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英偉達(dá)9000億市值灰飛煙滅,AI炒作結(jié)束了?


要點(diǎn):

?  從表面上看,英偉達(dá)自6月以來9000億美元的市值灰飛煙滅可能表明,人工智能(AI)炒作已經(jīng)結(jié)束;但實(shí)際上,這可能只是告一段落,新一輪炒作隨時可能啟動。

?  英偉達(dá)的收入主要來自其他超級巨頭 - - 微軟、亞馬遜、谷歌和元宇宙占其總收入的40%以上,這些頭部公司正在加速部署對AI的大規(guī)模投資。

?  不過,一些機(jī)構(gòu)認(rèn)為市場反應(yīng)過度,因?yàn)闆]有出現(xiàn)足以撬動這種暴跌的變化 - - 對AI的投資仍將繼續(xù),上述四巨頭已經(jīng)在二級報中明確表明了這一點(diǎn)。

   

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 (美國股指期貨)道指頻道編輯張立東 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時間:2024.08.08 22:00

從表面上看,英偉達(dá)(Nvidia)自6月以來9000億美元的市值灰飛煙滅可能表明,人工智能(AI)炒作已經(jīng)結(jié)束;但實(shí)際上,這可能只是告一段落,新一輪炒作隨時可能啟動。

英偉達(dá)的收入主要來自其他超級巨頭 - - 微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon)、谷歌(Alphabet)和元宇宙(Meta)占其總收入的40%以上,這些頭部公司正在加速部署對AI的大規(guī)模投資。這些公司的二季報(Q2 Financial Report)顯示,AI并沒有在提振收入和利潤方面發(fā)揮突出的作用,這是反過來導(dǎo)致英偉達(dá)股票從峰值暴跌25%的主要原因。

一些機(jī)構(gòu)認(rèn)為,到目前為止投資者對AI的感官并非有利,在英偉達(dá)公布財報前,AI概念股可能保持疲軟。

 

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英偉達(dá)股價暴跌了25% _By Bloomberg

>> Raymond James的董事總經(jīng)理兼高級研究分析師斯里尼·帕久里表示:“我們還沒有看到一種將AI貨幣化的方法,因此這種投資的回報尚不清楚。問題是,這種情況能持續(xù)多久?在8月底英偉達(dá)發(fā)布二季報之前,市場對AI概念股的敘事不會出現(xiàn)大的變化,這將使這些股票難以出現(xiàn)重大波動?!?/font>

不過,一些機(jī)構(gòu)認(rèn)為市場反應(yīng)過度,因?yàn)闆]有出現(xiàn)足以撬動這種暴跌的變化 - - 對AI的投資仍將繼續(xù),上述四巨頭已經(jīng)在二級報中明確表明了這一點(diǎn)。

>> Wayve Capital Management的首席策略師里斯·威廉姆斯表示:“沒有人說AI不起作用,或者正在暫停對AI的投資。只是人們非常緊張?!?/font>

>> Mahoney Asset Management的總裁兼首席執(zhí)行官肯·馬霍尼表示:“這些公司除了估值可能有點(diǎn)超前之外,沒有發(fā)生任何根本性的變化?!?/font>

然而,英偉達(dá)確實(shí)面臨一些重大挑戰(zhàn)。首先,該公司在開發(fā)兩種新的先進(jìn)芯片時遇到了障礙;其次,競爭對手將會出現(xiàn);第三,上述四巨頭都在自行開發(fā)AI芯片,首先構(gòu)成替代,隨后構(gòu)成競爭。道指頻道 >>

 


主題:美股權(quán)重股觀察  | 新聞源:Bloomberg


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