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道指頻道

隨著中美緊張局勢(shì)持續(xù)升級(jí),市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)正在上升


要點(diǎn):

?  中美之間日益擴(kuò)大的鴻溝有望進(jìn)一步拉大,破壞兩大經(jīng)濟(jì)體長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系,并迫使投資者重新評(píng)估其對(duì)全球市場(chǎng)的看法。

?  張表示:“鑒于雙方的沖突廣泛存在,真的很難看到美國(guó)和西方以及中國(guó)如何恢復(fù)正常關(guān)系。除非中國(guó)內(nèi)部發(fā)生重大政策轉(zhuǎn)變,否則脫鉤只會(huì)在來(lái)年獲得動(dòng)力”。

?  亞德尼警告說(shuō),除了新冠肺炎疫情(Covid-19)之外,中美兩國(guó)關(guān)系惡化也是他認(rèn)為美國(guó)股市回撤將超過(guò)20%的原因之一。

   

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 道指頻道編輯張立東 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時(shí)間:2020.07.22 22:30

據(jù)CNBC報(bào)道,中美之間日益擴(kuò)大的鴻溝有望進(jìn)一步拉大,破壞兩大經(jīng)濟(jì)體長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系,并迫使投資者重新評(píng)估其對(duì)全球市場(chǎng)的看法。

近日,美國(guó)(America)突然宣布關(guān)閉中國(guó)(China)在休斯頓領(lǐng)事館,隨后中國(guó)表示將進(jìn)行報(bào)復(fù),緊張局勢(shì)驟然升級(jí)。

多年來(lái)兩國(guó)逐漸形成共生關(guān)系后,華爾街的公司正在評(píng)估這一事態(tài)發(fā)展。一種一致的看法是,世界將變得更加兩極分化,在中國(guó)或美國(guó)中做出選擇。

但是重組可能會(huì)更加復(fù)雜。

洛克菲勒資產(chǎn)管理公司(Rockefeller Asset Management)首席投資策略師吉米·張表示:“鑒于雙方的沖突廣泛存在,真的很難看到美國(guó)和西方以及中國(guó)如何恢復(fù)正常關(guān)系。除非中國(guó)內(nèi)部發(fā)生重大政策轉(zhuǎn)變,否則脫鉤只會(huì)在來(lái)年獲得動(dòng)力?,F(xiàn)在來(lái)看,它似乎不太可能?!?/font>

盡管如此,最新的摩擦對(duì)市場(chǎng)影響不大,主要股指周三均錄得上漲。

張認(rèn)為,投資者應(yīng)該更加關(guān)注華盛頓和北京之間關(guān)系破裂的問(wèn)題,由此造成的供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移和貿(mào)易方式的轉(zhuǎn)變可能對(duì)一些公司和經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生重大影響。

長(zhǎng)期多頭亞德尼(Edward Yardeni)警告說(shuō),除了新冠肺炎疫情(Covid-19)之外,中美兩國(guó)關(guān)系惡化也是他認(rèn)為 美國(guó)股市回撤將超過(guò)20%的原因之一。

華爾街評(píng)估脫鉤

貝萊德(BlackRock)全球首席投資策略師邁克·派爾在下半年的展望中表示:“競(jìng)爭(zhēng)似乎將影響美中關(guān)系的幾乎所有方面,無(wú)論美國(guó)的選舉(2020 Election)結(jié)果如何。其他國(guó)家將越來(lái)越多地被迫選擇一方。脫鉤關(guān)注于但不限于技術(shù)領(lǐng)域。這意味著投資者需要同時(shí)接觸兩個(gè)市場(chǎng),尤其是在全球增長(zhǎng)的重心正在轉(zhuǎn)移到亞洲的時(shí)候?!?/font>

大多數(shù)情況下,市場(chǎng)已經(jīng)擺脫了緊張局勢(shì)的影響,但不安情緒可能會(huì)持續(xù)一段時(shí)間并對(duì)市場(chǎng)形成阻力。

派爾說(shuō):“我認(rèn)為,您只需要將時(shí)間倒退12個(gè)月,回顧當(dāng)時(shí)中美之間的貿(mào)易爭(zhēng)端對(duì)風(fēng)險(xiǎn)情緒產(chǎn)生真正的影響。”

他說(shuō):“我認(rèn)為有很多行業(yè)需要考慮。其中一個(gè)重要主題是在全球增長(zhǎng)的兩大引擎上建立更加平衡的曝光機(jī)會(huì)。美國(guó)和北美更廣泛,而東亞則植根于中國(guó)。可能間接通過(guò)臺(tái)灣(Taiwan),韓國(guó)(Korea),澳大利亞(Australia),日本(Japan)持有對(duì)中國(guó)資產(chǎn)的敞口?!?/font>

