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資深策略師發(fā)出警告:8月看似有驚無險,實則是9月股市墮入深淵的預(yù)演


要點:

?  盡管幾周前全球市場遭受重創(chuàng),但標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)收盤時仍接近歷史高點。股市在交易的最后10分鐘飆升,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲1%,其所有主要板塊都錄得上漲。

?  ationwide Life Insurance的策略師馬克·哈克特表示:“隨著8月的結(jié)束,與月初相比,市場情緒明顯平靜下來。整體經(jīng)濟中許多更大的擔(dān)憂已經(jīng)減弱。”

?  華爾街恐慌指標(biāo) - - 芝加哥期權(quán)交易所(CBOE)波動率指數(shù)(VIX) - - 跌至15。此前,在8月5日的市場拋售中,該指數(shù)出現(xiàn)了前所未有的飆升,超過了65點。

   

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 (美國股指期貨)道指頻道編輯張立東 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時間:2024.08.30 22:00

股市在狂野的8月最后幾天攀升,而交易員們正在為即將到來的,歷史上股市表現(xiàn)最差的一個月做準(zhǔn)備。

盡管幾周前全球市場遭受重創(chuàng),但標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)收盤時仍接近歷史高點。股市在交易的最后10分鐘飆升,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲1%,其所有主要板塊都錄得上漲。該指數(shù)已經(jīng)連續(xù)第四個月上漲。

>> Nationwide Life Insurance的策略師馬克·哈克特表示:“隨著8月的結(jié)束,與月初相比,市場情緒明顯平靜下來。整體經(jīng)濟中許多更大的擔(dān)憂已經(jīng)減弱。9月可能會帶來一些季節(jié)性挑戰(zhàn),但如果投資者能夠克服這些挑戰(zhàn),這些挑戰(zhàn)可以在第四季度轉(zhuǎn)化為有利因素?!?/font>

根據(jù)LPL Financial的數(shù)據(jù),自1950年以來,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)在9月的平均跌幅為0.7%,只有43%的時間收盤上漲,使其成為表現(xiàn)最差的月份。過去四個9月也明顯疲軟,該指數(shù)分別下跌4.9%、9.3%、4.8%和3.9%。

華爾街恐慌指標(biāo) - - 芝加哥期權(quán)交易所(CBOE)波動率指數(shù)(VIX) - - 跌至15。此前,在8月5日的市場拋售中,該指數(shù)出現(xiàn)了前所未有的飆升,超過了65點。一名或多名期權(quán)交易員購買了9月到期的VIX看漲期權(quán),花費了900多萬美元,壓住該指標(biāo)超過22。

10年期國債收益率攀升5個基點,至3.91%。美元在今年最糟糕的月末上漲。投機交易員自2月以來首次看跌美元。油價暴跌。

Bespoke Investment Group的數(shù)據(jù)顯示,在過去的100年里,9月也是道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)一年中最糟糕的月份,平均跌幅為1.24%。

花旗集團(CitiGroup)的數(shù)據(jù)顯示,自1928年以來,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)9月的平均實際波動率比8月高1.5個百分點,而10月又高出2.5個百分點。

對于為什么9月股市往往疲軟,有一些顯而易見的原因。

一方面,從暑假回來的投資者傾向于防御性地重新評估投資組合定位。另外,公司為來年準(zhǔn)備預(yù)算,并就節(jié)省成本進行辯論。與此同時,共同基金經(jīng)常通過虧本出售頭寸來減少資本收益分配的規(guī)模,從而對業(yè)績進行“粉飾”。

火上澆油的是,大選(2024 US Presidential Election)年的9月表現(xiàn)也非常不利。在二戰(zhàn)后的所有總統(tǒng)選舉年中,道瓊斯指數(shù)在9月平均下跌了0.58%。

目前,許多重倉的交易員不得不將希望寄托在不利的數(shù)據(jù)上,這些數(shù)據(jù)將顯示經(jīng)濟很疲軟,但不會衰退,促使美聯(lián)儲在這個9月從降息50個基點啟動這個寬松周期。而實現(xiàn)這一點似乎很簡單,只要下周五公布的就業(yè)形勢報告/大非農(nóng)(ESR)顯示失業(yè)率進一步上升。

>> eToro Global Markets的策略師布雷特·肯威爾表示:“與美聯(lián)儲一樣,投資者的注意力似乎正從通貨膨脹轉(zhuǎn)向勞動力市場,很快所有人的目光都將集中在下周五的月度就業(yè)報告上。上個月的就業(yè)報告嚴(yán)重失誤,引發(fā)了人們對美聯(lián)儲降息為時已晚的普遍擔(dān)憂。另一個重大失誤可能會增加對降息50個基點的猜測,而目前的預(yù)期是降息25個基點?!?/font>

然而,一位資深策略師的看法完全相反,他認(rèn)為如果非農(nóng)數(shù)據(jù)不利,股市將會暴跌。

>> 巴克萊(Barclays)的歐洲股票策略主管伊曼紐爾·考表示:“下周的美國月度就業(yè)數(shù)據(jù)將是證實或推翻經(jīng)濟衰退預(yù)期的風(fēng)向標(biāo)。如果這是一個糟糕的報告,毫無疑問,鑒于反彈后的水平,股市的反應(yīng)會很糟糕。另一方面,好于預(yù)期的數(shù)字將有助于在短期內(nèi)緩解對經(jīng)濟衰退的擔(dān)憂,并可能對股市有利

重要的是,在基本面沒有任何起色的情況下,股市持續(xù)創(chuàng)新高,這就構(gòu)成泡沫,就意味著任何時候的崩盤都構(gòu)成合理。須知,巴菲特(Warren Buffett)賣完蘋果(Apple)賣美銀(Bank of Am-erica),已經(jīng)表達了這種擔(dān)憂。這種游戲總是在一瞬間結(jié)束,所以,從現(xiàn)在開始完全是搏傻的游戲。道指頻道 >>

 


主題:美國股市短期前景展望  | 新聞源:Bloomberg


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