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一線機構(gòu)分析:不利因素這么多的情況下,為什么抄底者仍然積極,大盤也未暴跌?


要點:

?  戰(zhàn)爭、飆升的能源價格和央行加速推進政策正?;诳简灧甑唾I入多頭的決心。但本周情況來看,他們似乎頂住了這些壓力。

?  市場仍然表現(xiàn)出明顯的韌性,包括周三的反彈推動標準普爾500指數(shù)創(chuàng)下上個月以來的最大漲幅。2年期美債收益率在四個交易日中的三個交易日下跌。

?  可以肯定的是,并不是每個人都覺得有理由認為新聞可以讓他們高枕無憂。美國銀行(Bank of America)警告客戶不要被較疲軟的數(shù)據(jù)所愚弄,稱其為“假貨”。

   

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 (美國股指期貨)道指頻道編輯張立東 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時間:2022.04.15 18:30

戰(zhàn)爭、飆升的能源價格和央行加速推進政策正常化正在考驗逢低買入多頭的決心。但本周情況來看,他們似乎頂住了這些壓力,并且大盤在這些壓力之下也并未大幅下跌。

盡管本周公布的美國(USA)通脹數(shù)據(jù)創(chuàng)下40年來新高,但市場仍然表現(xiàn)出明顯的韌性,包括周三的反彈推動標準普爾500指數(shù)創(chuàng)下上個月以來的最大漲幅。2年期美債收益率在四個交易日中的三個交易日下跌,而工業(yè)股保持堅挺,波動性指標保持平穩(wěn)。

在市場一致預期美聯(lián)儲(Fed)將在5月會議上大舉加息之前,這種韌性值得注意。即使通脹數(shù)據(jù)達到了異常高的水平,但股指仍然表現(xiàn)強勁。在基金經(jīng)理邁克爾·紹爾看來,交易員可能認為這已經(jīng)定價。

 

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美國消費者價格指數(shù)出現(xiàn)了自上世紀80年代初以來最大的年度漲幅 _By Bloomberg

“我們對公布的數(shù)據(jù)或市場反應并不感到意外,”Marketfield Asset Management的首席執(zhí)行官紹爾在一份報告中表示?!按蠖鄶?shù)投資者和顧問可能覺得最近幾周他們已經(jīng)對自己的預期做出了非常大的調(diào)整,覺得沒有必要進一步做出反應?!?/font>

進入本周時,投資者最關注的就是周二的消費者價格指數(shù)(CPI)。數(shù)據(jù)顯示,CPI同比漲幅達到1981年以來的最高水平,加大了美聯(lián)儲大幅收緊政策的壓力。隨后股指反而上漲而2年期美債收益率下跌,因交易員認為該報告另一項指標顯示,核心CPI漲幅放緩。

隨后,周三的數(shù)據(jù)顯示,美國生產(chǎn)者價格指數(shù)(PPI)同比大幅攀升且超出市場預期。而股市繼續(xù)上漲,收益率再次下滑。因為投資者仍寄希望于該數(shù)據(jù)標志著通脹見頂。

 

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隨著利率上升美國科技股下跌 _By Bloomberg

“如果我提前告訴你,我們將連續(xù)收到高于預期的CPI和PPI讀數(shù),均達到數(shù)十年來未見的水平,你是否會預測利率將大幅回落,股市將保持團結(jié)?”盈透證券(Interactive Brokers)的首席策略師史蒂文·索斯尼克表示。

可以肯定的是,并不是每個人都覺得有理由認為新聞可以讓他們高枕無憂。美國銀行(Bank of America)警告客戶不要被較疲軟的數(shù)據(jù)所愚弄,稱其為“假貨”。

以伊?!す锼篂槭椎拿楞y經(jīng)濟學家在一份報告中表示:“將注意力集中在不包括食品和能源的傳統(tǒng)核心通脹指標上是錯誤的。這種方法的問題在于,根據(jù)你的篩選,你幾乎總可以找到你想要的數(shù)字?!?/font>

對于Comerica Wealth Management的首席投資官約翰·林奇來說,過去幾年股市的兩個主要推動力 - - 美聯(lián)儲和低通脹 - - 現(xiàn)在成為了最終將給利潤率和估值帶來壓力的不利因素。

 

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2022年半導體ETF資金流入量已經(jīng)超過去年全年 _By Bloomberg

“持續(xù)的通脹壓力可能會繼續(xù)打壓投資者情緒,”林奇在一份報告中表示。“我們繼續(xù)看好價值和周期性行業(yè),并懷疑隨著公司和投資者適應這些變化,更積極的策略將勝過被動策略?!?/font>

本周投資者轉(zhuǎn)向周期股。數(shù)十億美元被投入專注于半導體股票的ETF,他們押注該行業(yè)將從供應鏈障礙和芯片短缺中反彈。材料生產(chǎn)商和工業(yè)股在此期間領漲。

根據(jù)彭博(Bloomberg)匯編的數(shù)據(jù),半導體ETF的資金流入約為17億美元。自今年年初以來,這些基金已籌集到78億美元,大約是過去兩年的總和?,F(xiàn)金通脹在經(jīng)濟表現(xiàn)良好時流入半導體這種周期性部門,這凸顯了投資者對該行業(yè)將從新冠疫情(Covid-19)加劇的供應鏈動蕩中復蘇的信心。

其他經(jīng)濟報告對多頭有利,其中包括零售銷售月報(MRT),由于汽油支出增長8.9%,3月份零售銷售走高。盡管商品和服務價格上漲,盡管近期經(jīng)濟衰退的呼聲越來越高,但這些數(shù)據(jù)提供了一些樂觀情緒,即美國人仍然愿意消費。即使真的會到來,也很難確定經(jīng)濟衰退的時機。

“衰退比軟著陸更有可能。這并不意味著市場馬上就會下跌,”嘉信理財(Charles Schwab)的首席投資策略師莉茲·安·桑德斯在電話中表示?!暗僭O經(jīng)濟衰退的風險繼續(xù)上升并且不會回落,你至少可以假設市場將會出現(xiàn)更大的波動?!?/font>

Jefferies,首席經(jīng)濟學家阿內(nèi)塔·馬科夫斯卡監(jiān)控由包括餐廳預訂、零售網(wǎng)絡流量和交通數(shù)據(jù)等組經(jīng)濟活動指數(shù)。她的指標已高于一個月前的水平,馬科夫斯卡指出,消費和活動取得了顯著改善,盡管她表示住房市場已經(jīng)走疲。

她在一份報告中寫道:“因此,盡管經(jīng)濟表面上似乎步履蹣跚,但仍存在正?;嫩E象。面對更高的能源成本,消費者活動仍然非常有彈性?!?/font>道指頻道 >>

 


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