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股指頻道

頭部銀行:油價(jià)升至三位數(shù)的情況下,股票投資組合應(yīng)如何調(diào)整?


要點(diǎn):

?  俄烏緊張局勢(Russia-Ukraine Tensions)突然升級導(dǎo)致油價(jià)飆升至100美元以上之后,通脹挑戰(zhàn)成為投資者的頭等大事

?  莫蒂爾等策略師表示:“在全球通脹已經(jīng)很熱的時(shí)候,油價(jià)上漲是通脹風(fēng)險(xiǎn)的主要來源。現(xiàn)在全球滯脹的風(fēng)險(xiǎn)更高了”。

?  從美國銀行(Bank of Ameri-ca)到高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)的策略師下調(diào)了他們對歐洲大陸基準(zhǔn)指數(shù)的目標(biāo)預(yù)測,理由是軍事僵局的影響和歐洲經(jīng)濟(jì)成本上升。

   

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 A50頻道編輯池靜 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:池靜  發(fā)布時(shí)間:2022.02.26 19:18

俄烏緊張局勢(Russia-Ukraine Tensions)突然升級導(dǎo)致油價(jià)飆升至100美元以上之后,通脹挑戰(zhàn)成為投資者的頭等大事。

Amundi Asset Management的首席投資官文森特·莫蒂爾等策略師表示:“在全球通脹已經(jīng)很熱的時(shí)候,油價(jià)上漲是通脹風(fēng)險(xiǎn)的主要來源。現(xiàn)在全球滯脹的風(fēng)險(xiǎn)更高了。”

油價(jià)已經(jīng)升至三位數(shù),股票投資者應(yīng)該如何調(diào)整投資組合?以下是部分機(jī)構(gòu)的觀點(diǎn)。

英國股票

頭部銀行認(rèn)為,能源價(jià)格上漲的沖擊使得歐洲市場前景變得悲觀。從美國銀行(Bank of Ameri-ca)到高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)的策略師下調(diào)了他們對歐洲大陸基準(zhǔn)指數(shù)的目標(biāo)預(yù)測,理由是軍事僵局的影響和歐洲經(jīng)濟(jì)成本上升。

對于歐洲股市來說,這是一個(gè)顯著的轉(zhuǎn)變,在事態(tài)升級之前,多數(shù)投行都看好今年歐洲大陸股市的前景,認(rèn)為歐洲股市將跑贏美國(USA),因?yàn)槠涔乐档颓覂r(jià)值型藍(lán)籌股占指數(shù)的權(quán)重高在利率上升時(shí)期的表現(xiàn)優(yōu)于成長股。EPFR Global提供的最新資金流動(dòng)數(shù)據(jù)顯示,現(xiàn)在烏克蘭戰(zhàn)爭引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)正在推動(dòng)資金外流。

對于尋求在歐洲站穩(wěn)腳跟并重視股票的投資者來說,英國(GBR)被視為避風(fēng)港。

Janus Henderson Investors的多資產(chǎn)主管保羅·奧肯諾爾在一封電子郵件中表示:“我們正在探索將歐洲大陸股票的風(fēng)險(xiǎn)敞口轉(zhuǎn)向富時(shí)100指數(shù)和新興市場的機(jī)會(huì)。隨著投資者資金外流推高了收益率和利差,我們看到歐洲信貸市場出現(xiàn)了有趣的機(jī)會(huì)。”

高盛回應(yīng)了這種情緒,在周五下調(diào)歐元區(qū)(EARN)評級的同時(shí)上調(diào)了英國大盤股基準(zhǔn)的目標(biāo)。以莎倫·貝爾為首的高盛策略師告訴客戶:“該指數(shù)幾乎沒有科技股,而且在價(jià)值股和金融股中占有重要地位?!?/font>

可再生能源股票

這可能是一種反直覺的做法,但石油的崛起也提振了其在能源領(lǐng)域的最大競爭對手。本周從歐洲到中國(CHN)的可再生能源股上漲,因預(yù)期烏克蘭動(dòng)蕩造成的能源供應(yīng)中斷可能會(huì)鞏固加速向清潔能源過渡的政治意愿。

 

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隨著俄羅斯和烏克蘭沖突的爆發(fā),歐洲可再生能源股票正在上漲 _By Bloomberg

歐洲可再生能源指數(shù)本周飆升逾10%,與大盤形成鮮明對比。幾家美國綠色能源公司的股價(jià)也飆升,該國最大的住宅太陽能公司Sunrun周四上漲22%,是2020年7月以來的最大漲幅。

彭博資訊(Bloomberg Intelligence)的分析師羅布·巴內(nèi)特在一份報(bào)告中寫道:“歐洲議會(huì)可能會(huì)采取措施減少該地區(qū)對俄羅斯天然氣的供應(yīng)依賴,我們相信可再生能源可以為遏制電力行業(yè)的天然氣使用提供最快的途徑?!?/font>

商品股票

即使飆升的化石燃料價(jià)格加速了歐洲最終向氣候中和的過渡,傳統(tǒng)的大宗商品股票也將立即獲得意外增長。摩根大通(JPMorgan)預(yù)計(jì)將從危機(jī)中受益的股票包括??松梨?/font>(ExxonMobil),而高盛的貝爾建議增持歐洲能源,稱該行業(yè)“本身價(jià)格低廉,并且可以很好地對沖長期沖突和能源價(jià)格進(jìn)一步上漲?!?/font>

石油和天然氣是今年迄今為止標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)中表現(xiàn)最好的板塊,馬拉松(Marathon)等漲幅居前。同樣在歐洲,能源和礦業(yè)股是2022年迄今為止表現(xiàn)最好的板塊,盡管斯托克600指數(shù)下跌了7%。

防御型股票

如果有一個(gè)大宗商品強(qiáng)國有可能在漲勢中反而股指暴跌,那就是俄羅斯(RUS),在針對其銀行和經(jīng)濟(jì)的一波制裁浪潮之后。在對烏克蘭發(fā)動(dòng)襲擊后,該國的基準(zhǔn)指數(shù)周四創(chuàng)下有記錄以來的最大跌幅。

盡管如此,策略師仍建議投資者保持謹(jǐn)慎,避免倉促做出決定。

Carmignac的投資委員會(huì)成員凱文·托澤特說:“我們在俄羅斯擁有股票和債券。目前我們還沒有賣出我們的頭寸,我們正在等待這種錯(cuò)位恢復(fù)正常,市場可能會(huì)穩(wěn)定下來?!?/font>

他建議購買醫(yī)療保健股票和必需消費(fèi)品,而不是非必需消費(fèi)品股票,而以杜布拉夫科·拉科斯-布哈斯為首的摩根大通策略師認(rèn)為,洛克希德馬丁和諾斯羅普格魯曼等國防股將從動(dòng)蕩中受益。

另一方面,達(dá)美航空和聯(lián)合航空等航空公司將受到燃料成本上漲的影響,而俄羅斯收入較高的公司,如百事可樂、菲利普莫里斯、雅詩蘭黛和麥當(dāng)勞都暴露在事態(tài)升級中。股指頻道 >>

 


主題:股市走勢前景預(yù)測  | 評論:Amundi  JanusHenderson  JPMorgan  Carmignac  | 新聞源:Bloomberg


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