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道指頻道

現(xiàn)在為什么要持有更多現(xiàn)金?頂級資金管理人表示,你可以把現(xiàn)金變成任何東西


要點(diǎn):

?  Thornburg Investment Management的首席執(zhí)行官杰森·布雷迪表示,他知道坐在場外會不受歡迎。

?  他說:“您可以將現(xiàn)金變成任何東西。但是你不能把任何東西變成現(xiàn)金”。

?  布雷迪說:“即使美聯(lián)儲告訴我們不要這樣做,我們?nèi)猿钟懈喱F(xiàn)金”。

   

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 道指頻道編輯張立東 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時(shí)間:2020.09.26 21:00

據(jù)市場觀察(MarketWatch)報(bào)道,Thornburg Investment Management的首席執(zhí)行官杰森·布雷迪表示,他知道坐在場外會不受歡迎。

他說:“在其他形式能夠提供收益的情況下,持有現(xiàn)金受到批評。我了解人們的不愿?!?/font>

布雷迪補(bǔ)充說,這也是美聯(lián)儲(Federal Reserve System, Fed)“使現(xiàn)金收益為零,從而使人們不持有現(xiàn)金的原因之一”。

即便如此,他認(rèn)為,隨著美國(America)股市動蕩加劇,國會新的財(cái)政刺激措施無法出臺,以及兩黨在11月3日大選(2020 Election)前的仇恨加劇,持有更多現(xiàn)金在場外觀望的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。

他告訴MarketWatch:“您可以將現(xiàn)金變成任何東西。但是你不能把任何東西變成現(xiàn)金。”

布雷迪負(fù)責(zé)管理位于新墨西哥州Thornburg Investment Management,該資管機(jī)構(gòu)管理約410億美元的客戶資產(chǎn)。

他說,公司的幾種債券和固定收益策略持有10%的現(xiàn)金。另一位基金經(jīng)理表示,此類策略持有的現(xiàn)金通常不會超過4%。

布雷迪說:“即使美聯(lián)儲告訴我們不要這樣做,我們?nèi)猿钟懈喱F(xiàn)金。”

關(guān)鍵問題在于,在新冠肺炎疫情(Covid-19)期間,很少有投資者能通過投資高級債券 High-Grade Bond 或垃圾級債券獲得很高的回報(bào)。

他說:“信貸息差確實(shí)很緊,我們正處于衰退中?!?/font>

另一個擔(dān)憂是,在2020年大量企業(yè)破產(chǎn)中,幾乎沒有債權(quán)人追回了違約債務(wù)。

該圖顯示,過去十二個月來,違約的美國高收益?zhèn)唾J款的回收率約為17%,創(chuàng)下歷史新低。遠(yuǎn)低于20年平均水平的65.6%。

 

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央行還沒有解決償付能力問題 _By Bloomberg

美聯(lián)儲一直在努力在疫情期間保持信貸流動,包括承諾將利率維持在接近零的水平,直到經(jīng)濟(jì)從危機(jī)中恢復(fù)過來為止,并首次嘗試購買公司債券。

美聯(lián)儲主席鮑威爾(Jerome Powell)的口頭禪是,其援助和債券購買計(jì)劃將保持靈活,并根據(jù)市場需求進(jìn)行調(diào)整,這意味著它可以靈活控制其資產(chǎn)購買的節(jié)奏。

然而,美聯(lián)儲只能做這么多。并且在國會也提供了救助措施的情況下,股市近期變得動蕩不安,因新確診病例激增引發(fā)了人們對再次實(shí)施封鎖的擔(dān)憂。

為了重新啟動財(cái)政刺激法案的談判,眾議院民主黨提出了一項(xiàng)規(guī)模超過2萬億美元的計(jì)劃,其中包括增加失業(yè)救助金,向家庭直接派發(fā)支票,重啟美國的薪水保護(hù)計(jì)劃。以及針對小型企業(yè)以及航空公司和餐館的援助。

但時(shí)間緊迫,大選臨近,人們的注意力轉(zhuǎn)向了競選活動。在這種背景下,布雷迪持有更多現(xiàn)金的策略可能會受到更多人的認(rèn)同。

截至9月23日當(dāng)周,約有269億美元流出美國股票基金,這是近兩年來最大的單周資金流出。

美國高風(fēng)險(xiǎn)公司債市場也進(jìn)入了低迷期。根據(jù)美國銀行(Bank of America)的數(shù)據(jù),本周美國高收益?zhèn)疎TF流出了49億美元,這是3月份以來最高的單周資金流出量。道指頻道 >>

 


主題:華爾街觀察  | 評論:ThornburgInvestment  | 新聞源:MarketWatch


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