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道指頻道

隨著大盤科技股大幅反彈,抄底者再次獲得獎勵


要點:

?  8月5日,納斯達(dá)克100指數(shù)開盤后幾秒鐘內(nèi)暴跌超過5%,加劇了人們對科技泡沫即將破裂的預(yù)期。然而,僅僅兩周之后,所有的擔(dān)憂似乎都已經(jīng)消失。

?  事實證明,2022年以來最嚴(yán)重的科技股盤中拋售,對投資者來說就像是一次考驗,一些投資者已經(jīng)退出,而另一些人則買進了被前者拋售的股票。

?  此后,隨著數(shù)據(jù)顯示美國(USA)經(jīng)濟繼續(xù)擴張,通脹正在放緩,這些股票急劇回升,重新點燃了軟著陸的希望,納斯達(dá)克100指數(shù)在過去七個交易日上漲。

   

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 (美國股指期貨)道指頻道編輯張立東 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時間:2024.08.17 18:38

8月5日,納斯達(dá)克100指數(shù)開盤后幾秒鐘內(nèi)暴跌超過5%,加劇了人們對科技泡沫即將破裂的預(yù)期。然而,僅僅兩周之后,所有的擔(dān)憂似乎都已經(jīng)消失。

事實證明,2022年以來最嚴(yán)重的科技股盤中拋售,對投資者來說就像是一次考驗,消除了一些泡沫,一些投資者已經(jīng)退出,而另一些人則買進了被前者拋售的股票 - - 如果未來這些股票重回上升趨勢,那這次巨震將是對長期漲勢非常有益的洗盤。

>> Ameriprise Financial的首席市場策略師安東尼·薩格林本表示:“8月的拋售是大約一年來我們看到的最接近科技股買入機會的一次。在增長放緩的環(huán)境中,大型科技公司為投資者提供了一個機會,讓他們進入那些不僅增長強勁,而且與經(jīng)濟基本面更加隔絕的公司?!?/font>

此后,隨著數(shù)據(jù)顯示美國(USA)經(jīng)濟繼續(xù)擴張,通脹正在放緩,這些股票急劇回升,重新點燃了軟著陸的希望,納斯達(dá)克100指數(shù)在過去七個交易日上漲,使該基準(zhǔn)指數(shù)創(chuàng)下自11月以來的最大單周漲幅,并重返7月初的歷史高位。

 

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納斯達(dá)克100指數(shù)的估值跌至2023年底以來的最低水平 _By Bloomberg

漲勢最兇猛的正是跌勢中的領(lǐng)頭羊。英偉達(dá)(Nvidia)股價較本月低點上漲了約26%,市值增加了6000多億美元。蘋果(Apple)已經(jīng)連續(xù)八個交易日上漲,距離歷史高位只有4%的距離。七巨頭(Magnificent 7)整體漲幅超過10%。

這并不意味著對該行業(yè)長期前景的擔(dān)憂已經(jīng)消失。但引發(fā)崩盤的一些擔(dān)憂 - - 越來越難以證明的高估值以及對美聯(lián)儲(Fed)需要轉(zhuǎn)變?yōu)閷顾ネ四J降膿?dān)憂 - - 再次成為次要因素。

>> Oak Associates的聯(lián)席首席投資官兼投資組合經(jīng)理羅伯特·斯廷普森表示:“鑒于大盤科技股的市場地位、對人工智能(AI)的巨大敞口、雄厚的財力和強勁的利潤,它們應(yīng)該獲得估值溢價。我們認(rèn)為科技既有進攻性,也有防御性?!?/font>

這輪反彈受到了多方面的支持。高盛集團(Goldman Sachs)的數(shù)據(jù)顯示,在這一輪拋售中,對沖基金增持了科技股;上市公司本身也在積極回購股票。Vanda Research的數(shù)據(jù)顯示,散戶投資者也在積極抄底,凈買入規(guī)模創(chuàng)下12個月新高。

當(dāng)然,宏觀狀況的迅速轉(zhuǎn)變,現(xiàn)在是零售銷售覆蓋了失業(yè)率攀升,但這種情況很容易再次逆轉(zhuǎn)。

重要的是,這些公司繼續(xù)獲得巨額利潤。盡管科技巨頭的盈利增長正在放緩,但按歷史標(biāo)準(zhǔn)仍然是高水平的增長,同時,與其他板塊相比盈利水平要高得多 - - 蘋果、微軟(Microsoft)、谷歌(Alphabet)、亞馬遜(Amazon)第二季度利潤增長了35%,而標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的利潤增長為13%。更進一步,這意味著這些公司可以繼續(xù)在AI方面進行巨額投資,最終這將使英偉達(dá)等AI概念股受益,于是,支持今年整體漲勢的AI炒作和大盤科技股估值重置將繼續(xù)成立。

短期內(nèi)有一個超級風(fēng)險事件將引導(dǎo)市場。8月28日,英偉達(dá)的二季報(Q2 Financial Report)將鞏固或推翻當(dāng)前的反彈,因為這既是一些投資者從拋售到現(xiàn)在積極買進的原因,也是更多投資者保持觀望的原因。

然而,中長期來看,不確定性仍將持續(xù)存在。

>> Ameriprise Financial的首席市場策略師安東尼·薩格林本表示:“在AI沒有明確的回報的情況下,直接買入大型科技公司會讓人更加不安。這可能會在未來幾個季度持續(xù)下去。道指頻道 >>

 


主題:美國股市觀察  | 新聞源:Bloomberg


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