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道指頻道美國大盤科技股被廣泛拋售之際，一些機(jī)構(gòu)瞄準(zhǔn)了周邊的AI概念股 |
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 編輯：張立東 發(fā)布時間：2024.07.26 03:11 美國(US)的股票投資者正在賣出大盤科技股，尤其是人工智能(Artificial Intelligence)概念股，轉(zhuǎn)而買入其他此前一直表現(xiàn)不佳的股票；這種大規(guī)模、試錯性的輪換正在創(chuàng)造新的交易機(jī)會，其中一些可能構(gòu)成中長期投資機(jī)會。 自2022年底ChatGPT推出以來，英偉達(dá)(Nvidia)的股價飆升了七倍，一攬子AI概念股同步飆升，并帶動從美國到亞洲等主要市場的大盤指數(shù)持續(xù)創(chuàng)新高。然而，這一切在本月早些時候戛然而止，因?yàn)樵絹碓蕉嗟淖C據(jù)表明，AI并不能提高生產(chǎn)率、收入和利潤 - - 至少短期內(nèi)。 對于一些投資者來說，其他傳統(tǒng)行業(yè)的藍(lán)籌股可能構(gòu)成更安全的投資標(biāo)的。而另一些投資者開始在非核心的AI概念股中尋找機(jī)會，邏輯是 - - AI炒作仍將持續(xù)，至少投資端將會如此，這意味著與AI高度相關(guān)的行業(yè)將因此收益；目標(biāo)是 - - 芯片和軟件以外的，電力和土地，以及其他有望在AI應(yīng)用中受益的公司。 >> 彭博資訊(Bloomberg Intelligence)的首席股票策略師吉娜·馬丁·亞當(dāng)斯表示：“從合理推測的角度來看，我們看到了科技和通信之外出現(xiàn)的一些與AI相關(guān)的交易機(jī)會，盡管這兩個群體仍然占據(jù)主導(dǎo)地位。投資者對公用事業(yè)公司的買興有所增加，這與AI投資和應(yīng)用將提振需求有關(guān)?！?/font>
公共事業(yè)股上漲，而AI核心概念股暴跌 _By Bloomberg ▌電力 科技行業(yè)電力需求激增，導(dǎo)致許多地區(qū)電力供不應(yīng)求。國際能源署(IEA)估計，到2026年，數(shù)據(jù)中心、人工智能和加密貨幣的電力使用量可能會翻一番，達(dá)到1000太瓦時以上，大致相當(dāng)于日本(JPN)全年的電力消耗。 >> Pictet Asset Management的高級投資經(jīng)理葉夫根尼婭·莫洛托娃表示：“我們認(rèn)為，人工智能的廣泛采用可能會改變發(fā)電行業(yè)的游戲規(guī)則。根據(jù)采用率，到2030年，人工智能數(shù)據(jù)中心的用電規(guī)模將增長兩到三倍?！?/font> ▌設(shè)備 >> 瑞銀集團(tuán)(UBS Group)的公用事業(yè)分析師劉肯表示：“變壓器 - - 幫助將電力從發(fā)電機(jī)輸送到用戶的設(shè)備 - - 非常短缺，如果你今天訂購一臺，你很幸運(yùn)的話，能在2028年收到。” >> J Safra Sarasin的首席投資官菲利普·貝爾斯基表示：“能源基礎(chǔ)設(shè)施將是一個非常大的主題，甚至在人工智能炒作出現(xiàn)之前，因?yàn)閷δ茉吹南闹粫黾?。將有非常好的機(jī)會。然而，人們需要知道，這是非常周期性的，而且波動很大。” ▌銅 >> 彭博資訊(Bloomberg Intelligence)的格蘭特·斯珀?duì)柋硎荆骸暗?030年，全球銅消費(fèi)量可能會增加200萬噸，其中一半以上來自美國(US)，與AI數(shù)據(jù)中心高度相關(guān)。”道指頻道 >>
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