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彭博半年度市場總結(jié):如果經(jīng)濟(jì)無法實現(xiàn)軟著陸,股債雙殺的行情將會繼續(xù)


要點:

?  鮑勃·米歇爾在1980年代初的滯脹危機(jī)期間開始了他的華爾街職業(yè)生涯。四十多年后,他表示,今天的情況比40年期更糟糕,更有可能的前景是經(jīng)濟(jì)衰退而非軟著陸。

?  今年上半年剛剛結(jié)束,全球股市和債券同步暴跌,跌幅直追1990年的水平,僅標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)就蒸發(fā)了8萬億美元的市值。

?  無處可躲。10年期美國(USA)國債收益率是抵押貸款、企業(yè)債券和股票估值的關(guān)鍵基準(zhǔn),今年從1.5%最高飆升至最近的3.5%。

   

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 (美國股指期貨)道指頻道編輯張立東 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時間:2022.07.01 02:51

鮑勃·米歇爾在1980年代初的滯脹危機(jī)期間開始了他的華爾街職業(yè)生涯。四十多年后,他表示,今天的情況比40年期更糟糕,更有可能的前景是經(jīng)濟(jì)衰退而非軟著陸。

摩根大通資產(chǎn)管理公司(JPMorgan Asset Management)的首席投資官認(rèn)為,各國央行收緊政策還有很長的路要走,而通脹似乎越來越根深蒂固。

今年上半年剛剛結(jié)束,全球股市和債券同步暴跌,跌幅直追1990年的水平,僅標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)就蒸發(fā)了8萬億美元的市值。

 

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今年以來,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌了20%以上 _By Bloomberg

“目前的時期無疑是我職業(yè)生涯中最具挑戰(zhàn)性的時期,”米歇爾在接受彭博社(Bloomberg)采訪時說?!澳惚焕г谙到y(tǒng)中的大量流動性中,相對于我們看到的增長和通脹水平以及就業(yè)狀況而言,這些利率看起來低得離譜?!?/font>

同時,納斯達(dá)克100指數(shù)在上半年下跌了近30%,而MSCI世界指數(shù)下跌了20%以上。

無處可躲,并且華爾街幾乎所有人的預(yù)測到目前為止都是錯的。10年期美國(USA)國債收益率是抵押貸款、企業(yè)債券和股票估值的關(guān)鍵基準(zhǔn),今年從1.5%最高飆升至最近的3.5%,上次達(dá)到這一水平是在2011年。而在去年12月,經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計,到2022年底該利率僅為2%。

“令市場感到震驚的是通貨膨脹,迄今為止,通脹一直是市場的主要推動力,”太平洋投資管理公司(PIMCO)的基金經(jīng)理艾琳·布朗表示。

 

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美國5月總體CPI和核心CPI均高于預(yù)期,且處于40年高位 _By Bloomberg

此外,加密貨幣的暴跌,比特幣到以太坊,已經(jīng)抹去了數(shù)萬億美元的市值 - - 這種資產(chǎn)類別在過去危機(jī)中不存在。

“許多人都陷入了加密貨幣投機(jī)潮,”Mobius Capital Partners的創(chuàng)始合伙人莫比烏斯(Mark Mobius)在接受采訪時表示?!斑@在金融市場上造成了一個真正的問題,因為它對市場情緒產(chǎn)生了非常大的影響。這是一個非常不尋常和具有挑戰(zhàn)性的情況?!?/font>

大宗商品是唯一表現(xiàn)優(yōu)異的資產(chǎn),因為俄烏戰(zhàn)爭(The Russia-Ukraine War)使其陷入短缺。

現(xiàn)在的問題是,隨著估值暴跌,抄底買家是否會得到回報,或者醞釀中的經(jīng)濟(jì)衰退和供應(yīng)方驅(qū)動的通脹壓力是否會加劇資產(chǎn)交叉拋售。

 

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納斯達(dá)克100指數(shù)有望錄得2008年以來最大年度跌幅 _By Bloomberg

部分股票策略師仍然堅持看漲。Oppenheimer Asset Management的首席投資策略師約翰·斯托爾茨福斯預(yù)計,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)在今年年底將升至5,330點,這需要在未來六個月內(nèi)上漲約40%。包括摩根大通(JPMorgan)和瑞士信貸(Credit Suisse)在內(nèi)的少數(shù)幾家公司的大盤年底目標(biāo)要求反彈至少30%才能實現(xiàn)。平均而言,華爾街策略師在彭博社的最新調(diào)查中預(yù)計標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)將上漲超過20%。

盡管如此,“與2008年的信貸危機(jī)相比,任何通脹驅(qū)動的經(jīng)濟(jì)衰退造成的持久損害都可能更小,當(dāng)時利潤下降了57%,摩根士丹利財富管理公司(Morgan Stanley Wealth Managem-ent)的首席投資官麗莎·沙利特本周在一份報告中寫道。

但是,如果米歇爾對軟著陸可能性很低的看法是正確的,那么股票和信貸等風(fēng)險資產(chǎn)可能會變得更糟。

 

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HYG公布了有記錄以來最糟糕的半年度資金外流情況 _By Bloomberg

根據(jù)彭博社的數(shù)據(jù),投資者在過去六個月中已經(jīng)從iSharesiBoxx高收益公司債券ETF中凈提出超過67億美元,這是自2007年該基金成立以來最大的半年度流出量。

債券市場尤其無所適從 - - 更應(yīng)該擔(dān)心高通脹還是經(jīng)濟(jì)衰退。最近幾天,由于對經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂加劇,美國國債暴跌,10年期國債收益率降至3%。

米歇爾經(jīng)歷了從黑色星期一和互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂到2008年危機(jī)的每一次崩盤,他仍然對固定收益中價格壓力正在消退的信號持懷疑態(tài)度。與一些同行不同,他在債券投資組合中保持短期,并且繼續(xù)對通脹保持警惕。

“我們經(jīng)歷了經(jīng)濟(jì)衰退,程度不一,我們恢復(fù)了。我們了解到的是,當(dāng)高通脹預(yù)期根深蒂固時,它們可能會變得具有破壞性,”他說?!案鲊胄鞋F(xiàn)在不得不爭先恐后地試圖將其從系統(tǒng)中剔除,同時試圖設(shè)計軟著陸。對我們來說,滯脹和衰退比軟著陸更有可能?!?/font>道指頻道 >>

 


主題:美國經(jīng)濟(jì)前景及其市場影響  | 評論:JPMorgan  PIMCO  MarkMobius  Oppenheimer  MorganStanley  | 新聞源:Bloomberg


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