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道指頻道

市場是否已經(jīng)探明底部?策略師之間的分歧加劇


要點:

?  自3月底以來,全球股市市值暴跌了11萬億美元,目前可能正在達(dá)到底部,因為遭受重創(chuàng)的估值,尤其是科技股,吸引了逢低買入的投資者。

?  而高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)首席全球股票策略師彼得·奧本海默表示,投資者已經(jīng)對許多風(fēng)險進(jìn)行了定價,包括通脹和增長、美聯(lián)儲(Fed)政策收緊和俄烏戰(zhàn)爭。

?  “雖然它已經(jīng)以較低的成交量實現(xiàn),并且恐慌較少,但值得注意的是,斯托克600剛剛觸及自今年3月以來技術(shù)上最超賣的水平,”Cowen&Co的杜利表示。

   

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 (美國股指期貨)道指頻道編輯張立東 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時間:2022.05.11 11:31

自3月底以來,全球股市市值暴跌了11萬億美元,目前可能正在達(dá)到底部,因為遭受重創(chuàng)的估值,尤其是科技股,吸引了逢低買入的投資者。

對于一些人來說,爭論基于技術(shù)指標(biāo),而另一些人則在關(guān)注企業(yè)基本面,例如強勁的資產(chǎn)負(fù)債表和高股息收益率。而高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)首席全球股票策略師彼得·奧本海默表示,投資者已經(jīng)對許多風(fēng)險進(jìn)行了定價,包括通脹和增長、美聯(lián)儲(Fed)政策收緊和俄烏戰(zhàn)爭(The Russia-Ukraine War)。

“股票開始對中長期買家具有吸引力,”他周二告訴電視臺(Bloomberg TV)。雖然下行風(fēng)險仍然潛伏著,但“所有這些都已經(jīng)被市場吸收了?!?/font>

 

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美國股市已經(jīng)連續(xù)五周下跌,這是自2011年以來最長的連跌 _By Bloomberg

歐洲股市和美國(USA)股市周二反彈,此前標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)已連續(xù)四周下跌,而在歐洲,斯托克600指數(shù)已經(jīng)測試了俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)后的低點。

在對央行將如何積極行動的擔(dān)憂中,市場可能也從亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克(Raphael Bostic)的言論中得到了一些安慰,他晚間表示,他不支持加息幅度超過50個基點。

在歐洲,基于14天相對強弱指數(shù),股票在技術(shù)上“超賣”,這是衡量近期價格變化幅度的動量指標(biāo),而納斯達(dá)克指數(shù)也在接近這樣的水平。該數(shù)據(jù)一直是短期底部的良好預(yù)測指標(biāo)。

 

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市場預(yù)計美聯(lián)儲今年將加快加息步伐 _By Bloomberg

“雖然它已經(jīng)以較低的成交量實現(xiàn),并且恐慌較少,但值得注意的是,斯托克600剛剛觸及自今年3月以來技術(shù)上最超賣的水平,”Cowen&Co的交易主管卡爾·杜利表示?!吧弦淮伟l(fā)生這種情況時,市場直線上漲了10%以上?!?/font>

隨著盈利增長預(yù)測繼續(xù)改善,股票價格明顯比以前便宜得多。歐洲斯托克600指數(shù)的市盈率為12倍,低于其自2005年以來的平均遠(yuǎn)期市盈率13.2。今年該指數(shù)下跌了22%。

“我們現(xiàn)在看到了相當(dāng)大的調(diào)整,”奧本海默說?!坝袝r候你不可避免地會得到一些挫折后的強勁反彈?!?/font>

奧本海默并不是唯一一個看到底部的人。摩根大通(JPMorgan)的首席美股策略師馬爾科·科拉諾維奇周一重申了他的逢低買入的建議,敦促投資者在央行鷹派情緒達(dá)到頂峰之際增加風(fēng)險敞口。不過,問題在于,頑固多頭的這種呼吁以前讓投資者多次失望。

 

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納斯達(dá)克100指數(shù)正接近超賣區(qū)域 _By Bloomberg

早在4月中旬,科拉諾維奇就表示,市場情緒和頭寸變動過于悲觀,并建議投資者購買包括科技、生物技術(shù)和創(chuàng)新在內(nèi)的成長型股票,以及金屬和礦業(yè)等價值型股票。從那時起,納斯達(dá)克100指數(shù)每周都以紅色收盤。

對于空頭,如美國銀行(Bank of America)的股票策略團(tuán)隊,拋售可能會持續(xù)到10月,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)跌破4,000點可能會隨著投資者的逃離而陷入更嚴(yán)重的潰敗。摩根士丹利(Morgan Stanley)的首席美股策略師邁克爾·威爾遜曾表示,“標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)在短期內(nèi)的最低下行空間為3,800點,并可能進(jìn)一步下跌至3,460點?!?/font>

Bokeh Capital Management的創(chuàng)始人兼首席投資官金·福雷斯表示:“我沒想到會這樣。我們?nèi)匀簧钤谖覀優(yōu)槿藗冑嶅X的日子里 - - 那是我們的工作 - - 我的虧損越來越少,這是一種冷酷的安慰?!?/font>

實際上,任何反彈可能都會人賣出。LEK Securities的高級董事總經(jīng)理弗蘭克·戴維斯表示:“看起來有些人可能認(rèn)為此前的反彈是一個很好的退出機(jī)會。市場確實需要回調(diào)并重新校準(zhǔn)價格,但此舉的激烈方式確實是個殘酷的故事。”

 

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標(biāo)普500指數(shù)今年以來一直處于劇烈波動之中 _By Bloomberg

無論如何,投資者在關(guān)鍵通脹指標(biāo)公布前都可能會謹(jǐn)慎行事。 Cornerstone Wealth的首席投資官克里夫·霍奇表示:“投資者被勞動力成本飆升和生產(chǎn)力大幅下降嚇壞了。這些是一些類似滯脹的指標(biāo)。而這只是第一季度的數(shù)據(jù)。同時,投資者顯然非常關(guān)注通脹?!?/font>

在一些人看來,這種反彈是短暫的。CFRA Research的美股首席投資策略師山姆·斯托瓦爾表示:“通常你最終會采取逆轉(zhuǎn)行動來消化前一天發(fā)生的任何事情。下跌之后會暴跌,暴跌之后將繼續(xù)下跌。一方面,這是因為交易員希望獲利了結(jié),因為他們質(zhì)疑這種上漲的可持續(xù)性?!?/font>

這種擔(dān)憂很大程度上與經(jīng)濟(jì)基本面有關(guān),滯脹的風(fēng)險越來越大。財報表現(xiàn)也不佳。雖然歐洲和美國的企業(yè)利潤再次高于預(yù)期,但這些增長未能緩解廣泛的擔(dān)憂。

“市場目前禍不單行,俄烏戰(zhàn)爭,疫情,貨幣政策的正常化,摩根大通資產(chǎn)管理公司全球市場策略師文森特·朱文思表示。不過,他堅持認(rèn)為,“目前已經(jīng)定價了很多”,“市場可能很快就會觸底”。

展望后市,波動可能會持續(xù)下去。Defiance ETF的聯(lián)合創(chuàng)始人西爾維亞·賈布隆斯基表示:“日復(fù)一日,方向似乎在改變。這為基本面、盈利、未來三到五年前景強勁的公司提供了良好的機(jī)會。真正有趣的是,每隔一天就會出現(xiàn)這些變化,投資者在第二天極度看漲或極度看跌。”道指頻道 >>

 


主題:歐美股市短期前景展望  | 新聞源:Bloomberg  CNBC  MarketWatch


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