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道指頻道

高盛和小摩表示,股市可抵御國(guó)債暴跌的沖擊


要點(diǎn):

?  隨著全球債券拋售步伐加快,從高盛(Goldman Sachs)到摩根大通(JPMorgan)的股票策略師向股票投資者保證,目前還沒(méi)有必要擔(dān)心美國(guó)國(guó)債收益率曲線倒掛

?  馬特伊卡寫道:“衰退通常不會(huì)在曲線反轉(zhuǎn)之前開(kāi)始,而且領(lǐng)先可能非常久,長(zhǎng)達(dá)2年。此外,在這段時(shí)間內(nèi),股票往往跑贏債券”。

?  不過(guò),以邁克爾·威爾遜為首的摩根士丹利(Morgan Stanley)策略師表示,美聯(lián)儲(chǔ)政策轉(zhuǎn)變、高通脹和烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的不利影響“沒(méi)有被定價(jià)”。

   

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 (美國(guó)股指期貨)道指頻道編輯張立東 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時(shí)間:2022.03.28 20:37

隨著全球債券拋售步伐加快,從高盛(Goldman Sachs)到摩根大通(JPMorgan)的股票策略師向股票投資者保證,目前還沒(méi)有必要擔(dān)心美國(guó)國(guó)債收益率曲線倒掛(U.S. Treasury Yield Curve Inversions)

以米斯拉夫·馬特伊卡為首的摩根大通策略師在一份報(bào)告中寫道:“衰退通常不會(huì)在曲線反轉(zhuǎn)之前開(kāi)始,而且領(lǐng)先可能非常久,長(zhǎng)達(dá)2年。此外,在這段時(shí)間內(nèi),股票往往跑贏債券,”他們補(bǔ)充說(shuō),從歷史上看,股票市場(chǎng)的峰值發(fā)生在反轉(zhuǎn)之后的一年左右。

高盛的首席全球股票策略師彼得·奧本海默也持類似觀點(diǎn)。他自接受彭博電視(Bloomberg TV)采訪時(shí)表示:“隨著風(fēng)險(xiǎn)焦點(diǎn)更多地轉(zhuǎn)向通脹,股票至少相對(duì)而言更具吸引力,它們是一種真正的資產(chǎn),股息將隨著通脹而增長(zhǎng)。”

 

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全球固定收益市場(chǎng)面臨有史以來(lái)最嚴(yán)重的暴跌 _By Bloomberg

由于俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)(The Russia-Ukraine War)美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)為抑制通脹而更積極加息的前景,美國(guó)(USA)股市正迎來(lái)今年的最佳月度表現(xiàn)。盡管大宗商品價(jià)格飆升引發(fā)了對(duì)經(jīng)濟(jì)前景的擔(dān)憂,加劇了現(xiàn)代最嚴(yán)重的債券崩盤,但到目前為止,股市基本上未受影響。

馬特伊卡表示:“衰退平均在曲線反轉(zhuǎn)后16個(gè)月才開(kāi)始,之前從未出現(xiàn)過(guò)。由于10年至2年的曲線目前并未完全反轉(zhuǎn),經(jīng)濟(jì)衰退的時(shí)鐘尚未開(kāi)始計(jì)時(shí),并且股票在中期內(nèi)仍提供支撐性的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)?!?/font>

越來(lái)越多的基金經(jīng)理押注股票指數(shù)已經(jīng)在很大程度上反映了看跌的債券走勢(shì),而所有跡象都表明美國(guó)經(jīng)濟(jì)仍處于良好狀態(tài)?,F(xiàn)在正在出現(xiàn)一些逆勢(shì)買入信號(hào)。自2020年3月新冠疫情(Covid-19)爆發(fā)以來(lái),美國(guó)銀行(Bank of America)的牛熊指標(biāo)首次閃現(xiàn)買入股票。

 

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自戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)以來(lái),美國(guó)股市的表現(xiàn)一直優(yōu)于全球其他股市 _By Bloomberg

嘉信理財(cái)(Charles Schwab)的首席全球投資策略師杰富瑞·克萊恩托普表示:“當(dāng)美聯(lián)儲(chǔ)走上快速加息的道路時(shí),金融狀況通常會(huì)收緊,限制放貸并給增長(zhǎng)前景帶來(lái)壓力,這可能會(huì)給股??市帶來(lái)下行壓力。但是,現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)生這種情況。包括美國(guó)在內(nèi)的主要經(jīng)濟(jì)體的金融狀況實(shí)際上仍然寬松?!?/font>

不過(guò),法國(guó)巴黎銀行(BNP Paribas)的歐洲股票和衍生品策略主管安基特·蓋迪亞表示,隨著收益率上升,盈利和不盈利公司的命運(yùn)將越來(lái)越分化。因此,投資者應(yīng)保持對(duì)全球優(yōu)質(zhì)和盈利公司的偏好。

較高的借貸成本也可能對(duì)高估值股票造成更大的壓力,這些股票以未來(lái)增長(zhǎng)預(yù)期定價(jià)并依賴低利率融資。Liberum Capital的戰(zhàn)略、會(huì)計(jì)和可持續(xù)發(fā)展主管約阿希姆·克萊門特表示:“實(shí)際收益率應(yīng)該開(kāi)始上升,這將對(duì)成長(zhǎng)型股票構(gòu)成阻力,但會(huì)支持價(jià)值型股票。”

巴克萊(Barclays)的歐洲股票策略主管伊曼紐爾·考表示 對(duì)此表示贊同。他說(shuō),只要宏觀背景仍然支持,更便宜的所謂價(jià)值股提供了“對(duì)收益率上升的最佳對(duì)沖”。他表示:“鑒于它們的高估值,近期昂貴科技股的反彈可能會(huì)失去動(dòng)力。”

AJ Bell的投資總監(jiān)羅斯·摩爾表示,如果“利率真的開(kāi)始上升,經(jīng)濟(jì)真的開(kāi)始放緩”,那么高負(fù)債的公司也可能會(huì)陷入困境。

可以肯定的是,并不是每個(gè)人都對(duì)收益率飆升對(duì)股市的影響如此樂(lè)觀。

以邁克爾·威爾遜為首的摩根士丹利(Morgan Stanley)策略師表示,美聯(lián)儲(chǔ)政策轉(zhuǎn)變、高通脹和烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的不利影響“沒(méi)有被定價(jià)”。他們表示,股票風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)應(yīng)該更高,將美國(guó)金融股評(píng)級(jí)從增持下調(diào)至中性。道指頻道 >>

 


主題:股指走前景預(yù)測(cè)  | 評(píng)論:JPMorgan  Goldman  CharlesSchwab  BNP  Barclays  AjBell  | 新聞源:Bloomberg


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