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股指頻道

市場的劇烈波動讓一些老手都感到害怕,發(fā)生了什么?這種動蕩會持續(xù)下去嗎?


要點:

?  在華爾街,十年來聽到最多的一個警告是,交易部門已經(jīng)被那些太年輕、不知道在貨幣政策緊縮周期中會發(fā)生什么的人擠滿了?,F(xiàn)在,他們正在制造瘋狂的市場波動。

?  “我和其他人一樣害怕,”華爾街最引人注目的死多頭、Leuthold Group的首席投資策略師 吉姆·保爾森說。“我在這個行業(yè)已經(jīng)將近40年了。”

?  “客戶打電話說,‘那么調(diào)整到位了嗎?我們應(yīng)該擔心嗎?我們應(yīng)該把錢全部放在床墊下嗎?'”Kingsview Asset Management的投資組合經(jīng)理保羅·諾爾特說。

   

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 A50頻道編輯池靜 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:池靜  發(fā)布時間:2022.05.07 11:20

在華爾街,十年來聽到最多的一個警告是,交易部門已經(jīng)被那些太年輕、不知道在貨幣政策緊縮周期中會發(fā)生什么的人擠滿了?,F(xiàn)在,他們正在制造瘋狂的市場波動。

周三道瓊斯指數(shù)直線拉升900點,12小時后直線跳水1,000點。周五,跌幅擴大超過160點。數(shù)千億美元在這種波動中灰飛煙滅,并且交易邏輯已經(jīng)與新冠肺炎(Covid-19)后期完全相反。

自疫情低點反彈隨后返回牛市以來,投資者每次都是逢低買入,現(xiàn)在每次反彈都賣出。周四是20年來第四次股票和債券均下跌2%以上。如此規(guī)模的協(xié)同跨資產(chǎn)拋售令老手都感到震驚。

 

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標準普爾500指數(shù)正在經(jīng)歷幾十年未見的長期下跌 _By Bloomberg

“我和其他人一樣害怕,”華爾街最引人注目的死多頭、Leuthold Group的首席投資策略師 吉姆·保爾森說?!拔以谶@個行業(yè)已經(jīng)將近40年了 - - 但事情并沒有變得更容易,因為你永遠無法確定,而且你也知道你過去錯了?!?/font>

“如果下跌了3%,然后第二天上漲0.5%,這是很正常的事情。但是,我們經(jīng)歷了本周這種暴跌,然后在半天之內(nèi)看到它100%逆轉(zhuǎn),這真是非同尋常,”嘉信理財(Charles Schwab)的交易和衍生品副總裁蘭迪·弗雷德里克說。

動蕩的背后是美聯(lián)儲(Fed)致力于采取可能是自1994年以來最激進的刺激措施退出行動。這曾經(jīng)是市場穩(wěn)定的錨。而央行現(xiàn)在整了市場的主要阻力,它誓言要抑制40年來最熱的通脹。

“客戶打電話說,‘那么調(diào)整到位了嗎?我們應(yīng)該擔心嗎?我們應(yīng)該把錢全部放在床墊下嗎?'”Kingsview Asset Management的投資組合經(jīng)理保羅·諾爾特通過電話說。“這感覺有點像2000年、2002年,只是穩(wěn)定的持續(xù)下跌,不時出現(xiàn)一些反彈?!?/font>

美聯(lián)儲成為市場的敵人

央行引發(fā)的市場混亂無處不在。周三,在美聯(lián)儲主席鮑威爾(Jerome Powell)J暗示未來會議不會加息75個基點后,股市上漲,標準普爾500指數(shù)創(chuàng)下10年來美聯(lián)儲加息后的最大漲幅。然后市場在周四下跌,隨著交易員重新評估形勢,該指數(shù)下跌超過3.5%。

 

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市場預(yù)計美聯(lián)儲今年將加快加息步伐 _By Bloomberg

在過去的25年中,只有其他三場美聯(lián)儲政策會議后出現(xiàn)如此規(guī)模的大幅下行趨勢。

LEK Securities的高級董事總經(jīng)理弗蘭克·戴維斯說:“一天的變化有多大。昨天人們在閱讀美聯(lián)儲的評論時看到了一些可預(yù)測性和穩(wěn)定性。但現(xiàn)在這看起來像個傻子?!?/font>

幾乎所有資產(chǎn)都處于動蕩中。美元在美聯(lián)儲會后當天下跌近1%,周四收回全部跌幅,并升至近20年高位。在固定收益方面,10年期國債收益率抹去了周三的跌幅,并最終超過3%,周五進一步飆升至3.14%。

22V Research的創(chuàng)始人丹尼斯·德布歇爾表示,盡管鮑威爾一再表達了對實現(xiàn)經(jīng)濟軟著陸的信心,但經(jīng)濟衰退的風險是投資者不能忽視的威脅。

“這就是為什么每次上漲后需要賣出的原因,”德布歇爾說。“高風險資產(chǎn)意味著它不會對抗通脹!沒有出路?。 ?/font>

Horizo​​n Investments的投資組合策略主管扎卡里·希爾指出,美聯(lián)儲仍然對將利率提高到中性以上以控制通脹的前景持開放態(tài)度。

“盡管過去幾個月我們看到金融狀況收緊,但很明顯美聯(lián)儲希望看到它們進一步收緊,”他說?!案叩墓善惫乐蹬c這種愿望不相容,因此除非供應(yīng)鏈迅速恢復(fù)或工人涌入勞動力市場,否則隨著美聯(lián)儲的信息再次變得更加鷹派,任何股票上漲都可能是短暫的。”

確實有問題

事實上,2022年將成為數(shù)十年來對逢低買入投資者來說最痛苦的一年。自1月以來,標準普爾500指數(shù)的平均下跌時間為2.3天,超過1984年以來的任何一年,而回報率為負0.2%。這是35年來最糟糕的一次。

在過去十年的大部分時間里,投資者已經(jīng)習慣了逢低買入的策略,現(xiàn)在,他們被嚇壞了,4月份股票ETF的資金流出量創(chuàng)多年新高。

 

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標普500指數(shù)今年以來一直處于劇烈波動之中 _By Bloomberg

對于法國巴黎銀行(BNP Paribas)的美國股票和衍生品策略主管格雷格·布特爾來說,周三的反彈是典型的“熊市反彈”。

“在這一舉措中,倉位一直是非常防御性的,這在一定程度上可以減輕恐慌或被迫拋售的感覺,”他說?!暗邉荩茈y在短期內(nèi)被解讀為除了發(fā)生問題之外的其他任何事情?!?/font>

凱雷投資集團(Carlyle Group)的聯(lián)合創(chuàng)始人大衛(wèi)·魯賓斯坦表示,投資者需要“回到現(xiàn)實”來應(yīng)對市場和經(jīng)濟的逆風,包括俄烏戰(zhàn)爭(The Russia-Ukraine War)和高通脹。

“在接下來的兩次美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)會議將再分別加息50個基點。所以會稍微收緊一點。我認為收緊幅度不會太大,以至于會使經(jīng)濟增長明顯放緩。但我們?nèi)匀槐仨氄J識到,我們面臨著一些真正的經(jīng)濟挑戰(zhàn)?!?/font>股指頻道 >>

 


主題:美國股指行情走勢分析  | 評論:Leuthold  Horizo​​n  22VResearch  BNP  CharlesSchwab  CarlyleGroup  | 新聞源:Bloomberg  CNBC


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