根據(jù)德意志銀行(Deutsche Bank)的數(shù)據(jù),上周,基金經(jīng)理從歐洲股票基金中撤出了34億美元,使過去6個(gè)月的總流出量達(dá)到830億美元。逃離的機(jī)構(gòu)包括貝萊德(BlackRock)和該地區(qū)最大的資產(chǎn)管理公司Amundi Asset Management。美國(guó)銀行(Bank of America)和摩根大通(JPMorgan)的分析師分別下調(diào)了斯托克600指數(shù)和歐洲斯托克50指數(shù)的年終預(yù)測(cè)。

近幾個(gè)月來,歐洲的形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下,經(jīng)濟(jì)衰退近在眼前而歐洲央行正在積極加息以撲滅創(chuàng)紀(jì)錄的通脹。俄羅斯切斷對(duì)歐洲的天然氣供應(yīng)或迫使歐洲國(guó)家在冬季實(shí)施能源配給。而歐元在跌至與美元平價(jià)后進(jìn)一步下跌。

 

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對(duì)看跌期權(quán)需求增加導(dǎo)致市場(chǎng)波動(dòng)性上升 _By Bloomberg

事實(shí)上,歐洲的主要股指在2022年僅下跌了14%,表現(xiàn)優(yōu)于美國(guó)基準(zhǔn)和MSCI世界指數(shù),因?yàn)樨泿牌\浱嵴窳顺隹?。然而,歐洲大陸面臨所謂的“能源工業(yè)雷曼兄弟”時(shí)刻,即俄羅斯天然氣完全中斷供應(yīng)將使該地區(qū)陷入衰退。接受彭博調(diào)查的11名經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)歐洲在2022年陷入經(jīng)濟(jì)衰退的預(yù)期逐月攀升,8月達(dá)到60%。

花旗集團(tuán)(CitiGroup)策略師預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月歐洲股票將出現(xiàn)一系列降級(jí),而摩根士丹利(Morgan Stanley)的策略師警告稱,利潤(rùn)率將面臨十多年來的最大跌幅。

德國(guó)對(duì)天然氣短缺和周期性行業(yè)的敞口非常高,已成為賣空者最喜歡的目標(biāo)??疹^還對(duì)債券進(jìn)行了大量押注,德國(guó)國(guó)債的空頭頭寸一直在增加,其收益率徘徊在十年來的最高水平附近。

總而言之,歐洲金融資產(chǎn)的形勢(shì)看起來比世界其他地區(qū)更嚴(yán)峻。根據(jù)彭博社編制的數(shù)據(jù),以歐洲為重點(diǎn)的ETF的資金流出量達(dá)到至少15年來最高水平,而像美國(guó)這樣的地區(qū)繼續(xù)吸引資金流入。根據(jù)德銀的數(shù)據(jù),今年全球股票基金資金流入增加了1,660億美元。

 

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歐元區(qū)通貨膨脹8月加速至9.1%,核心通脹創(chuàng)4.3%的新高 _By Bloomberg

這與上一次資金以類似的速度流出歐洲形成鮮明對(duì)比,在截至2019年6月的6個(gè)月中,當(dāng)時(shí)投資者從歐洲股市中提取了800億美元,但近2,000億美元也從全球股市中流出?!?/font>

對(duì)于歐洲股市的短期前景,多數(shù)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),還沒有跌到位。

>> 貝萊德(BlackRock)的全球首席投資策略師李薇表示:“鑒于能源緊縮,我們預(yù)計(jì)歐洲將出現(xiàn)數(shù)月的經(jīng)濟(jì)衰退,但我們認(rèn)為股市尚未完全定價(jià)。”

>> 美國(guó)銀行(Bank of America)的策略師米拉·薩沃娃表示:“迫在眉睫的經(jīng)濟(jì)放緩將不成比例地打擊歐洲股市,盡管高通脹會(huì)削弱債券的潛在回報(bào)。”

>> 德意志銀行(Deutsche Bank)的策略師保勞格·塔特表示:“資金流入其他地區(qū),而從歐洲股市大幅流出,這種脫節(jié)反映了俄烏戰(zhàn)爭(zhēng),因?yàn)樗鼘?duì)歐洲產(chǎn)生了不成比例的直接影響?!?/font>

 

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一籃子100%收入來自國(guó)內(nèi)的公司的表現(xiàn)優(yōu)于對(duì)部分收入來自歐洲的公司 _By Bloomberg

>> Amundi Asset Management的副首席信息官馬特奧·杰爾馬諾表示:“相對(duì)的價(jià)值機(jī)會(huì)在美國(guó)而不是歐洲。歐洲更容易受到滯脹沖擊的影響,而地緣政治緊張局勢(shì)和該地區(qū)對(duì)俄羅斯能源進(jìn)口的依賴加劇了這種沖擊。”

>> Bernstein Research的策略師莎拉·麥卡錫表示:“經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)和投資者悲觀情緒給股市帶來了下行風(fēng)險(xiǎn),尤其是在歐洲。歐洲的盈利預(yù)期可能會(huì)再下調(diào)10%或更多,這給股市帶來了壓力。歐洲股市今年下跌了13%。我們預(yù)計(jì)短期內(nèi)將出現(xiàn)進(jìn)一步下行,因?yàn)椋孩? 收益預(yù)期將進(jìn)一步下調(diào);② 我們預(yù)計(jì)股票基金將有更多資金外流。此外,情緒指標(biāo)還不夠悲觀,尚未對(duì)積極的短期回報(bào)采取看漲立場(chǎng)。”德指頻道 >>

 


主題:歐洲股指走勢(shì)前景展望  | 新聞源:Bloomberg  MarketWatch  WSJ  CNBC


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投資德指DAX,專業(yè)投資者選擇香港環(huán)球期貨通道

 

 

 

 

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