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華爾街現(xiàn)在才反應過來,美聯(lián)儲準備切換到高速巡航模式


要點:

?  金融市場終于接受了美聯(lián)儲(Fed)的暗示,即央行將采取積極行動抑制通脹,即使這有可能使經濟陷入衰退。

?  市場無視美聯(lián)儲的信號并盲目認為地緣政治緊張局勢將促使美聯(lián)儲推遲收緊政策,現(xiàn)在證明這是錯的。

?  QT的披露是個意外,這構成重大風險。美聯(lián)儲可能希望在未來幾次會議采取激進措施后,再根據情況轉向放慢步伐。

   

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 (美國股指期貨)道指頻道編輯張立東 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內容

編輯:張立東  發(fā)布時間:2022.04.06 18:05

金融市場終于接受了美聯(lián)儲(Fed)的暗示,即央行將采取積極行動抑制通脹,即使這有可能使經濟陷入衰退。

科技股創(chuàng)下一個月來的最大跌幅,而隨著會議紀要確認官員準備在下次會議上加息50個基點并開始縮減資產負債表(QT),美國(USA)國債價格全線下跌。

盡管股市收復了一些跌幅,但收盤標準普爾500指數仍下跌近2%,因為一連串美聯(lián)儲官員,尤其是布雷納德(Lael Brainard)暗示即將加快收緊政策,而周三的會議紀要證實了這一觀點。

 

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在交易員消化FOMC會議紀要后,標準普爾500指數出現(xiàn)波動 _By Bloomberg

以下是華爾街交易員和策略師對最新發(fā)展的看法。

市場無視美聯(lián)儲的信號并盲目認為地緣政治緊張局勢將促使美聯(lián)儲推遲收緊政策,現(xiàn)在證明這是錯的。

Alpine Woods Capital Investors的投資組合經理莎拉·亨特表示:“盡管通脹上升,但市場直到最近才認真對待美聯(lián)儲的威脅。美聯(lián)儲一直表示將加息,但市場在1月和2月大幅下跌之后開始無視這一現(xiàn)實,并希望俄烏戰(zhàn)爭(The Russia-Ukraine War)可能讓美聯(lián)儲有理由推遲加息,但這種想法是現(xiàn)在正在消退?!?/font>

 

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3月FOMC點陣圖的利率預測:2022年底約1.9%,2023年底約2.8% _By Bloomberg

Miller Tabak首席市場策略師馬特·馬利表示 :“投資者終于意識到,美聯(lián)儲將變得激進,即使這會給市場帶來一些痛苦。他們現(xiàn)在的第一要務是通貨膨脹?!?/font>

Cornerstone Wealth的高級投資分析師肖恩·班達齊安表示:“另一個非常鷹派的數據表明美聯(lián)儲愿意采取行動。除了縮表的步伐外,會議紀要最能說明問題的是上個月就加息50個基點所做的準備。如果不是因為東歐的危機,我們本可以連續(xù)至少3場加息50個基點的會議,這是市場沒有預料到的。”

QT的披露是個意外,這構成重大風險。

Infrastructure Capital Management的首席投資官杰伊·哈特菲爾德表示:“這是對量化緊縮的鷹派前景,這似乎有點奇怪,因為美聯(lián)儲主席鮑威爾(Jerome Powell)在會后的新聞發(fā)布會上沒有給出任何暗示,所以我認為這是一個意外。這絕對令人失望。”

 

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美國通脹率同比飆升7.9%,是40年來最高水平 _By Bloomberg

他補充說:“我想他們可能已經讓布雷納德做鋪墊了。我確實認為美聯(lián)儲的政策從1,200億美元的資產購買轉變到950億美元的縮表是非常不穩(wěn)定和輕率的,我認為市場正在定價這種風險。這增加了經濟衰退的風險?!?/font>

美聯(lián)儲可能希望在未來幾次會議采取激進措施后,再根據情況轉向放慢步伐。

LPL Financial首席經濟學家杰弗里·羅奇表示:“會議紀要顯示聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)對開始量化緊縮的興趣,也就是說,允許縮表并以比上一輪QT更快的速度進行。美聯(lián)儲的債券持有量可能每月減少多達950億美元,但這種情況在幾個月內不會發(fā)生。提前加息加上激進的縮表可能會給FOMC暫停加息的時機留在11月和/或12月。未來幾個月,如果就業(yè)或消費者支出增長放緩,我們認為美聯(lián)儲可能會從關注通脹轉向關注增長?!?/font>

美聯(lián)儲落后于曲線,衰退風險增加,股市投資者面臨艱難環(huán)境。

Icon Advisers的投資組合經理杰里·保羅表示:“市場疲軟只是進一步反映出認為美聯(lián)儲落后曲線的人是對的。這些事情應該很久以前就開始了 - - 他們應該在一年前停止購買抵押貸款支持證券(MBS)。收益的貼現(xiàn)率越來越高,這一定會對股票價值產生影響。如果股市開始計入大部分衰退風險,這將代表對盈利前景構成風險。在那種環(huán)境下管理資金是非常困難的。所以,是的,這將是一個艱難的環(huán)境?!?/font>

Globalt Investments的高級投資組合經理湯姆·馬丁表示:“自會議以來,有這么多美聯(lián)儲官員表示他們有許多其他事情要說,所說的信息比會議紀要中的實際信息要多?!?/font>道指頻道 >>

 


主題:FOMC會議紀要及其市場影響  | 評論:AlpineWoods  MillerTabak  InfrastructureCapital  CornerstoneCapital  LplFinancial  GlobaltInvestments  | 新聞源:Bloomberg


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