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評(píng)論:俄烏緊張局勢(shì)升級(jí)后歐美股市的走勢(shì)邏輯和短期前景


要點(diǎn):

?  全球主要股市在烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)(The War in Ukraine)爆發(fā)后的走勢(shì)表明,投資者預(yù)計(jì)該事件將對(duì)全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生長(zhǎng)期影響

?  回顧整個(gè)事件的發(fā)展,俄羅斯出兵之后,股市暴跌但很快反彈,因逢低買入者仍然積極介入并認(rèn)為該事件可能會(huì)促使主要央行推遲加息。

?  佩隆表示:“除了能源以外,對(duì)其他大宗商品也構(gòu)成沖擊。然而,到目前為止,如果沖突和由此產(chǎn)生的生產(chǎn)問(wèn)題是短暫的,這些問(wèn)題仍然得到控制”。

   

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 A50頻道編輯池靜 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:池靜  發(fā)布時(shí)間:2022.03.04 22:30

全球主要股市在烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)(The War in Ukraine)爆發(fā)后的走勢(shì)表明,投資者預(yù)計(jì)該事件將對(duì)全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生長(zhǎng)期影響。

由于俄羅斯(RUS)烏克蘭(UKR)緊張局勢(shì)升級(jí),并引發(fā)了西方對(duì)俄羅斯的全面制裁,主要商品市場(chǎng)受到?jīng)_擊,尤其是能源市場(chǎng),歐洲股市暴跌,并處于一年來(lái)的最低水平,因?yàn)樵摰貐^(qū)嚴(yán)重依賴俄羅斯的能源和商品供應(yīng)。

美國(guó)(USA)股市也下跌,但幅度要小得多,反映出對(duì)俄羅斯的敞口有限。

 

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市場(chǎng)預(yù)期俄羅斯入侵后國(guó)防開(kāi)支將會(huì)增加 _By Bloomberg

回顧整個(gè)事件的發(fā)展,俄羅斯出兵之后,股市暴跌但很快反彈,因逢低買入者仍然積極介入并認(rèn)為該事件可能會(huì)促使主要央行推遲加息。摩根大通(JPMorgan)和花旗集團(tuán)(CitiGroup)策略師當(dāng)時(shí)都表示,歷史表明此類事件都只會(huì)對(duì)市場(chǎng)造成短期沖擊,下跌構(gòu)成買入機(jī)會(huì)

然而,軍事行動(dòng)迅速升級(jí),任何樂(lè)觀情緒轉(zhuǎn)而不復(fù)存在。西方宣布全面制裁之后,更加劇了市場(chǎng)對(duì)通脹前景惡化的擔(dān)憂。

道富環(huán)球(State Street)的高級(jí)分析師瑪麗婭·維特曼表示:“有趣的是,市場(chǎng)不相信戰(zhàn)爭(zhēng)會(huì)在一個(gè)月前開(kāi)始,然后我們不相信它會(huì)升級(jí)。所以,這有點(diǎn)像否認(rèn)事實(shí)的交易?!?/font>

通脹才是大問(wèn)題。鑒于兩國(guó)是主要的能源和大宗商品供應(yīng)商,相關(guān)商品價(jià)格已經(jīng)飆升,加劇了價(jià)格上行壓力。

Janus Henderson Investors的研究主管馬特·佩隆表示:“除了能源以外,對(duì)其他大宗商品也構(gòu)成沖擊。然而,到目前為止,如果沖突和由此產(chǎn)生的生產(chǎn)問(wèn)題是短暫的,這些問(wèn)題仍然得到控制,并且可能是可控的。如果持續(xù)下去,連鎖反應(yīng)將是顯著的?!?/font>

此外,這場(chǎng)沖突可能標(biāo)志著世界主要能源和商品生產(chǎn)國(guó)之一的俄羅斯與歐洲和美國(guó)之間的根本脫鉤的開(kāi)始。

布魯塞爾的外交官和歐盟(EU)官員表示,即使烏克蘭的軍事行動(dòng)結(jié)束并且普京(Vladimir Putin)的軍隊(duì)獲勝,這只會(huì)導(dǎo)致針對(duì)俄羅斯中央銀行及其貸方和工業(yè)制裁的加強(qiáng)。只有當(dāng)普京與烏克蘭政府達(dá)成共識(shí)妥協(xié)時(shí),制裁才會(huì)放寬,截至目前,這種情況似乎不太可能發(fā)生。

Greenmantle的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家迪米特里斯·瓦拉薩斯說(shuō),最好的歷史類比是1970年代后期伊朗(IRN)石油行業(yè)崩潰之后的油價(jià)反彈、通脹飆升和需求破壞。

他說(shuō):“由于批發(fā)天然氣價(jià)格比一年前高出近10倍,原油價(jià)格幾乎翻了一番,歐洲家庭的可支配收入將受到沉重打擊。這將更廣泛地抑制消費(fèi),從而損害在歐洲有業(yè)務(wù)敞口的公司。”

Janus Henderson Investors的多元資產(chǎn)主管保羅·奧肯諾爾指出:“歐元區(qū)(EARN)股票目前的價(jià)格比分析師普遍預(yù)期的目標(biāo)低25%,??這種情況只有在美國(guó)次貸危機(jī)、歐元債務(wù)危機(jī)和疫情的初期出現(xiàn)過(guò)。”

但并非所有行業(yè)都受到影響。歐洲可再生能源股票飆升高達(dá)24%,因?yàn)橥顿Y者預(yù)計(jì)這個(gè)事件將鞏固歐洲加速擺脫化石燃料轉(zhuǎn)型的政治意愿。同時(shí),隨著德國(guó)(GER)扭轉(zhuǎn)數(shù)十年來(lái)的軍費(fèi)開(kāi)支限制,國(guó)防股飆升。而礦業(yè)和能源股也錄得上漲,因大宗商品已經(jīng)飆升。

那么投資者可以把錢放在哪里呢?奧肯諾爾說(shuō):“提供可持續(xù)股息的高質(zhì)量公司。雖然通脹通常對(duì)市場(chǎng)構(gòu)成挑戰(zhàn),因?yàn)橄魅趿死麧?rùn),降低了估值倍數(shù),并提高了央行采取更激進(jìn)政策的風(fēng)險(xiǎn),但相對(duì)而言,具有定價(jià)能力的行業(yè)通常表現(xiàn)出色?!?/font>股指頻道 >>

 


主題:歐美股市短期前景展望  | 評(píng)論:StateStreet  JanusHenderson  | 新聞源:Bloomberg


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