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道指頻道

股市持續(xù)反彈后,兩位投資大師改變了主意


要點:

?  很少有交易者擁有像史丹利·德魯肯米勒和保羅·都鐸·瓊斯這樣出色的投資生涯。然而,在同一周,這兩位投資者都表示面對市場力量應(yīng)保持“謙虛”。

?  他們現(xiàn)在說,前所未有的貨幣和財政刺激措施的結(jié)合似乎已經(jīng)以前所未有的方式安撫了市場。

?  當(dāng)?shù)卖斂厦桌諏κ袌龇磸椄械骄趩蕰r - - 自3月份觸底以來他的投資組合僅獲利3% - - 其他投資者也開始關(guān)注市場的下一步走向。

   

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 道指頻道編輯張立東 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時間:2020.06.13 23:00

據(jù)CNBC報道,很少有交易者擁有像德魯肯米勒和瓊斯這樣出色的投資生涯。然而,在同一周,這兩位投資者都表示面對市場力量應(yīng)保持“謙虛”。

但德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)和瓊斯(Paul Tudor Jones)都表示,3月份以來標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的強勁反彈使他們感到困惑,并想知道在疫情(Covid-19)全球大流行和內(nèi)亂中,該指數(shù)如何以如此強勁的勢頭反彈。

畢竟,即使在周四大跌,該指數(shù)仍較3月份的低點上漲了37%。

他們現(xiàn)在說,前所未有的貨幣和財政刺激措施的結(jié)合似乎已經(jīng)以前所未有的方式安撫了市場。

瓊斯對紐約經(jīng)濟俱樂部表示,我們所有人都應(yīng)該保持謙虛,“您剛剛經(jīng)歷了空前時代?!?/font>

德魯肯米勒也表達了類似的觀點。

他說:“我的職業(yè)生涯一直很謙虛,而且我相信將來會很多次。最近3周肯定使用這個情況?!?/font>

這是兩位華爾街的傳奇人物。瓊斯在華爾街的名氣可以歸功于他對1987年10月“黑色星期一”的操作。他堅定了自己的信念,從中賺了很多錢。

德魯肯米勒如果堅信交易很好,他不懼怕逆勢下注。他在1992年對英鎊的著名空頭下注使喬治·索羅斯的量子基金獲利約10億美元。

因此,當(dāng)?shù)卖斂厦桌諏κ袌龇磸椄械骄趩蕰r - - 自3月份觸底以來他的投資組合僅獲利3% - - 其他投資者也開始關(guān)注市場的下一步走向。

美聯(lián)儲“無處不在”

解釋自3月以來的標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)攀升是一件棘手的事情,但有許多可能的答案,瓊斯和德魯肯米勒說,漲勢幾乎可以肯定與華盛頓有關(guān)。

國會在3月通過了一項2.2萬億美元的“關(guān)懷法案”,這是一項龐大的緊急立法,旨在疫情期間為美國(America)緊急注入現(xiàn)金,法案的規(guī)模前所未有。

它為醫(yī)院和研究實驗室提供資金,向年收入不超過7.5萬美元的個人直接支付1200美元,并為數(shù)百萬在接下來的幾周內(nèi)找不到工作的美國人大幅增加了失業(yè)救濟金。它還建立了薪資保護計劃(PPP),并試圖為美國許多最小的企業(yè)提供支持。

眾議院民主黨上個月通過的另一項刺激立法,即3.5萬億美元的“英雄法案”,不過參議院共和黨人對是否需要進一步的大規(guī)模刺激計劃表示懷疑。

另一方面,美聯(lián)儲(Federal Reserve System, Fed)也火力全開。由主席鮑威爾(Jerome Powell)領(lǐng)導(dǎo)的央行在3月和4月宣布了一系列新的貸款工具,旨在為信貸市場提供盡可能多的流動性。

保誠金融(Prudential Financial)市場策略師昆西·克羅斯比說,美聯(lián)儲的這種無與倫比的反應(yīng)實際上淹沒了市場,為企業(yè)主提供了美國歷史上最強大的安全網(wǎng)之一。

說:“讓我這樣說:金融危機時期,2008年12月,美聯(lián)儲的資產(chǎn)負(fù)債表約為8800億美元。然后,當(dāng)他們完成刺激計劃時,大約是4.5萬億美元?,F(xiàn)在,這一次,在非常非常短的時間內(nèi),它們的資產(chǎn)負(fù)債表就超過了7萬億美元?!?/font>

但是除了擴大資產(chǎn)負(fù)債表和資產(chǎn)購買之外,中央銀行還宣布了自己的2.3萬億美元貸款計劃,該計劃將把信貸擴大到發(fā)放PPP貸款并通過“主街貸款計劃”購買最多6000億美元的銀行貸款。

同時,央行還擴大了資產(chǎn)的類別,這次史無前例通過購買債券ETF的進入了垃圾債市場。

克羅斯比說:“想想他們的速度有多快。以及他們?nèi)绾窝杆龠M入市場的每一個角落,以穩(wěn)定金融狀況。他們無處不在,無處不在。他們已經(jīng)明確表示他們不會停止。”

還沒有走出困境嗎?

但是克羅斯比指出,盡管市場對美聯(lián)儲的貨幣“火箭筒”持樂觀態(tài)度,但近期的經(jīng)濟數(shù)據(jù)開始顯示出改善的跡象。她強調(diào)了房地產(chǎn)市場,特別是房屋購買的抵押貸款申請已經(jīng)顯著回升,這表明美國人至少對未來一年感到樂觀。

抵押銀行家協(xié)會(Mortgage Bankers Association, MBA)周三表示,盡管利率上升,截至6月6日當(dāng)周的抵押貸款申請較去年同期增長了13%。同時,美國勞工統(tǒng)計局(Bureau of Labor Statistics, BLS)的就業(yè)形勢報告(Esr)好于預(yù)期,也提振了股市和2020年經(jīng)濟前景。

但是,盡管失業(yè)率的大幅下降可能令投資者感到意外,但經(jīng)濟學(xué)家和政界人士同樣警告稱,與疫情有關(guān)的動蕩不太可能很快消失。

美國參議員鮑勃·梅嫩德斯表示,盡管他很高興看到勞動力市場出現(xiàn)改善的跡象,但還需要做更多的工作,以確保在未來幾個月內(nèi)不會失去這些成果。

說:“當(dāng)我們獲得一份不錯的就業(yè)報告時,我總是很高興……但我認(rèn)為要取得勝利還為時過早。我理解人們?yōu)槭裁磁c上次有所不同。2009年,刺激法案不到1萬億美元。這僅相當(dāng)于我們已經(jīng)注入資金的三分之一?!?/font>

但是,這位參議員認(rèn)為,還需要對新澤西這樣的州提供更多的聯(lián)邦支持,因為這些州的病例數(shù)在美國最高,在疫情期間不得不通過封鎖和隔離措施限制病毒傳播。

梅嫩德斯于5月18日提出了一項“SMART法案”,該法案將根據(jù)感染率和稅收損失向州和地方政府撥款5000億美元。

他說:“我有足夠的數(shù)據(jù)知道我們需要解決一些問題。我希望現(xiàn)在有一種緊迫感?!?/font>道指頻道 >>

 


主題:美國經(jīng)濟前景展望  美國股指行情走勢分析  | 評論:StanleyDruckenmiller  PaulTudorJones  Prudential  | 新聞源:CNBC


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