派爾說(shuō),以前,投資是為了從全球化中受益而設(shè)計(jì)的,但是現(xiàn)在貿(mào)易正在崩潰。

他說(shuō):“各經(jīng)濟(jì)體之間和金融市場(chǎng)之間的關(guān)聯(lián)度將下降?!彼赋觯?,隨著美國(guó)利率在最近幾周走低,中國(guó)主權(quán)債務(wù)的收益率正在上升。

政治可能會(huì)加劇緊張局勢(shì)

分析師預(yù)計(jì),隨著11月總統(tǒng)大選的臨近,將會(huì)聽(tīng)到更多反華言論。特朗普(Donald Trump)政府對(duì)中國(guó)的行動(dòng)也有可能升級(jí)。

張說(shuō):“一方面,他們希望中國(guó)購(gòu)買(mǎi)農(nóng)產(chǎn)品,但另一方面,這是使中國(guó)成為目標(biāo)的非常有效的方式。您將看到雙方提出反華立場(chǎng),以此作為贏得選票的一種方式。我確實(shí)認(rèn)為,兩黨一致同意對(duì)中國(guó)采取更嚴(yán)厲的措施。我確實(shí)預(yù)期選舉后事情會(huì)以更快的速度發(fā)展?!?/font>

對(duì)于美國(guó)公司而言,最終可能會(huì)有后果,但張指出,目前它們還沒(méi)有成為中國(guó)的目標(biāo)。分析師表示,由于其在中國(guó)的收入和供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn),蘋(píng)果(Apple)可能會(huì)受到?jīng)_擊。

張說(shuō):“到目前為止,中國(guó)一直在與美國(guó)公司保持良好關(guān)系,因?yàn)橹袊?guó)政府傾向于將美國(guó)企業(yè)視為華盛頓的游說(shuō)者?!彼赋觯本┱诶闷洹耙粠б宦贰被A(chǔ)設(shè)施發(fā)展戰(zhàn)略來(lái)贏得對(duì)其他國(guó)家的影響。

本周,美國(guó)禁止另外11家中國(guó)公司購(gòu)買(mǎi)沒(méi)有特別許可的美國(guó)技術(shù)和其他產(chǎn)品。

據(jù)紐約時(shí)報(bào)(The New York Times)報(bào)道,這11家公司是包括蘋(píng)果,谷歌(Google),惠普,雨果博斯和拉爾夫·勞倫在內(nèi)的主要國(guó)際品牌的現(xiàn)在或以前的供應(yīng)商。

美中關(guān)系的惡化也加劇了國(guó)家安全問(wèn)題上的分歧。美國(guó)反對(duì)中國(guó)聲稱(chēng)在南中國(guó)的主張,而受益于與中國(guó)貿(mào)易的亞洲國(guó)家也將美國(guó)視為平衡力量。

說(shuō):“我們確實(shí)正處于這一階段的初期,它具有深遠(yuǎn)的意義。全球貿(mào)易的增長(zhǎng)以及中國(guó)成為世界工廠是一個(gè)數(shù)十年的趨勢(shì)。您所談?wù)摰氖菍⒔?0年的趨勢(shì)即將逆轉(zhuǎn)。對(duì)于未來(lái)的供應(yīng)鏈,定價(jià)和通貨膨脹而言,這也是一個(gè)非常漸進(jìn)的轉(zhuǎn)變。在供應(yīng)鏈中遠(yuǎn)離中國(guó)將需要數(shù)年的時(shí)間才能實(shí)現(xiàn)。”

派爾說(shuō),跨國(guó)公司已經(jīng)在努力從中國(guó)轉(zhuǎn)移其供應(yīng)鏈,而且這種情況還會(huì)更多。

他說(shuō):“這導(dǎo)致更高的成本。問(wèn)題在于,它是否會(huì)以壓縮的利潤(rùn)率或更高的最終價(jià)格體現(xiàn)出來(lái),即更大的通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)。將要區(qū)分的變量是,哪些公司將擁有超級(jí)明星身份,這意味著它們能夠?qū)r(jià)格上漲傳遞給客戶(hù)。

他補(bǔ)充說(shuō):“當(dāng)兩個(gè)最大的經(jīng)濟(jì)體開(kāi)始脫鉤時(shí),將會(huì)產(chǎn)生一些影響。如此多年的跨國(guó)公司從制造業(yè)轉(zhuǎn)移到中國(guó),降低成本,提高利潤(rùn)中受益匪淺。當(dāng)逆轉(zhuǎn)該過(guò)程時(shí),會(huì)造成多少損失?”

