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道指頻道

策略師警告稱,如果非農(nóng)意外走強(qiáng),美國股市可能再創(chuàng)新低


要點(diǎn):

?  投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退與企業(yè)盈利狀況的擔(dān)憂加劇,這使得本周的非農(nóng)報(bào)告(ESR)成為市場(chǎng)的核心主題。然而,數(shù)據(jù)強(qiáng)勁反而會(huì)導(dǎo)致股市和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)走低。

?  “就業(yè)增長(zhǎng)應(yīng)該從5月開始放緩。無論達(dá)到25萬的共識(shí)預(yù)期還是更多,總是會(huì)引發(fā)市場(chǎng)波動(dòng),“AXA Investment Managers的宏觀經(jīng)濟(jì)研究主管戴維·佩奇表示。

?  “市場(chǎng)正處于調(diào)整中,”他說?!叭绻氵€沒有賣掉股票,現(xiàn)在可能現(xiàn)在也不應(yīng)該這樣做。在這一點(diǎn)上,我們測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)低點(diǎn)3,638的可能性很高?!?/font>

   

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 (美國股指期貨)道指頻道編輯張立東 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時(shí)間:2022.07.04 10:10

投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退與企業(yè)盈利狀況的擔(dān)憂加劇,這使得本周的非農(nóng)報(bào)告(ESR)成為市場(chǎng)的核心主題。然而,數(shù)據(jù)強(qiáng)勁反而會(huì)導(dǎo)致股市和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)走低,因?yàn)檫@意味著貨幣當(dāng)局有理由加速收緊政策的步伐。

預(yù)計(jì)6月份美國(USA)的非農(nóng)就業(yè)增長(zhǎng)將放緩,但勢(shì)頭仍然強(qiáng)勁。根據(jù)道瓊斯(DowJones)對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)家的調(diào)查,他們的中位數(shù)預(yù)期是增加25萬個(gè)就業(yè)崗位,失業(yè)率穩(wěn)定在3.6%。

但經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)就業(yè)增長(zhǎng)將繼續(xù)放緩,因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)(Fed)收緊貨幣政策將使經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和雇主招聘需求下滑。同時(shí),工資增長(zhǎng)可能會(huì)繼續(xù)加速,因?yàn)橥浱幱诋惓8叩乃?。由于這個(gè)報(bào)告對(duì)貨幣當(dāng)局的政策前景影響很大,無論數(shù)據(jù)如何都可能引發(fā)市場(chǎng)波動(dòng)。

 

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美國勞動(dòng)力市場(chǎng)從疫情危機(jī)中急劇恢復(fù) _By Bloomberg

“就業(yè)增長(zhǎng)應(yīng)該從5月開始放緩。無論達(dá)到25萬的共識(shí)預(yù)期還是更多,總是會(huì)引發(fā)市場(chǎng)波動(dòng),“AXA Investment Managers的宏觀經(jīng)濟(jì)研究主管戴維·佩奇表示?!斑@一趨勢(shì)將會(huì)指向更低,我不介意打賭到第三季度初會(huì)降至15萬到20萬,到年底肯定會(huì)更低?!?/font>

然而,15萬至20萬的就業(yè)增長(zhǎng)仍然強(qiáng)勁,接近新冠疫情(Covid-19)前的較高水平。

“這是我們看到的趨勢(shì)的一部分。這顯然是經(jīng)濟(jì)放緩,“佩奇說?!熬嫘盘?hào)開始出現(xiàn),我們看到這些警告信號(hào)開始滲入勞動(dòng)力市場(chǎng),美聯(lián)儲(chǔ)就越需要注意,這就是投資者對(duì)非農(nóng)報(bào)告如此關(guān)注的原因?!?/font>

另一方面,如果就業(yè)人數(shù)特別強(qiáng)勁,市場(chǎng)可能會(huì)做出負(fù)面反應(yīng),因?yàn)檫@意味著美聯(lián)儲(chǔ)將被迫更積極的推進(jìn)政策緊縮,以通過加息來對(duì)抗通脹。

美聯(lián)儲(chǔ)的權(quán)衡

“如果就業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁,而美聯(lián)儲(chǔ)官員的言論和本周公布的美國聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)上次會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要同樣強(qiáng)硬,我認(rèn)為這將繼續(xù)給市場(chǎng)帶來壓力,”CFRA Research的美國股票首席投資策略師山姆·斯托瓦爾表示。

 

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通脹預(yù)期上升刺激美聯(lián)儲(chǔ)加息75個(gè)基點(diǎn) _By Bloomberg

