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道指頻道

納指V型反彈的背后發(fā)生了什么?散戶再次火力全開迅猛抄底


要點(diǎn):

?  自美聯(lián)儲(Fed)上個(gè)月會議紀(jì)要公布以來,納指跌幅超過1,300點(diǎn)。但數(shù)據(jù)顯示,這次又是散戶堅(jiān)定的逢低買盤推動了市場的強(qiáng)勁反彈

?  會議紀(jì)要顯示,官員似乎準(zhǔn)備好在3月份就加息,更重要的是,將在首次加息數(shù)月后開始縮減資產(chǎn)負(fù)債表。

?  摩根大通(JPMorgan)估計(jì),周一散戶搶購了超過10億美元的股票。該行的策略師馬爾·科拉諾維奇表示,市場反應(yīng)過度,現(xiàn)在是逢低買入的時(shí)候了。

   

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 (美國股指期貨)道指頻道編輯張立東 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時(shí)間:2022.01.12 12:07

盡管機(jī)構(gòu)似乎正在大規(guī)模換籌,并導(dǎo)致納指暴跌,自美聯(lián)儲(Fed)上個(gè)月會議紀(jì)要公布以來,跌幅超過1,300點(diǎn)。但數(shù)據(jù)顯示,這次又是散戶堅(jiān)定的逢低買盤推動了市場的強(qiáng)勁反彈。

美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)的12月會議的會議紀(jì)要顯示,官員似乎準(zhǔn)備好在3月份就加息,更重要的是,將在首次加息數(shù)月后開始縮減資產(chǎn)負(fù)債表。這造成了美國(USA)國債的大規(guī)模拋售,并直接精準(zhǔn)地對科技股造成了重大打擊。

周一,納指盤中曾暴跌4.53%,隨后展開了強(qiáng)勁反彈,抹去了全部跌幅并最終錄得收盤小幅上漲。隨后的幾個(gè)交易,漲幅繼續(xù)擴(kuò)大。

 

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納斯達(dá)克100指數(shù)收復(fù)失地,周一收高 _By Bloomberg

周一的反彈不僅僅抹去了大量的跌幅,更重要的是,當(dāng)日收復(fù)了關(guān)鍵的120日均線,這對空頭構(gòu)成重大心里震懾。

散戶大舉買入

摩根大通(JPMorgan)估計(jì),周一散戶搶購了超過10億美元的股票。該行的策略師馬爾·科拉諾維奇表示,市場反應(yīng)過度,現(xiàn)在是逢低買入的時(shí)候了。他認(rèn)為,隨著經(jīng)濟(jì)不斷擴(kuò)張,加息不會破壞牛市。

他說:“風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)因美聯(lián)儲會議記錄而回落可以說是過度了。政策收緊可能是漸進(jìn)的,其步伐應(yīng)該是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)能夠承受的,而且是在周期性強(qiáng)勁復(fù)蘇的環(huán)境中進(jìn)行的?!?/font>

Defiance ETF的首席投資官西爾維亞·賈布隆斯基表示:“我們處于一個(gè)相當(dāng)不錯(cuò)的位置,現(xiàn)在是逢低買入的絕佳機(jī)會。市場被這樣一種想法嚇壞了,即我們將比預(yù)期更多、比我們預(yù)期更快地加息,以及更快地縮減資產(chǎn)負(fù)債表?!?/font>

Flowbank的首席投資官埃斯蒂·德韋克表示:“市場已經(jīng)對美聯(lián)儲非常激進(jìn)的加息周期進(jìn)行定價(jià)。從中長期來看,我們?nèi)匀豢春每萍脊?,因?yàn)橥浛赡芤呀?jīng)見頂,企業(yè)盈利將保持強(qiáng)勁,收益率應(yīng)該會保持在一定水平?!?/font>

22V Research的創(chuàng)始人丹尼斯·德布舍爾表示,周一尾盤的強(qiáng)勁反彈“在表面之下出現(xiàn)了相當(dāng)劇烈的逆轉(zhuǎn)”。在標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)中,科技股表現(xiàn)出色,而公用事業(yè)股則表現(xiàn)不佳,這意味著“上周表現(xiàn)最差的股票反彈幅度最大?!?/font>

Boston Private Wealth的首席信息官香農(nóng)·斯科利亞表示,美國經(jīng)濟(jì)應(yīng)該能夠應(yīng)對利率的進(jìn)一步上升。

他說:“逢低買入一些高估值成長股,不一定是我會做的。但我確實(shí)認(rèn)為,從經(jīng)濟(jì)的角度來看,我們正在關(guān)注未來幾個(gè)季度的持續(xù)增長。所以這里有很多積極因素抵消了利率環(huán)境正在發(fā)生的一些變化?!?/font>

期權(quán)市場的多空力量迅速趨向平衡

期權(quán)市場的數(shù)據(jù)顯示,周一盤初,對InvescoQQQETF期權(quán)押注上,每3個(gè)看漲期權(quán)對應(yīng)5個(gè)看跌期權(quán),比例達(dá)到1:1.7,但隨著市場強(qiáng)勁反彈,這一比例大幅回落至1:1.4。

Oppenheimer Asset Management的機(jī)構(gòu)股票衍生品主管阿隆·羅辛表示,隨著交易量在收盤時(shí)強(qiáng)勁反彈中消散,看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的比例趨向平衡。

盡管如此,一些機(jī)構(gòu)表示,無論如何加息對科技股都構(gòu)成重大利多,前景仍然不確定,唯一似乎可以確定的是波動性會更高。

野村證券(Nomura)的跨資產(chǎn)策略師查理·麥克利哥特表示,期權(quán)市場已經(jīng)形成了大幅反彈的潛力。他表示,在賣出QQQETF的看跌合約后,當(dāng)時(shí)做多該基金的交易商通過出售股票來對沖,這可能會隨著交易商平倉而“加速”資金流動。

科技股的前景仍不樂觀

他說,如果這加強(qiáng)了周一的反彈,那么一切都未必已經(jīng)結(jié)束。他表示:“歸根結(jié)底,無論美國國債發(fā)生什么,科技股都將成為人質(zhì)。市場很難擺脫美聯(lián)儲正在收緊金融條件的前景。你將需要看到通脹下滑,才能看到這筆交易真正穩(wěn)定下來?!?/font>

Swissquote Bank的高級分析師伊佩克·奧茲卡爾德薩亞表示:“股票市場普遍存在下行風(fēng)險(xiǎn),成長型股票仍處于砧板上,因?yàn)樗鼈儗首兓蠲舾??!?/font>

A&G Banca Privada的首席投資官迭戈·費(fèi)爾南德斯表示:“這應(yīng)該是一個(gè)過渡走勢。我們看到的對通脹的擔(dān)憂是正常的,因?yàn)槭袌鰪难胄蝎@得的支持將減少,但這是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)足夠強(qiáng)勁,所以背后的原因是好的?!?/font>

但他補(bǔ)充說,2022 年將是包括貨幣政策和收益在內(nèi)的一切都將恢復(fù)正常的一年,隨著市場適應(yīng)這種新情況,應(yīng)該會出現(xiàn)波動。道指頻道 >>

 


主題:美國股指行情走勢分析  | 評論:JPMorgan  DefianceETF  Flowbank  BostonPrivateWealth  Oppenheimer  Nomura  SwissQuote  | 新聞源:Bloomberg  CNBC


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