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股指暴跌后,美林緊急唱多,稱(chēng)牛市基礎(chǔ)牢固


要點(diǎn):

?  策略師認(rèn)為,即使10年期國(guó)債收益率繼續(xù)向市場(chǎng)的某些領(lǐng)域施加壓力,股票長(zhǎng)期牛市仍然穩(wěn)固。

?  我們認(rèn)為牛市的三個(gè)支柱已經(jīng)牢固到位 - - 巨大的自由流動(dòng)性,異常強(qiáng)勁的盈利增長(zhǎng)周期和巨大的市場(chǎng)廣度。

?  他說(shuō):“如果美聯(lián)儲(chǔ)不再控制債券市場(chǎng),將會(huì)發(fā)生一些事情。其一,從根本上動(dòng)搖了人們對(duì)流動(dòng)性范式的信心。其次,股票并非是別無(wú)選擇的選擇”。

   

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編輯:張立東  發(fā)布時(shí)間:2021.03.19 06:21

美銀美林(BofAML)的策略師認(rèn)為,即使10年期國(guó)債收益率繼續(xù)向市場(chǎng)的某些領(lǐng)域施加壓力,股市的長(zhǎng)期牛市仍然穩(wěn)固。

該行的股票策略師阿杰·辛格·卡普爾和里特什·薩馬迪亞在最新的研究報(bào)告中寫(xiě)道:“我們認(rèn)為牛市的三個(gè)支柱已經(jīng)牢固到位 - - 巨大的自由流動(dòng)性,異常強(qiáng)勁的盈利增長(zhǎng)周期和巨大的市場(chǎng)廣度?!? 換句話說(shuō),有錢(qián)可用,公司基本面不斷改善,更多公司表現(xiàn)更好。

他們認(rèn)為,當(dāng)流動(dòng)性狀況趨緊,每股盈利 EPS 增長(zhǎng)減速,市場(chǎng)廣度崩潰時(shí),采取防御措施是適當(dāng)?shù)模谶@些情況尚未出現(xiàn)之前,長(zhǎng)期趨勢(shì)的力量更為強(qiáng)大。

他們指出:“自2020年3月以來(lái),我們一直重申股市處于牛市。然而,找到懷疑論者,悲觀主義者和擔(dān)憂者似乎更容易。自從牛市開(kāi)??始以來(lái),總會(huì)有一些理由或其他理由來(lái)抱怨/擔(dān)心。這就是為什么牛市需要攀登憂慮之墻 Wall Of Worry 的原因。熊市壓低了信心,觸發(fā)人類(lèi)原始的自我保護(hù)模式。而最新的擔(dān)憂是債券收益率和通貨膨脹率的上升,有趣的是,我們已經(jīng)從對(duì)V型復(fù)蘇的懷疑變成了相反的結(jié)果 - - 通脹!”

卡普爾和他的團(tuán)隊(duì)展示了這張圖表,該圖表顯示了去年全球股票的上漲以及頭條新聞,這些頭條新聞似乎在一年前就在威脅著股市的反彈。

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當(dāng)然,事后看來(lái),這些擔(dān)憂和風(fēng)險(xiǎn)都沒(méi)有成為障礙。因此,周四的市場(chǎng)下跌絕對(duì)值得一提,當(dāng)然,我們只有事后才知道,這是股票市場(chǎng)艱難時(shí)期的開(kāi)始,還是股票上漲的正確道路上的另一個(gè)障礙。

他們總結(jié)稱(chēng):“應(yīng)該保持看漲,購(gòu)買(mǎi)周期股和價(jià)值股,并開(kāi)始重新審視技術(shù)股,后者已經(jīng)受到債券收益率上升的打擊?!?/font>

隨著10年期美債收益率飆升至1.7%以上,曾經(jīng)風(fēng)頭無(wú)二的科技股損失慘重,超級(jí)權(quán)重股FANMAG - - 臉書(shū)(Facebook)、蘋(píng)果(Apple)、奈飛(Netflix)、微軟(Microsoft)、 亞馬遜(Amazon)、谷歌(Google) - - 近期全面下跌。

同時(shí),一些此前漲幅巨大的科技股跌幅領(lǐng)先,特斯拉(Tesla)的股價(jià)在一個(gè)月內(nèi)下跌了16%,Salesforce下跌了15%。

毫無(wú)疑問(wèn),隨著收益率的飆升,肯定有些人開(kāi)始轉(zhuǎn)為看跌。劍橋皇后學(xué)院總裁,著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家埃里安(Mohamed El-Erian)表示,10年期國(guó)債收益率上漲會(huì)壓制股市。

他說(shuō):“問(wèn)題在于我們是一個(gè)心理上依賴(lài)美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)的市場(chǎng)。如果美聯(lián)儲(chǔ)不再控制債券市場(chǎng),將會(huì)發(fā)生一些事情。其一,從根本上動(dòng)搖了人們對(duì)流動(dòng)性范式的信心。其次,股票并非是別無(wú)選擇的選擇?!?/font>

他補(bǔ)充說(shuō):“您知道嗎?隨著收益率的上升,可能會(huì)有股票替代方案。這抑制了逢低買(mǎi)入的積極性。最后,基于算法的資金開(kāi)始對(duì)股市不那么看好。為什么?道理一樣,資金流向看起來(lái)會(huì)有所不同。”道指頻道 >>

 


主題:美國(guó)股市前景預(yù)測(cè)  美國(guó)股指行情走勢(shì)分析  | 評(píng)論:BofAML  | 新聞源:Yahoo


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