“如果利率上升對(duì)經(jīng)濟(jì)的重要部分 - - 就業(yè)增長(zhǎng) - - 的影響沒有顯示出來,暗示或推論將是美聯(lián)儲(chǔ)還有更多工作要做,”他補(bǔ)充說。

許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì),美聯(lián)儲(chǔ)將在7月下旬的下一次政策會(huì)議上再加息75個(gè)基點(diǎn),但9月份的加息幅度不太確定。

“預(yù)計(jì)7月加息幅度低于市場(chǎng)預(yù)期,為50個(gè)基點(diǎn)。因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)將對(duì)經(jīng)濟(jì)放緩和金融狀況收緊保持敏感,”佩奇說?!皻v史上很少有美聯(lián)儲(chǔ)在如此狹窄的著陸跑道上實(shí)現(xiàn)軟著陸?!?/font>

市場(chǎng)的一個(gè)主要問題是,經(jīng)濟(jì)很容易陷入衰退,而且很難預(yù)測(cè)。上周,在數(shù)據(jù)疲軟和美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾(Jerome Powell)表示將盡其所能加息以抑制通脹,引發(fā)人們擔(dān)心政策制定者將愿意引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退以壓低通脹。

“央行可以一直加息,然后達(dá)到了一個(gè)臨界點(diǎn),”佩奇說。“它始于像市場(chǎng)情緒這樣無定形的東西。市場(chǎng)情緒開始疲軟。這就是金融狀況開始收緊的時(shí)候。這對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)產(chǎn)生了影響?!?/font>

經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)經(jīng)濟(jì)何時(shí)以及是否會(huì)陷入衰退存在分歧,但越來越多的資產(chǎn)正在定價(jià)經(jīng)濟(jì)衰退。

亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)的GDPNow工具顯示,經(jīng)濟(jì)已經(jīng)陷入衰退,預(yù)計(jì)第二季度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)將下降2.1%。如果這一預(yù)測(cè)是準(zhǔn)確的,那意味著經(jīng)濟(jì)連續(xù)兩個(gè)季度收縮,這就是華爾街認(rèn)可的經(jīng)濟(jì)衰退的定義。

然而,一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家并不認(rèn)為第二季度會(huì)陷入衰退,佩奇預(yù)計(jì)第二季度將增長(zhǎng)1.5%。

股市的短期前景

過去一周股市大幅下跌,因?yàn)槊绹鴩鴤找媛室惨蚪?jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂加劇而暴跌。周五,10年期國債收益率為2.89%,而兩周前為3.49%。

“目前,市場(chǎng)正試圖通過一些真實(shí)的季度投資組合再平衡的資金流入穩(wěn)定下來,”T3Live.com合伙人斯科特·雷德勒表示?!暗绻麤]有新資金進(jìn)入,那將是股市的負(fù)面信號(hào),并可能表明市場(chǎng)將很快測(cè)試其低點(diǎn)?!?/font>

 

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標(biāo)普500指數(shù)的凈利潤(rùn)率預(yù)期處于歷史高位 _By Bloomberg

“我認(rèn)為市場(chǎng)介于兩種說法之間,”雷德勒說。“我不知道它想要好消息還是壞消息。起初,熱門經(jīng)濟(jì)新聞很糟糕,因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)可以再加息75個(gè)基點(diǎn)并繼續(xù)前進(jìn),但現(xiàn)在市場(chǎng)想要更疲軟的消息。但是,著陸是軟的還是硬的?這就像走平衡木一樣?!?/font>

“市場(chǎng)正處于調(diào)整中,”他說?!叭绻氵€沒有賣掉股票,現(xiàn)在可能現(xiàn)在也不應(yīng)該這樣做。在這一點(diǎn)上,我們測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)低點(diǎn)3,638的可能性很高,然后這只是我們是否創(chuàng)下新低的問題。很多人都關(guān)注的是3,400點(diǎn)?!?/font>

策略師表示,市場(chǎng)也將關(guān)注財(cái)報(bào)季,許多人預(yù)計(jì),一旦公司上市開始報(bào)告并降低未來的利潤(rùn)指引,市場(chǎng)將出現(xiàn)波動(dòng)。第二季度財(cái)報(bào)季將于7月14日和15日開始。

“目前市場(chǎng)唯一看漲的說法是,它可能會(huì)在壞消息中上漲,”雷德勒說?!霸谶@一點(diǎn)上,這只是美聯(lián)儲(chǔ)的政策緊縮將持續(xù)多長(zhǎng)時(shí)間的問題?!?/font>道指頻道 >>

 


主題:美國股市短期前景展望  | 評(píng)論:AXA  CFRA  | 新聞源:CNBC


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