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股指頻道

鷹眼盯盤:市場缺乏催化劑的情況下,華爾街的策略報告成了市場的關(guān)鍵驅(qū)動因素,主要股指分別發(fā)展,恒指和A50大幅反彈,美歐股指偏弱窄幅整理


要點:

?  美聯(lián)儲(Fed)官員認為,最新這批數(shù)據(jù)超出了他們的預(yù)期,加息周期可能會延長峰值利率更高,即便如此,通縮進程可能也會比預(yù)期的更慢。

?  隨著中國(CHN)解除新冠疫情(Covid-19)相關(guān)限制措施后經(jīng)濟活動強勁反彈,外國資金涌入,推動市場展開了一輪強勁的反彈。

?  摩根大通(JPMorgan)的策略師米斯拉夫·馬捷卡表示,在當(dāng)前經(jīng)濟環(huán)境下,美聯(lián)政策不會轉(zhuǎn)向,股市漲勢將會消退。

   

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 A50頻道編輯池靜 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:池靜  發(fā)布時間:2023.02.20 22:50

周一主要股指分別發(fā)展。恒指和A50在高盛的一份看多報告的推動下強勁反彈,不過最新債市資金流動指標(biāo)顯示外國資金正在大規(guī)模撤退;美國和歐洲股指偏弱窄幅整理,情緒繼續(xù)受到央行將進一步加息的預(yù)期壓制,并且兩位重量級策略師發(fā)出了激烈看空的報告。

截至發(fā)稿時,標(biāo)普股指期貨下跌0.27%,報4,076.50點;DAX50期貨上漲0.02%,報15,505點;恒指期貨上漲0.03%,報20,885點;A50期貨下跌0.17%,報13,692點。

核心主題

① 美聯(lián)儲利率前景

近期多位美聯(lián)儲(Fed)官員發(fā)表了講話。多數(shù)官員認為,本輪加息的峰值利率將會高于市場預(yù)期并與12月點陣圖基本一致 - - 5.10%。少數(shù)官員表示,峰值利率可能會更高,甚至暗示可能再下次會議上加息50個基點。共識似乎是,最新這批數(shù)據(jù)超出了他們的預(yù)期,加息周期可能會延長峰值利率更高,即便如此,通縮進程可能也會比預(yù)期的更慢。

>> B. Riley Financial的首席市場策略師阿特·霍根表示:“市場一直在進行一場拉鋸戰(zhàn)。盡管美國國債正在定價美聯(lián)儲將在更長時間內(nèi)維持更高的利率,但股市并不這樣看,而是認為經(jīng)濟會軟著陸,后面只會有幾次加息后就將暫停?!?/font>

 

市場對美聯(lián)儲終端利率的定價持續(xù)攀升

市場對美聯(lián)儲終端利率的定價持續(xù)攀升 _By Bloomberg

② 中國重新開放

隨著中國(CHN)解除新冠疫情(Covid-19)相關(guān)限制措施后經(jīng)濟活動強勁反彈,外國資金涌入,推動市場展開了一輪強勁的反彈。但1月底以來,勢頭逆轉(zhuǎn),上周跌勢加速。一些機構(gòu)指出,重新開放主題炒作已經(jīng)結(jié)束,市場缺乏新的驅(qū)動因素,而除了個別服務(wù)部門之外,多數(shù)經(jīng)濟部門的復(fù)蘇并沒有預(yù)期的那么強。

>> 高盛集團(Goldman Sachs)的策略師金格·劉表示,隨著中國經(jīng)濟重新開放推動上市公司盈利增長,中國股市近期的回撤即將結(jié)束,隨后將迎來新一輪漲勢。他在一份報告中寫道:“我們預(yù)計,到2023年底,MSCI中國指數(shù)有可能達到85點,比目前水平高出24%以上。股市的核心主題將逐漸從重新開放轉(zhuǎn)向經(jīng)濟復(fù)蘇。增長應(yīng)該向消費經(jīng)濟傾斜,目前服務(wù)業(yè)活動仍遠低于2019年疫情前的水平。不過,投資者可能需要具體的證據(jù)來證實,隨著周期向增長過渡,基本面確實在改善,因此,1月至2月的宏觀統(tǒng)計數(shù)據(jù)、兩會和中國企業(yè)的季度報告將是值得關(guān)注的重要因素?!?/font>

機構(gòu)觀點

>> 摩根大通(JPMorgan)的策略師米斯拉夫·馬捷卡表示,在當(dāng)前經(jīng)濟環(huán)境下,美聯(lián)政策不會轉(zhuǎn)向,股市漲勢將會消退。他領(lǐng)導(dǎo)的策略師團隊在一份報告中寫道:“從歷史上看,在美聯(lián)儲降息之前,股市通常不會觸底,在美聯(lián)儲停止加息之前,我們從未見到過低點。但持續(xù)加息的不利影響已經(jīng)造成,后果可能需要時間才能看到。第一季度可能是今年股市的最高點,我們預(yù)計,由于關(guān)鍵貨幣指標(biāo)的警告信號,如收益率曲線倒掛(U.S. Treasury Yield Curve Inversions)的嚴重程度,以及歐洲和美國貨幣供應(yīng)量走低,股市的反彈將消退?!?/font>

>> 花旗集團(CitiGroup)的策略師羅伯特·巴克蘭表示:“我們不會最漲MSCI世界指數(shù),因為其交易價格已經(jīng)處于目標(biāo)范圍的頂端。大多數(shù)賣出去年上漲股票和買入去年下跌股票的逆勢交易都將失敗。我們傾向于買入石油股,而不是科技股?!?/font>

>> 摩根士丹利(Morgan Stanley)的首席投資官邁克爾·威爾遜表示,美國股市已經(jīng)進入死亡地帶。他在一份報告中寫道:“無論是出于選擇還是出于需要,投資者都跟隨股價再次達到令人眩暈的高度,流動性推動他們爬進一個他們知道不應(yīng)該去、也活不了多久的區(qū)域。...自10月以來,中國和日本(JPN)寬松貨幣政策推動全球M2增加了6萬億美元,為這一輪反彈持續(xù)提供動力。但10月從合理價格開始的熊市反彈,現(xiàn)在已經(jīng)變成了一場基于美聯(lián)儲暫停/轉(zhuǎn)向的投機狂潮,而美聯(lián)儲暫停/轉(zhuǎn)向不會到來?!?/font>

>> Evercore ISI表示,市場看跌情緒達到2022年4月以來的最高水平。該機構(gòu)在一份報告中稱:“只有31%的受訪者預(yù)計未來市場會走高。股市擔(dān)憂從利潤增長和經(jīng)濟增長轉(zhuǎn)移到美聯(lián)儲身上,因為經(jīng)濟最近似乎走強,但對通脹和利率的擔(dān)憂也上升了,同時,估值和地緣政治風(fēng)險也在上升?!?/font>

>> 瑞訊銀行(Swissquote Bank)的高級分析師伊佩克·奧茲卡德斯卡亞表示:“唯一會保持鴿派的央行在中國,以推動經(jīng)濟復(fù)蘇。不過,地緣政治局勢并沒有朝著正確方向發(fā)展?!?/font>股指頻道 >>

 


主題:全球金融市場觀察  | 新聞源:Bloomberg  CNBC  MarketWatch  Reuters


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