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股指頻道

鷹眼盯盤:中國核心經(jīng)濟指標意外強勁反彈,推動A50和恒指飆升,而歐美股指仍將受到通脹反撲/鷹派央行擔憂的壓制


要點:

?  美國股指周二下跌,繼續(xù)受到市場重新定價鷹派美聯(lián)儲的壓制;歐洲股指受到最新通脹數(shù)據(jù)反彈的壓制同步下跌。恒指和A50則因為資金持續(xù)流出低位窄幅整理。

?  周三,主要股指全面反彈,恒指和A50領漲夜盤開始前分別上漲4.3%和2.1%,因中國主要經(jīng)濟活動指標和房地產(chǎn)價格意外強勁反彈。

?  中國最新數(shù)據(jù)顯示,中國制造業(yè)活動強勁反彈,服務維持高水平擴張,房地產(chǎn)價格錄得20個月以來首次同比上漲,而兩會即將召開,這些利多因素共同提振了情緒。

   

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 A50頻道編輯池靜 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內容

編輯:池靜  發(fā)布時間:2023.03.01 17:20

美國股指周二下跌,繼續(xù)受到市場重新定價鷹派美聯(lián)儲的壓制;歐洲股指受到最新通脹數(shù)據(jù)反彈的壓制同步下跌。恒指和A50則因為資金持續(xù)流出的跡象低位窄幅整理。周三,主要股指全面反彈,恒指和A50領漲夜盤開始前分別上漲4.3%和2.1%,因中國主要經(jīng)濟活動指標和房地產(chǎn)價格意外強勁反彈。

截至發(fā)稿時,標普股指期貨上漲0.30%,報3,987點;DAX50期貨上漲0.32%,報15,456點;恒指期貨下跌0.13%,報20,563點;A50期貨下跌0.07%,報13,613點。

 

全球股市2月全面下跌

全球股市2月全面下跌 _By Bloomberg

▌核心主題

① 美聯(lián)儲利率前景

>> 法國巴黎銀行(BNP Paribas)的全球宏觀策略主管薩姆·林頓-布朗表示:“市場進行了一些重新定價,人們更擔心央行將有更多的工作要做。我們的觀點是,重新定價仍存在一些空間。因此,要么股市有走低,要么利率走高。如果市場對美聯(lián)儲的政策前景進行更鷹派的定價,這兩種情況都可能上演?!?/font>

>> Oanda的市場分析師愛德華·莫亞表示:“似乎很多交易員對這次反彈沒有信心,因為經(jīng)濟看起來仍然過于強勁,無法恢復通貨緊縮趨勢。美聯(lián)儲還有很多工作要做,這對股市來說應該是一個艱難的環(huán)境?!?/font>

>> Apollo Global Management的首席經(jīng)濟學家托斯滕·斯洛克表示:“自2008年以來,一代投資者一直被教導他們應該逢低買入,但由于高通脹,今天有所不同,信貸市場和股市低估了美聯(lián)儲將通脹率降至2%的承諾?!?/font>

② 中國重新開放

中國(CHN)最新數(shù)據(jù)顯示,中國制造業(yè)活動強勁反彈,服務維持高水平擴張,房地產(chǎn)價格錄得20個月以來首次同比上漲,而兩會即將召開,這些利多因素共同提振了情緒。

>> Abrdn的亞洲股票投資總監(jiān)伊麗莎白·奎克表示:“就寬松周期而言,相對于其他主要經(jīng)濟體,中國目前處于相對良好的位置。我認為我們正在看到一個轉折點,制造業(yè)正在復蘇。中國有很多勞動力,不像其他早些時候開放的經(jīng)濟體,這表明勞動力短缺不會成為復蘇的制約因素。而兩會上政府發(fā)出的任何刺激增長的信號都將是市場最關注的事情?!?/font>

 

滬深300指數(shù)2月下滑后3月開局強勁

滬深300指數(shù)2月下滑后3月開局強勁 _By Bloomberg

▌機構觀點

對于近期歐美股市前景,多數(shù)機構并不看好...

>> 50 Park Investments的首席執(zhí)行官亞當·薩爾汗表示:“2月將載入史冊,因為市場回調抵消了12月底到1月的全部漲幅。這是一個回調的月份,這是一個休息的月份,只要支撐得到保持,就很好了?!?/font>

>> 摩根士丹利(Morgan Stanley)的首席投資官邁克爾·威爾遜表示:“更樂觀的盈利預測有助于緩解人們對通脹將根深蒂固的擔憂,即使經(jīng)濟增長放緩,也會吸引投資者重返股市。但是擁抱這種風險的人正在陷入牛市陷阱?!?/font>

>> 市場矩陣(MarketMatrix.net)的股指分析師趙曙表示:

“這一輪金融資產(chǎn)的普遍拋售非常合理,因為在很短時間內,一系列強勁的勞動力、消費、通脹數(shù)據(jù)表明,通脹沒有見頂,通縮沒有發(fā)展,部分通脹指標的下行趨勢已經(jīng)逆轉,這意味著美聯(lián)儲最近放緩加息步伐再次搞錯了,他們將不得不再次通過調整立場來追趕通脹 - - 目前最保守的預期是,3/5/6月分別加息25個基點,終端利率升至5.30%,今年不會降息。

所以,如果說1月上漲的主要驅動因素是當時預期 - - 年底前會至少降息2次,終端利率4.75% - - 那么這種預期現(xiàn)在基本上不存在了。另一方面,國債和貨幣基金收益率飆升,從這些市場吸走了天量資金。此外,貨幣當局一再失誤,宏觀前景指向不確定,導致風險偏好大幅收斂。”

債券和貨幣基金極高的利率將進一步推動資金從股市流出...

>> Tribeca Investment Partners的投資組合經(jīng)理劉俊蓓表示:“未來3到6個月將有更多資金流入國債市場。曲線的前端目前看起來確實相當有吸引力。”

>> Ameriprise Financial的首席市場策略師安東尼·薩格林本表示:“值得注意的是,目前的收益率明顯高于1月中旬的水平。因此,與股票相比,美國國債和其他保守資產(chǎn)目前為投資者提供了具有競爭力的回報,且風險更低。在邊際上,本月來自債券和貨幣市場基金的競爭加劇。我們認為,這種動態(tài)正在導致2月股票基金的資金外流?!?/font>

>> 摩根大通(JPMorgan)的首席美股策略師馬爾科·科拉諾維奇表示:“股票的風險回報仍然很低。在這種短期收益率水平上持有債券的風險回報看起來比股票好,比金融危機以來的任何時候都要好。”股指頻道 >>

 


主題:全球金融市場觀察  | 新聞源:Bloomberg  CNBC  MarketWatch  Reuters


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