他說(shuō),對(duì)于在中國(guó)銷(xiāo)售商品的美國(guó)公司,政府可能會(huì)使其在關(guān)稅方面更加困難,或者通過(guò)對(duì)外國(guó)產(chǎn)品施加抵制而對(duì)國(guó)內(nèi)公司有利。轉(zhuǎn)移生產(chǎn)的過(guò)渡階段可能會(huì)對(duì)企業(yè)產(chǎn)生不同的影響。

IHS Markit副主席能源專(zhuān)家丹尼爾·耶爾金表示,此次重組還將對(duì)可能陷入困境的國(guó)家產(chǎn)生不同的影響。他花了很多時(shí)間研究他所說(shuō)的邁向新的冷戰(zhàn)的措施。他說(shuō),隨著歐洲奉行自己的貿(mào)易戰(zhàn)略,利益可能會(huì)出現(xiàn)多極化。

他說(shuō):“很大程度上與中國(guó)的重要性有關(guān)。德國(guó)(Germany)對(duì)中國(guó)的看法將與英國(guó)(England)不同。中國(guó)對(duì)其經(jīng)濟(jì)非常重要。這將變得非常復(fù)雜,我們將發(fā)現(xiàn)世界比人們所意識(shí)到的更加相互聯(lián)系?!?/font>

投資世界的新秩序

摩根士丹利(Morgan Stanley)在最近的一份報(bào)告中研究了兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體脫鉤對(duì)35個(gè)行業(yè)的潛在影響。

11個(gè)行業(yè)將最受成本上漲和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)面臨的其他挑戰(zhàn)的沖擊。他們包括全球汽車(chē)和零部件制造商;全球運(yùn)輸和航空航天;全球資本貨物,美國(guó)IT硬件和互聯(lián)網(wǎng)以及美國(guó)和亞洲的半導(dǎo)體。

13個(gè)行業(yè)應(yīng)受益于持續(xù)的全球化,包括全球化學(xué)品,飲料和奢侈品。全球制藥,生物技術(shù)和醫(yī)療技術(shù)也將從中受益。美國(guó)銀行和保險(xiǎn)公司在該名單上。

大摩的分析師表示:“也就是說(shuō),持續(xù)全球化帶來(lái)的好處 - - 新市場(chǎng)和多元化的供應(yīng)鏈 - - 超過(guò)了挑戰(zhàn)。”

至于美國(guó)資本市場(chǎng),美國(guó)希望打擊中國(guó)的上市公司。

然而,中國(guó)電子商務(wù)巨頭阿里巴巴的分支機(jī)構(gòu)金融科技公司螞蟻集團(tuán)是今年最大的首次公開(kāi)募股(IPO)之一,該公司計(jì)劃在上海和香港交易所雙重上市。

彼得森國(guó)際經(jīng)濟(jì)研究所(Peterson Institute)最近發(fā)表了一篇報(bào)告認(rèn)為讓中國(guó)企業(yè)退市毫無(wú)意義。報(bào)告指出,盡管特朗普總統(tǒng)警告“完全與中國(guó)脫鉤”仍是一項(xiàng)政策選擇,但金融行業(yè)的整合可能會(huì)增強(qiáng)。

美國(guó)金融機(jī)構(gòu)在中國(guó)的存在正在增加,中國(guó)一直在放松對(duì)外資控股權(quán)的規(guī)定。報(bào)告列舉了一些美國(guó)公司擴(kuò)大其作用的例子,其中包括高盛(Goldman Sachs),該公司在3月份獲得批準(zhǔn),將其在合資公司高盛高華證券中的股份提高到51%。摩根士丹利還獲得批準(zhǔn)將其在合資證券公司摩根士丹利華新證券中的股份從49%增至51%。

大摩的分析師在其關(guān)于脫鉤的報(bào)告中說(shuō),還應(yīng)該有一些地區(qū)性贏家,其中包括亞洲互聯(lián)網(wǎng)和歐洲企業(yè)軟件公司,這得益于“多極世界”中的監(jiān)管保護(hù)。還有一些根本不會(huì)受到太大影響的行業(yè),例如全球能源,全球金屬和礦業(yè)。

說(shuō):“從全球貿(mào)易的角度來(lái)看,我認(rèn)為將受到負(fù)面影響。無(wú)論是弱者還是強(qiáng)者,您都可以說(shuō),這種過(guò)渡總是會(huì)傷害某些企業(yè)卻會(huì)幫助其他企業(yè)。對(duì)于其他國(guó)家而言,情況也可能如此。隨著許多西方公司轉(zhuǎn)移其供應(yīng)鏈,印度(India)還是印尼(Indonesia)誰(shuí)會(huì)成為受益者?”。道指頻道 >>

 


主題:中美緊張關(guān)系持續(xù)升級(jí)及市場(chǎng)影響  | 新聞源:EdwardYardeni  BlackRock  IHS  MorganStanley  PetersonInstitute  | 新聞源:CNBC


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