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財報季總結(jié):超預(yù)期的財報將調(diào)高第四季度的預(yù)期,但盈利V型復(fù)蘇的預(yù)期進一步鞏固


要點:

?  為了應(yīng)對新冠肺炎疫情危機,企業(yè)今年大幅削減了開支,資本支出下降,并廣泛實施了裁員,同時將銷售和廣告支出大幅下調(diào)。

?  古魯布表示:“到下一個財報季,困擾每個人的大部分不確定性將消失。如果我們有一個好的財報季,將消除股市進一步上漲的障礙”。

?  策略師表示,對美國企業(yè)盈利預(yù)期的上調(diào)“正在鞏固2021年的V復(fù)蘇預(yù)期”。

   

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 A50頻道編輯池靜 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:池靜  發(fā)布時間:2020.11.15 20:00

據(jù)彭博社(Bloomberg)報道,第三季度,全球企業(yè)的盈利輕松超過了預(yù)期,這在很大程度上得益于成本削減,而且人們越來越樂觀地認為,即使下一次突破的門檻更高,2021年的盈利增長勢頭仍將持續(xù)。

為了應(yīng)對新冠肺炎疫情(Covid-19)危機,企業(yè)今年大幅削減了開支,資本支出下降,并廣泛實施了裁員,同時將銷售和廣告支出大幅下調(diào)。

從奔馳,到哈雷和索尼,這些公司的第三季度財報都讓投資者感到驚訝。盡管歐元區(qū)(Euro Area),美國(American)和亞洲的整體盈利同比下降,但下降幅度并不像最初預(yù)期的那么大,股票價格繼續(xù)上漲。

盛寶銀行(Saxo Bank)的股票策略主管彼得·加恩里表示:“我很樂觀,我們將在年中恢復(fù)到創(chuàng)紀錄的最高收益水平。在大規(guī)模財政和貨幣刺激措施的支持下,2021年將是好得多的一年。”

彭博資訊(Bloomberg Intelligence)的數(shù)據(jù)顯示,MSCI歐洲指數(shù)中有64%公司的第三季度的盈利超出預(yù)期。

 

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美國公司第三季度的盈利領(lǐng)先于其他地區(qū) _By Bloomberg

BI的數(shù)據(jù)顯示,在美國,標準普爾500指數(shù)成份股公司的每股盈利 EPS 下降了8.6%,好于預(yù)期的-21.5%。摩根大通(JPMorgan)的數(shù)據(jù)顯示,在日本(Japan),Topix指數(shù)成分股公司中59%的財報超出了預(yù)期,而在亞洲其他地區(qū),該比例為56%。

最近幾周,股票市場的前景也有所改善。美國大選(2020 Election)已經(jīng)結(jié)束,有關(guān)疫苗的利好消息使人們預(yù)計,新冠危機帶來的經(jīng)濟打擊將很快結(jié)束。

瑞士信貸(Credit Suisse)的首席美國股票策略師喬納森·古魯布表示:“到下一個財報季,困擾每個人的大部分不確定性將消失。如果我們有一個好的財報季,將消除股市進一步上漲的障礙?!?/font>

新困境

在此之前,可能仍無法擺脫困境。第二次封鎖的影響將在第四季度的業(yè)績中體現(xiàn)出來,這將與前一年進行比較,然而,在第三季度財報季后,人們的預(yù)期會更高。

Majedie Asset Management的基金經(jīng)理伊姆蘭·薩塔表示:“坦率地說,他們超出預(yù)期的主要原因是公司為零收益建模。然而封鎖并沒有出現(xiàn)這種情況,因此超出預(yù)期的門檻很低?!?/font>

Banque Lombard Odier的首席投資官斯蒂芬·莫尼爾表示:“分析師一直在學習,對第三季度仍然過于保守。他們很可能不會再犯同樣的錯誤。”

低質(zhì)量

而且,企業(yè)可以在進一步壓低成本方面有限制,這引發(fā)了一個問題,即在成本下降而不是收入增長的驅(qū)動下,這些“低質(zhì)量”的財報狀況將如何可持續(xù)發(fā)展。

以汽車行業(yè)為例。加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)的分析師湯姆·納拉揚表示,汽車制造商福特和寶馬,卡車制造商沃爾沃和零配件供應(yīng)商大陸公司的表現(xiàn)均好于預(yù)期,這主要是由于這些公司減少了銷售費用和研發(fā)支出。

牛頓顧問公司(Newton Advisors)的全球股票主管保羅·馬可姆表示:“在一段時間內(nèi),您可以嘗試控制盈利,因為您可以削減成本,但是如果您的收入不斷下降,那確實是一個結(jié)構(gòu)性問題,很難解決。就純數(shù)據(jù)而言,第四季度可能會很糟糕。”

但是,在某些行業(yè)中,疫情危機推動了徹底的轉(zhuǎn)型。加恩里表示,在零售業(yè)中,企業(yè)被迫提高在線和交付能力,并重新考慮對高成本實體店的投資。

對于某些企業(yè)來說,例如Hennes&Mauritz和Inditex,在線業(yè)務(wù)量激增已經(jīng)“削減了供應(yīng)鏈中的許多中間人”,并使他們變得更健康,更符合消費者的行為。

歐洲滯后

在美國,標普500指數(shù)的11個行業(yè)中有6個在第三季度實現(xiàn)了正增長。摩根大通(JPMorgan)表示,在歐洲,只有科技行業(yè)做到了這一點?;ㄆ旒瘓F(CitiGroup)的“收入修訂”指數(shù)顯示,歐洲的盈利預(yù)期上調(diào)至世界平均水平。

彭博資訊的策略師吉娜·馬丁·亞當斯和溫迪·宋表示,對美國企業(yè)盈利預(yù)期的上調(diào)“正在鞏固2021年的V復(fù)蘇預(yù)期”。

 

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低迷狀態(tài):在利潤增長方面,歐洲落后于世界其他地區(qū) _By Bloomberg

摩根士丹利(Morgan Stanley)的策略師稱,歐洲財報季的股價反應(yīng)略有負面偏斜。這表明一些相對較好的消息已經(jīng)定價。

阿伯丁標準投資公司(Aberdeen Standard Investments)的歐洲股票主管本·里奇說:“市場正在不斷上漲。預(yù)計到2021年,收入將恢復(fù)40%,這是一個很大的數(shù)字?!?/font>

了解哪些部門將能夠保持低成本和更高的利潤率,哪些是后疫情時代的結(jié)構(gòu)性贏家,并在未來一段時間內(nèi)面臨重組壓力,這很可能是2021年市場的決定性因素,可能對市場構(gòu)成支撐。

彭博資訊的策略師表示,第三季度的業(yè)績“幫助市場擺脫了謹慎的指導(dǎo),并期待在2021年恢復(fù)盈利勢頭”。股指頻道 >>

 


主題:財報季觀察  | 評論:Saxo  CreditSuisse  RBC  Newton  JPMorgan  CitiGroup  MorganStanley  AberdeenStandard  | 新聞源:Bloomberg


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