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分析:最近的動(dòng)態(tài)表明特朗普交易似乎構(gòu)成自我矛盾,下一步怎么辦?


要點(diǎn):

?  Gavekal Research的聯(lián)合創(chuàng)始人阿納托爾·凱爾斯蓋表示:“華爾街分析師和經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)特朗普總統(tǒng)任期將如何影響金融市場(chǎng)提出了截然不同的觀點(diǎn)?!?/font>

?  Alpine Macro的首席全球策略師陳趙力巴表示:“雖然減稅會(huì)推高通脹,但特朗普最喜歡的另一項(xiàng)政策 - - 關(guān)稅 - - 往往會(huì)擠壓消費(fèi)者支出,從而產(chǎn)生相反的效果?!?/font>

?  J Safra Sarasin的股票策略師沃夫·洛特博格表示:“真正重要的是我們目前掌握的宏觀數(shù)據(jù),在11月選舉之前,這可能會(huì)發(fā)生很大變化?!?/font>

   

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 (美國(guó)股指期貨)道指頻道編輯張立東 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時(shí)間:2024.07.23 15:00

幾周來(lái),隨著共和黨勝率的上升,一系列“特朗普交易(Trump trades)”開(kāi)始形成:做空短期國(guó)債,尤其是長(zhǎng)期國(guó)債,做多加密貨幣和風(fēng)險(xiǎn)較高的股票,如小盤股和銀行。然而,正如本周末發(fā)生的事件所表明的那樣,在選舉結(jié)果明朗前進(jìn)行的基于大選結(jié)果的交易 - - 都是瞎搞;實(shí)際上,即便猜對(duì)了大選結(jié)果,推理出來(lái)的相關(guān)受益/受損的標(biāo)的也可能出現(xiàn)相反的走勢(shì)。

2016年,所有人都認(rèn)為特朗普(Donald Trump)不可能贏得大選,結(jié)果他勝選;所有人都認(rèn)為此人勝選將導(dǎo)致股市暴跌,結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)在大選結(jié)束后的12個(gè)月內(nèi)上漲了約20% - - 因?yàn)槭袌?chǎng)焦點(diǎn)由其政策可能造成一批行業(yè)類股下跌,轉(zhuǎn)向其稅制改革和放松管制的重大利好。

現(xiàn)在,不考慮民主黨會(huì)推出誰(shuí)參選造成新的重大不確定性的情況下,僅特朗普交易本身就構(gòu)成矛盾。

>> Gavekal Research的聯(lián)合創(chuàng)始人阿納托爾·凱爾斯蓋表示:“華爾街分析師和經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)特朗普總統(tǒng)任期將如何影響金融市場(chǎng)提出了截然不同的觀點(diǎn)。特朗普獲勝意味著美元走強(qiáng),因?yàn)殛P(guān)稅會(huì)縮小美國(guó)的貿(mào)易逆差,還是意味著美元走弱,因?yàn)槊绹?guó)會(huì)故意貶值?”

根本上,特朗普的主要政綱對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的影響也構(gòu)成矛盾或抵消。

傳統(tǒng)觀點(diǎn)認(rèn)為,他的政策將提振通貨膨脹和利率。美國(guó)銀行(Bank of America)對(duì)全球基金進(jìn)行的調(diào)查中,3/4的受訪者認(rèn)為,特朗普勝選將推高債券收益率。然而,美銀的策略師提出了相反的觀點(diǎn),他們認(rèn)為特朗普勝選后他將采取一切必要措施抑制通脹 - - 因?yàn)檫x民,尤其是年輕選民最關(guān)心也最厭惡的就是通貨膨脹。

>> Alpine Macro的首席全球策略師趙力巴表示:“雖然減稅會(huì)推高通脹,但特朗普最喜歡的另一項(xiàng)政策 - - 關(guān)稅 - - 往往會(huì)擠壓消費(fèi)者支出,從而產(chǎn)生相反的效果。我的看法是:國(guó)內(nèi)減稅對(duì)長(zhǎng)期債券看跌,而關(guān)稅又使其看漲。如果他同時(shí)做這兩件事,那就沒(méi)什么大不了的影響?!?/font>

歷史如果可以作為指導(dǎo),就是如此。在特朗普的第一個(gè)任期,美元和美債收益率同步上漲,隨著他發(fā)起貿(mào)易戰(zhàn),這些趨勢(shì)全部逆轉(zhuǎn)。值得注意的是,他的話本身就前后不一致,無(wú)論是稅制改革,關(guān)稅,還是打擊移民、放松管制、更靈活的央行和美元貶值。

重要的是,很多事情他說(shuō)了不算。比如美元,他似乎天生就主張弱勢(shì)美元,以換取出口增加,國(guó)內(nèi)制造業(yè)僵尸復(fù)活的良好局面,但實(shí)際上,他做不到 - - 因?yàn)樗刂撇涣嗣缆?lián)儲(chǔ)(Fed),反過(guò)來(lái),任何人即便是他指定的杰米·戴蒙擔(dān)任美聯(lián)儲(chǔ)主席,也不會(huì)和不可能按照他的意圖形勢(shì) - - 他在第一任期任命兩個(gè)副主席加以為理事,在美聯(lián)儲(chǔ)中給人感官影響力最弱,而公信力最差。

問(wèn)題是,接下來(lái)怎么辦?

>> J Safra Sarasin的股票策略師沃夫·洛特博格表示:“真正重要的是我們目前掌握的宏觀數(shù)據(jù),在11月選舉之前,這可能會(huì)發(fā)生很大變化。我們預(yù)期增長(zhǎng)將放緩,這將框定一個(gè)利率空間,這將對(duì)股市產(chǎn)生影響 - - 而這種影響比誰(shuí)當(dāng)選要重要的多道指頻道 >>

 


主題:美國(guó)股市觀察  | 新聞源:Bloomberg


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