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分析:從卓越到優(yōu)秀,英偉達(dá)的估值短期內(nèi)可能已經(jīng)達(dá)到峰值


要點(diǎn):

?  英偉達(dá)(Nvidia)的二季報(bào)(Q2 Financial Report)必須完美,因?yàn)槠涫兄翟谶^(guò)去一年中增加了近2萬(wàn)億美元。最終,表面上看起來(lái)超預(yù)期的報(bào)告仍然引發(fā)了拋售。

?  英偉達(dá)是人工智能(AI)炒作的最大受益者,也是標(biāo)普500指數(shù)今年上漲的核心動(dòng)力,其難以達(dá)到過(guò)高預(yù)期的擔(dān)憂將對(duì)更廣泛的市場(chǎng)造成壓力。

?  Spear Invest的創(chuàng)始人兼首席投資官伊萬(wàn)娜·德萊夫斯卡表示:“看到這些股價(jià)下滑并不完全令人驚訝,因?yàn)檫@是我們一段時(shí)間以來(lái)看到的最小跌幅?!?/font>

   

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 (美國(guó)股指期貨)道指頻道編輯張立東 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時(shí)間:2024.08.29 19:13

英偉達(dá)(Nvidia)的二季報(bào)(Q2 Financial Report)必須完美,因?yàn)槠涫兄翟谶^(guò)去一年中增加了近2萬(wàn)億美元。最終,表面上看起來(lái)超預(yù)期的報(bào)告仍然引發(fā)了拋售。

問(wèn)題在于收入預(yù)測(cè)。雖然很容易超過(guò)分析師的平均預(yù)期,但與投資者在過(guò)去五份財(cái)報(bào)中的預(yù)期相比,差距要小得多。這一點(diǎn),以及對(duì)新Blackwell芯片遭遇生產(chǎn)障礙的確認(rèn),足以使英偉達(dá)股價(jià)在周三財(cái)報(bào)公布后暴跌,周四進(jìn)一步下跌。截至發(fā)稿時(shí),英偉達(dá)的股價(jià)在早盤交易中下跌了4.7%。

英偉達(dá)是人工智能(AI)炒作的最大受益者,也是標(biāo)普500指數(shù)今年上漲的核心動(dòng)力,其難以達(dá)到過(guò)高預(yù)期的擔(dān)憂將對(duì)更廣泛的市場(chǎng)造成壓力。

>> Spear Invest的創(chuàng)始人兼首席投資官伊萬(wàn)娜·德萊夫斯卡表示:“看到這些股價(jià)下滑并不完全令人驚訝,因?yàn)檫@是我們一段時(shí)間以來(lái)看到的最小跌幅?!?/font>

 

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英偉達(dá)的估值可能在短期內(nèi)已經(jīng)達(dá)到上限 _By Bloomberg

對(duì)該報(bào)告的反應(yīng)表明,這家AI巨頭的估值可能暫時(shí)達(dá)到頂峰,至少在人們對(duì)Blackwell芯片的可用性有更多了解之前是這樣。首席執(zhí)行官黃仁勛表示,當(dāng)制造反彈時(shí),供應(yīng)將充足,但他的言論并沒(méi)有平息人們的擔(dān)憂。

本月早些時(shí)候,由于宏觀經(jīng)濟(jì)和對(duì)AI大額支出回報(bào)不利的擔(dān)憂,英偉達(dá)股價(jià)從大幅拋售中反彈,周三收盤時(shí)市盈率(P/E)為37倍。根據(jù)彭博社(Bloomberg)的數(shù)據(jù),這比6月的44倍的近期高點(diǎn)有所下降。

英偉達(dá)對(duì)第三季度收入的預(yù)測(cè)為325億美元,比分析師的平均估計(jì)高出6億美元。盡管如此,這是自2023年2月以來(lái)與預(yù)期差距最小的一次,而當(dāng)時(shí)英偉達(dá)的市值為5000億美元。周三收盤時(shí),其市值約為3.1萬(wàn)億美元。

>> U.S. Global Investors的首席交易員邁克爾·馬圖塞克表示:“AI炒作仍將繼續(xù),但我認(rèn)為人們對(duì)我們近期的預(yù)期有點(diǎn)過(guò)于興奮,有點(diǎn)過(guò)于夸張。”

該報(bào)告為動(dòng)蕩的財(cái)報(bào)季畫上了句號(hào),并突顯了人們的期望有多高。無(wú)論如何,其最新報(bào)告意味著其估值可能短期內(nèi)很難大幅上升,因?yàn)榕c此前的遠(yuǎn)超預(yù)期的財(cái)報(bào)相比,這一次的報(bào)告太弱。最終,從好的方面來(lái)說(shuō),這一次小范圍的動(dòng)蕩可能會(huì)部分平息對(duì)AI泡沫的擔(dān)憂,至少短期來(lái)看是這樣。

>> 貝萊德(BlackRock)的首席投資組合經(jīng)理托尼·金表示:“人們說(shuō)這些AI硬件股票處于巨大的泡沫中,但它們的市盈率不到40倍。這與互聯(lián)網(wǎng)泡沫時(shí)期100倍的市盈率形成了鮮明對(duì)比?!?/font>

另一方面,在一些分析是看來(lái),英偉達(dá)的二季報(bào)無(wú)懈可擊。首先收入和利潤(rùn)輕松預(yù)期超出華爾街預(yù)期;第二,市場(chǎng)對(duì)下一代旗艦芯片的有關(guān)擔(dān)憂已經(jīng)做出了解釋/或解決;第三,該公司宣布了500億美元的股票回購(gòu)(Stock Repurchase)。

>> 摩根士丹利(Morgan Stanley)的分析師約瑟夫·摩爾表示:“隨著卓越變得平凡,預(yù)期變得更加具有挑戰(zhàn)性??紤]到當(dāng)前環(huán)境的過(guò)渡性質(zhì),這仍然是一個(gè)非常強(qiáng)勁的季報(bào)。道指頻道 >>

 


主題:美股權(quán)重股觀察  | 新聞源:Bloomberg


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