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道指頻道

華爾街現(xiàn)在才反應(yīng)過來,美聯(lián)儲(chǔ)準(zhǔn)備切換到高速巡航模式


要點(diǎn):

?  金融市場終于接受了美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)的暗示,即央行將采取積極行動(dòng)抑制通脹,即使這有可能使經(jīng)濟(jì)陷入衰退。

?  市場無視美聯(lián)儲(chǔ)的信號(hào)并盲目認(rèn)為地緣政治緊張局勢將促使美聯(lián)儲(chǔ)推遲收緊政策,現(xiàn)在證明這是錯(cuò)的。

?  QT的披露是個(gè)意外,這構(gòu)成重大風(fēng)險(xiǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)可能希望在未來幾次會(huì)議采取激進(jìn)措施后,再根據(jù)情況轉(zhuǎn)向放慢步伐。

   

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 (美國股指期貨)道指頻道編輯張立東 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時(shí)間:2022.04.06 18:05

金融市場終于接受了美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)的暗示,即央行將采取積極行動(dòng)抑制通脹,即使這有可能使經(jīng)濟(jì)陷入衰退。

科技股創(chuàng)下一個(gè)月來的最大跌幅,而隨著會(huì)議紀(jì)要確認(rèn)官員準(zhǔn)備在下次會(huì)議上加息50個(gè)基點(diǎn)并開始縮減資產(chǎn)負(fù)債表(QT),美國(USA)國債價(jià)格全線下跌。

盡管股市收復(fù)了一些跌幅,但收盤標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)仍下跌近2%,因?yàn)橐贿B串美聯(lián)儲(chǔ)官員,尤其是布雷納德(Lael Brainard)暗示即將加快收緊政策,而周三的會(huì)議紀(jì)要證實(shí)了這一觀點(diǎn)。

 

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在交易員消化FOMC會(huì)議紀(jì)要后,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)出現(xiàn)波動(dòng) _By Bloomberg

以下是華爾街交易員和策略師對(duì)最新發(fā)展的看法。

市場無視美聯(lián)儲(chǔ)的信號(hào)并盲目認(rèn)為地緣政治緊張局勢將促使美聯(lián)儲(chǔ)推遲收緊政策,現(xiàn)在證明這是錯(cuò)的。

Alpine Woods Capital Investors的投資組合經(jīng)理莎拉·亨特表示:“盡管通脹上升,但市場直到最近才認(rèn)真對(duì)待美聯(lián)儲(chǔ)的威脅。美聯(lián)儲(chǔ)一直表示將加息,但市場在1月和2月大幅下跌之后開始無視這一現(xiàn)實(shí),并希望俄烏戰(zhàn)爭(The Russia-Ukraine War)可能讓美聯(lián)儲(chǔ)有理由推遲加息,但這種想法是現(xiàn)在正在消退?!?/font>

 

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3月FOMC點(diǎn)陣圖的利率預(yù)測:2022年底約1.9%,2023年底約2.8% _By Bloomberg

Miller Tabak首席市場策略師馬特·馬利表示 :“投資者終于意識(shí)到,美聯(lián)儲(chǔ)將變得激進(jìn),即使這會(huì)給市場帶來一些痛苦。他們現(xiàn)在的第一要?jiǎng)?wù)是通貨膨脹。”

Cornerstone Wealth的高級(jí)投資分析師肖恩·班達(dá)齊安表示:“另一個(gè)非常鷹派的數(shù)據(jù)表明美聯(lián)儲(chǔ)愿意采取行動(dòng)。除了縮表的步伐外,會(huì)議紀(jì)要最能說明問題的是上個(gè)月就加息50個(gè)基點(diǎn)所做的準(zhǔn)備。如果不是因?yàn)闁|歐的危機(jī),我們本可以連續(xù)至少3場加息50個(gè)基點(diǎn)的會(huì)議,這是市場沒有預(yù)料到的。”

QT的披露是個(gè)意外,這構(gòu)成重大風(fēng)險(xiǎn)。

Infrastructure Capital Management的首席投資官杰伊·哈特菲爾德表示:“這是對(duì)量化緊縮的鷹派前景,這似乎有點(diǎn)奇怪,因?yàn)?/font>美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾(Jerome Powell)在會(huì)后的新聞發(fā)布會(huì)上沒有給出任何暗示,所以我認(rèn)為這是一個(gè)意外。這絕對(duì)令人失望?!?/font>

 

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美國通脹率同比飆升7.9%,是40年來最高水平 _By Bloomberg

他補(bǔ)充說:“我想他們可能已經(jīng)讓布雷納德做鋪墊了。我確實(shí)認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)的政策從1,200億美元的資產(chǎn)購買轉(zhuǎn)變到950億美元的縮表是非常不穩(wěn)定和輕率的,我認(rèn)為市場正在定價(jià)這種風(fēng)險(xiǎn)。這增加了經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)?!?/font>

美聯(lián)儲(chǔ)可能希望在未來幾次會(huì)議采取激進(jìn)措施后,再根據(jù)情況轉(zhuǎn)向放慢步伐。

LPL Financial首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家杰弗里·羅奇表示:“會(huì)議紀(jì)要顯示聯(lián)邦公開市場委員會(huì)(FOMC)對(duì)開始量化緊縮的興趣,也就是說,允許縮表并以比上一輪QT更快的速度進(jìn)行。美聯(lián)儲(chǔ)的債券持有量可能每月減少多達(dá)950億美元,但這種情況在幾個(gè)月內(nèi)不會(huì)發(fā)生。提前加息加上激進(jìn)的縮表可能會(huì)給FOMC暫停加息的時(shí)機(jī)留在11月和/或12月。未來幾個(gè)月,如果就業(yè)或消費(fèi)者支出增長放緩,我們認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)從關(guān)注通脹轉(zhuǎn)向關(guān)注增長。”

美聯(lián)儲(chǔ)落后于曲線,衰退風(fēng)險(xiǎn)增加,股市投資者面臨艱難環(huán)境。

Icon Advisers的投資組合經(jīng)理杰里·保羅表示:“市場疲軟只是進(jìn)一步反映出認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)落后曲線的人是對(duì)的。這些事情應(yīng)該很久以前就開始了 - - 他們應(yīng)該在一年前停止購買抵押貸款支持證券(MBS)。收益的貼現(xiàn)率越來越高,這一定會(huì)對(duì)股票價(jià)值產(chǎn)生影響。如果股市開始計(jì)入大部分衰退風(fēng)險(xiǎn),這將代表對(duì)盈利前景構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)。在那種環(huán)境下管理資金是非常困難的。所以,是的,這將是一個(gè)艱難的環(huán)境。”

Globalt Investments的高級(jí)投資組合經(jīng)理湯姆·馬丁表示:“自會(huì)議以來,有這么多美聯(lián)儲(chǔ)官員表示他們有許多其他事情要說,所說的信息比會(huì)議紀(jì)要中的實(shí)際信息要多?!?/font>道指頻道 >>

 


主題:FOMC會(huì)議紀(jì)要及其市場影響  | 評(píng)論:AlpineWoods  MillerTabak  InfrastructureCapital  CornerstoneCapital  LplFinancial  GlobaltInvestments  | 新聞源:Bloomberg


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