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道指頻道

選舉接近尾聲,一些對市場有利的主題浮出水面


要點:

?  市場的下一步將會如何發(fā)展?隨著選舉即將結(jié)束,無論拜登還是特朗普獲勝,一些對市場有利的投資主題再次出現(xiàn)。

?  所有交易員都同意:反彈主要是受到明年不太可能提高公司稅和個人稅的驅(qū)動。

?  德懷爾表示:“有爭議的選舉可能造成的不確定性可能不存在了,投資者可以關(guān)注選舉結(jié)果的宏觀影響:通貨膨脹,利率,貨幣供應(yīng)以及國內(nèi)和全球增長的前景”。

   

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 道指頻道編輯張立東 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時間:2020.11.06 01:39

據(jù)CNBC報道,市場的下一步將會如何發(fā)展?隨著選舉即將結(jié)束,無論拜登還是特朗普獲勝,一些對市場有利的投資主題再次出現(xiàn)。

股市上漲歸因于更好的企業(yè)盈利可見度

在這個問題上,所有交易員都同意:市場反彈主要是受到明年不太可能提高公司稅和個人稅的驅(qū)動。

花旗集團(CitiGroup)的分析師托比亞斯·列夫科維奇說:“大選(2020 Election)最新的計票數(shù)據(jù)表明,民主黨將不會成為參議院的多數(shù)黨,因此提高公司稅的可能性不大,這使得我們對2021年的每股盈利 EPS 預(yù)期更加堅定?!?/font>

他補充說:“更高的公司稅可能會使上市公司公司收入下降至少5%,但這種可能性已經(jīng)不存在了?!?/font>

回歸基本面

加通貝祥(Canaccord Genuity)的策略師托尼·德懷爾 表示:“好消息是,有爭議的選舉可能造成的不確定性可能不存在了,投資者可以關(guān)注選舉結(jié)果的宏觀影響:通貨膨脹,利率,貨幣供應(yīng)以及國內(nèi)和全球增長的前景?!?/font>

交易員最關(guān)的幾個主題是:財政和貨幣刺激措施,美中緊張局勢(Tensions Between the U.S. and China),以及貿(mào)易政策和美元。

財政和貨幣刺激:多少?

交易員們一致認為,美聯(lián)儲(Federal Reserve System, Fed)將保持寬松政策,國會(United States Congress, USC)將會出臺某種形式的財政刺激措施,但是他們對時機或規(guī)模尚無共識。

Strategas Research Partners的研究聯(lián)席主席杰森·特倫內(nèi)特表示:“我認為可以肯定的是,美聯(lián)儲將在很長一段時間內(nèi)繼續(xù)維持異常寬松的政策。而且,我認為可以肯定的是,我們將獲得財政刺激?!?/font>

紐約梅隆銀行(BNY Mellon)的投資公司市場策略總監(jiān)利茲·楊說,刺激措施的預(yù)期將主導(dǎo)市場。她說:“雙方都希望刺激經(jīng)濟。這將推動漲勢,這將推高積極性,而事件出現(xiàn)的順序也很重要,因此,如果您在兩三個月的時間里獲得財政刺激方案和新冠肺炎(Covid-19)疫苗,那股市將有巨大的上漲空間?!?/font>

好消息是,美國(American)參議院多數(shù)黨領(lǐng)袖米奇·麥康奈爾表示,刺激法案將是參議院年底之前的頭等大事,并表示可能包括對各州政府提供援助,而這個問題是此前談判的主要障礙。

美中關(guān)系

不管誰贏了,對中國的立場都堅定了。Academy Securities的彼得·特契爾:“無論如何,我認為我們都將與中國(China)爭斗?!?/font>

知名對沖基金經(jīng)理、Hayman Capital Management首席技術(shù)官巴斯(Kyle Bass)說:“全世界都希望拜登(Joe Bide)針對中國的政策將會放寬,我預(yù)計這是不正確的?!彼赋?,當(dāng)拜登領(lǐng)先的情況出現(xiàn)時,美元兌人民幣匯率走弱。

特契爾表示:“基礎(chǔ)藥物為什么要在中國生產(chǎn)?但我認為將醫(yī)療制造業(yè)帶回國內(nèi)將面臨巨大壓力?!?/font>

貿(mào)易與美元

許多交易員都同意,“經(jīng)濟民族主義” - - 將供應(yīng)鏈帶回美國 - - 也將是拜登政府的主題。

Bannockburn Global Forex的馬克·錢德勒說:“拜登的‘美國制造’非常接近特朗普(Donald Trump)的進口替代策略。他們之間的差異更多的是風(fēng)格而不是實質(zhì)。”

至于美元,進口替代戰(zhàn)略以及貨幣和財政政策的組合都會使美元走軟。

錢德勒說:“我們將有雙赤字:大量的預(yù)算赤字和貿(mào)易赤字。應(yīng)該預(yù)期美國利率會上升以吸引投資者,但利率不會上升太多,因此另一種選擇是降低美元匯率。隨著美國借入更多的錢,美元將貶值。”

更大的政府,無論誰在白宮?

美國銀行(Bank of America)在最近給客戶的一份報告中表示,無論誰獲勝,許多人都認為2020年代“將出現(xiàn)更大的政府”。報告引用了現(xiàn)代貨幣理論,即政府不應(yīng)擔(dān)心赤字,而應(yīng)印鈔,除非這樣做會導(dǎo)致通貨膨脹。

摩根大通資產(chǎn)管理公司(JPMorgan Asset Management)的戴維·凱利表示贊同:“在當(dāng)今近零甚至負利率以及央行大量購買政府債券的情況下,我們正在朝這個方向邁進。”

特契爾說:“不管誰當(dāng)權(quán),明年我們的經(jīng)濟都將比許多人意識到的要好得多。我們的確會獲得刺激政策,并擁有龐大的基礎(chǔ)設(shè)施,并試圖讓工作崗位返回國內(nèi)。”道指頻道 >>

 


主題:美國大選及市場影響  | 評論:CitiGroup  CanaccordGenuity  StrategasResearch  BnyMellon  AcademySecurities  KyleBass  Bannockburn  BoA  JPMorgan  | 新聞源:CNBC


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