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道指頻道

因選情勢(shì)均力敵,華爾街專業(yè)人士避免押注大選


要點(diǎn):

?  在不到一個(gè)月的時(shí)間里,美國人將參加美國歷史上最重要的選舉之一。但在華爾街,人們出奇地平靜,因?yàn)樗^的“聰明錢”不愿意押注即將發(fā)生的事情。

?  Sanders Morris Harris的董事長喬治·鮑爾表示:“永遠(yuǎn)不要押注于翻硬幣。選情太接近了,無法進(jìn)行深思熟慮的投資定位?!?/font>

?  高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)的數(shù)據(jù)顯示,對(duì)沖基金并沒有像以前選舉前那樣減少股票頭寸,而是隨著標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)繼續(xù)創(chuàng)下紀(jì)錄,增加了股票敞口。

   

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 (美國股指期貨)道指頻道編輯張立東 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時(shí)間:2024.10.10 19:00

在不到一個(gè)月的時(shí)間里,美國人(Americans)將參加美國歷史上最重要的選舉(2024 US Presid-ential Election)之一。但在華爾街,人們出奇地平靜,因?yàn)樗^的“聰明錢”不愿意押注即將發(fā)生的事情。

>> Sanders Morris Harris的董事長喬治·鮑爾表示:“永遠(yuǎn)不要押注于翻硬幣。選情太接近了,無法進(jìn)行深思熟慮的投資定位?!?/font>

高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)的數(shù)據(jù)顯示,對(duì)沖基金并沒有像以前選舉前那樣減少股票頭寸,而是隨著標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)繼續(xù)創(chuàng)下紀(jì)錄,增加了股票敞口。與此同時(shí),市場(chǎng)資深人士表示,期權(quán)交易員更關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)的降息和美國經(jīng)濟(jì)的健康狀況,將11月5日的投票放在了較低的優(yōu)先級(jí)。

>> Susquehanna International Group的衍生品策略聯(lián)席主管克里斯·墨菲表示:“對(duì)選舉的擔(dān)憂大約排在中東緊張局勢(shì)(The tense situation in the Middle East)、中國(CHN)的重磅刺激措施、美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)以及對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)政策預(yù)期的影響、即將到來的財(cái)報(bào)季(Earnings Season)之后的第五位?!?/font>

 

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高盛的共和黨和民主黨股票籃子表現(xiàn)趨同 _By Bloomberg

Real Clear Politics的最新選舉民調(diào)平均值顯示,民主黨人哈里斯(Kamala Harris)的支持率為49.2%,共和黨人特朗普(Donald Trump)的支持率為47.2%。選舉團(tuán)角度,兩黨支持率也是旗鼓相當(dāng)。同時(shí),任何一方似乎也無法橫掃國會(huì)(USC)參眾兩院。

這種情況下,機(jī)構(gòu)已經(jīng)做出了以下三種選擇之一。

▌不理會(huì)

>> Apollon Wealth Management的首席投資官埃里克·斯特納表示:“首先,這是一場(chǎng)非常激烈的總統(tǒng)競(jìng)選,尤其是在搖擺州。其次,兩位候選人都有非常雄心勃勃的經(jīng)濟(jì)目標(biāo),我非常懷疑,除非他們的政黨占領(lǐng)白宮、參議院和眾議院,否則他們中的任何一位都無法充分履行這些競(jìng)選承諾?!?/font>

>> PivotalPath的首席執(zhí)行官喬納森·卡普利斯表示:“對(duì)沖基金對(duì)選舉采取觀望態(tài)度,等到情況更加明朗后再進(jìn)行重大的相關(guān)投資押注。我們的數(shù)據(jù)顯示,今年到目前為止,這種方法已經(jīng)奏效,因?yàn)榻刂?月,美國長短倉策略對(duì)沖基金的收益率為11%,這是自2010年以來滾動(dòng)九個(gè)月回報(bào)率的前四分之一。由于目前美國大選結(jié)果仍不確定,大多數(shù)基金更有可能傾向于跟進(jìn)市場(chǎng)漲勢(shì),而不是大幅削減頭寸。比起特朗普或哈里斯競(jìng)選團(tuán)隊(duì)的模糊聲明,更容易看出美聯(lián)儲(chǔ)降息對(duì)投資的影響。”

與此同時(shí),與去年相比,美國股票期權(quán)的波動(dòng)性相對(duì)較高,這表明交易員正在采取防御立場(chǎng)。但衍生品專業(yè)人士表示,幾乎沒有跡象表明這主要是因?yàn)檫x舉。相反,期權(quán)交易主要受到近期因素推動(dòng)的,如就業(yè)報(bào)告/大非農(nóng)(ESR)、亞洲市場(chǎng)的高波動(dòng)性和地緣政治緊張局勢(shì)。

此外,短期期權(quán)的增長使交易者在押注特定事件之前可以等待更長的時(shí)間。

▌積極選股

當(dāng)然,這并不是說現(xiàn)在沒有辦法交易選舉。但投資組合經(jīng)理和策略師建議投資者關(guān)注特定的股票和行業(yè),而不是廣泛的指數(shù)。

瑞銀(UBS Group)推薦區(qū)域性銀行股和醫(yī)療保健,這類監(jiān)管較為嚴(yán)格的行業(yè),如果特朗普當(dāng)選這些股票將會(huì)起飛。同時(shí),對(duì)中國股市持戰(zhàn)術(shù)空頭立場(chǎng),特朗普當(dāng)選將發(fā)起新的關(guān)稅戰(zhàn),從而導(dǎo)致中國上市公司的股價(jià)全面承壓。

能源是另一個(gè)受歡迎的選舉交易,特朗普的勝利被認(rèn)為對(duì)傳統(tǒng)能源生產(chǎn)商更有利,而哈里斯的總統(tǒng)任期被認(rèn)為對(duì)清潔能源行業(yè)有利。

▌等待結(jié)果

當(dāng)然,還有最后一種交易方式,那就是耐心等待。一些專業(yè)投資者建議所有計(jì)劃在市場(chǎng)上長期投資的人不要理會(huì)投票前的任何流言蜚語,而是等到結(jié)果出來,情況明朗,然后根據(jù)所有可用信息進(jìn)行相應(yīng)的定位。

>> Caplan Capital Management的投資組合經(jīng)理約瑟夫·卡普蘭表示:“長期投資者通常應(yīng)避免在總統(tǒng)選舉前采取有意義的戰(zhàn)術(shù)行動(dòng),尤其是在競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下。盡管在不同政府的領(lǐng)導(dǎo)下,某些行業(yè)可能面臨利多或利空,但有充分的理由避免大規(guī)模的投資組合轉(zhuǎn)移。道指頻道 >>

 


主題:美國股市前景預(yù)測(cè)  | 新聞源:Bloomberg


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