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道指頻道

多個全球頭部基金表示,債券收益率上升不再對股市大盤構(gòu)成威脅


要點:

?  一些全球頭部基金公司的資金管理人表示,股票牛市可以持之以恒,并可以在政府債券收益率的上升的環(huán)境下繼續(xù)上漲。

?  大多數(shù)受訪者表示,他們正在監(jiān)控收益率上升的速度及其原因 - - 而不是等待某個對股市不利的收益率水平。他們表示,只要央行堅持寬松政策,牛市就可以繼續(xù)。

?  海夫勒表示:“重要的是要記住,從歷史上看,收益率的上升與市場的上升是同比的,因為兩者都是受增長驅(qū)動的,我們認(rèn)為這次仍將如此”。

   

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 (美國股指期貨)道指頻道編輯張立東 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時間:2021.03.15 10:22

最近債券收益率上升引發(fā)了一系列市場動蕩,但目前沒有對股市多頭造成困擾。一些全球頭部基金公司的資金管理人表示,股票牛市可以持之以恒,并可以在政府債券收益率的上升的環(huán)境下繼續(xù)上漲。因為,他們已經(jīng)轉(zhuǎn)向強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)和利潤增長前景。

彭博社(Bloomberg)對50多個基金經(jīng)理的非正式調(diào)查中,大多數(shù)受訪者表示,他們正在監(jiān)控收益率上升的速度及其原因 - - 而不是等待某個對股市不利的收益率水平。他們表示,只要央行堅持寬松政策,股市牛市就可以繼續(xù)前進(jìn)。

摩根大通資產(chǎn)管理公司(JPMorgan Asset Management)駐倫敦的全球市場策略師休·金伯表示:“如果央行的思想沒有發(fā)生轉(zhuǎn)變,我們認(rèn)為收益率不會升至能廣泛損害股市的水平。只要美聯(lián)儲(Fed)堅持其前瞻指導(dǎo),并保持寬松,愿意克服通貨膨脹的任何暫時性上漲,我就不會預(yù)期會出現(xiàn)收益率上升使股市普遍承壓的情況?!?/font>

 

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價格問題:美國10年期國債收益率飆升引發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)波動 _By Bloomberg

在過去一個月中,政府債券收益率的飆升導(dǎo)致技術(shù)和防御性股票以及泡沫型股票暴跌,納斯達(dá)克100指數(shù)下跌了11%?,F(xiàn)在,對經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)支出強(qiáng)勁復(fù)蘇的前景讓多頭充滿信心,他們相信盡管利率上升,他們?nèi)詫⒗^續(xù)獲得回報。

同時,收益率的回升以及股指從新冠肺炎疫情(Covid-19)低點上漲超過70%,正促使基金經(jīng)理開始調(diào)整偏好。宏利資產(chǎn)管理公司(Manulife Asset Management)和匯豐資產(chǎn)管理公司(HSBC Asset Management)表示,雖然現(xiàn)在不是看空股市的時候,但債券的拋售將加速市場從高估值科技股向低價,漲幅落后股票的轉(zhuǎn)換,后者將從經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇中受益。

Columbia Threadneedle Investments駐波士頓的投資組合經(jīng)理戴夫·金表示:“如果利率向正常范圍上升,科技股本來會不錯,但當(dāng)估值處于現(xiàn)在水平時,這種情況就不成立了。隨著經(jīng)濟(jì)重新開放,收益率的上升以及其他因素的發(fā)展,去年被投資者拋棄的一些股票將處于有利的位置?!?/font>

 

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收益率驅(qū)動:債券收益率的上升支撐了價值型股票的優(yōu)異表現(xiàn) _By Bloomberg

能源行業(yè)是今年MSCI世界指數(shù)表現(xiàn)最好的行業(yè),已經(jīng)上漲了約30%,而金融行業(yè)緊隨其后,上漲了14%。更具防御性和價格依賴性的行業(yè),例如消費(fèi)必需品和公用事業(yè),則都處于下跌狀態(tài)。

在整個疫情危機(jī)時期,一直受到投資者青睞的超級龍頭也經(jīng)歷了艱難的幾周。特斯拉(Tesla)從1月份的高點下跌了多達(dá)36%,上周僅小幅反彈。甚至市場上最堅挺的蘋果(Apple),美國(US)市值最大的股票,也從歷史最高點下跌了19%。

這種環(huán)境也可能標(biāo)志著從美國股票向其他國際股票的轉(zhuǎn)換,例如歐洲和新興市場,這些市場的價值股敞口更大。斯托克歐洲600指數(shù)今年已經(jīng)跑贏標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù),去年則遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后。

 

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跌下去:由于投資者擔(dān)心估值,特斯拉股價下跌 _By Bloomberg

Kempen Capital Management的高級投資策略師約斯特·范倫德斯說:“由較高的收益率驅(qū)動的股市回調(diào)風(fēng)險,美國最高。美國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇速度快于歐洲,另一項重要的財政刺激法案剛剛獲得批準(zhǔn)。歐洲的通貨膨脹壓力似乎很小。”

他補(bǔ)充說:“從這個角度來看,成長股面臨的風(fēng)險大于價值股。這也意味著歐洲相對于美國可能會在這種環(huán)境中受益。”

這些基金經(jīng)理認(rèn)為,10年期美債收益率可能升至2%至3%,股票將分別發(fā)展。

瑞銀全球財富管理公司(UBS Global Wealth Management)的首席投資官馬克·海夫勒表示:“重要的是要記住,從歷史上看,收益率的上升與市場的上升是同比的,因為兩者都是受增長驅(qū)動的,我們認(rèn)為這次仍將如此。”

但他補(bǔ)充說:“收益率處于2.25-2.5%區(qū)間時,如果上市公司的盈利增長前景沒有改善,在較低的風(fēng)險溢價環(huán)境下,估值將面臨更大挑戰(zhàn)。”

上周,債券市場拋售暫停,這表明成長股可能卷土重來。納斯達(dá)克100指數(shù)上周二飆升4%,為自11月以來的最大單日漲幅,這表明科技股的需求依然強(qiáng)勁。

宏利投資管理公司資產(chǎn)配置全球負(fù)責(zé)人內(nèi)森·瑟夫特表示:“如果債券收益率的上升太快或太高,則對股票估值不利。但是,如果隨著時間的推移漲勢受到控制且適度,股票可以很好??地吸收調(diào)整。特別是如果更高利率的驅(qū)動因素是經(jīng)濟(jì)增長,而不是高通脹的情況下。”道指頻道 >>

 


主題:美債收益率波動及市場影響  美國股市前景展望  | 評論:JPMorgan  ManulifeAsset  HSBC  ColumbiaThreadneedle  UBS  | 新聞源:Bloomberg


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