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A50頻道

曼氏等機構(gòu)仍預計未來刺激消費的措施將推動中國股市重回上升通道


要點:

?  特朗普(Donald Trump)的回歸給中國(CN)10萬億美元的股市蒙上了一層陰影,但對于一些基金經(jīng)理來說,這場盛宴還沒有結(jié)束。

?  一些機構(gòu)仍持樂觀態(tài)度,認為北京方面將宣布更大規(guī)模的刺激措施,以對沖美國(US)的關(guān)稅威脅。刺激措施的重點可能是促進消費

?  梁君馡表示:“我們不太擔心特朗普第二任期對中國股市的影響。中國的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生了變化,其出口現(xiàn)在對美國的依賴要小得多?!?/font>

   

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 A50頻道編輯池靜 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:池靜  發(fā)布時間:2024.09.04 15:00

特朗普(Donald Trump)的回歸給中國(CN)10萬億美元的股市蒙上了一層陰影,但對于一些基金經(jīng)理來說,這場盛宴還沒有結(jié)束。

一些機構(gòu)仍持樂觀態(tài)度,認為北京方面將宣布更大規(guī)模的刺激措施,以對沖美國(US)的關(guān)稅威脅。刺激措施的重點可能是促進消費。

9月下旬中國實施貨幣刺激政策后的股市狂飆早已消退,現(xiàn)在繼續(xù)處于調(diào)整/方向選擇中。不過,滬深300指數(shù)今年仍上漲了12%以上,這是自2020年以來的首次年度漲幅。

>> 曼氏集團(Man Group)的亞洲股票主管安德魯·斯萬表示:“鑒于美國大選結(jié)果,中國政策制定者可能希望在決定財政刺激措施的規(guī)模和時間之前對進展和前景有更多了解。然而,我們認為前進的方向是明確的,中國持續(xù)的結(jié)構(gòu)性改革對我們的樂觀立場構(gòu)成支持。”

 

中國股市自10月初見頂以來一直在區(qū)間整理

中國股市自10月初見頂以來一直在區(qū)間整理 _By Bloomberg

對股市來說,這又是動蕩的一年。在中國人民銀行(PBoC)的刺激計劃推出之前,滬深300指數(shù)跌至五年低點。在10月8日達到峰值之前,在岸基準在短短六個交易日內(nèi)飆升了30%以上。在香港(HKG),恒生中國企業(yè)指數(shù)在不到一個月的時間里上漲了39%。

但自那以后,交易員們呼吁增加財政支出,而政府則希望保留政策空間,兩者之間出現(xiàn)了不匹配。這種差異,加上特朗普的選舉勝利和他提名鷹派人物進入內(nèi)閣,導致股市下跌。

多頭沒有放棄。他們感到欣慰的是,由于出口渠道的多樣化,中國比2017年更有能力應對潛在的貿(mào)易戰(zhàn)(Trade War)。還有人懷疑特朗普是否會推進對中國商品征收60%關(guān)稅的威脅,這可能會推高美國的通貨膨脹率。

>> Hang Seng Bank的投資和財富解決方案首席投資官梁君馡表示:“我們不太擔心特朗普第二任期對中國股市的影響。中國的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生了變化,其出口現(xiàn)在對美國的依賴要小得多。”

經(jīng)濟中開始出現(xiàn)一些積極跡象,零售銷售創(chuàng)下八個月新高,分析師對上市公司的盈利預測觸底反彈。

>> GAO Capital的首席執(zhí)行官肖亞偉表示:“我確信的是,政府不會扼殺股市。如果特朗普愿意談判關(guān)稅,而北京似乎熱衷于刺激國內(nèi)需求,這可能意味著股市有20%的上漲潛力?!?/font>

一些中國觀察人士預計,由于國內(nèi)需求仍然疲軟,政府將在2025年更積極地支持消費。

>> Abrdn Investments的亞洲股票投資總監(jiān)伊麗莎白·奎克認為:“這些政策將在中國3月的兩會前夕形成。由于美國關(guān)稅的不確定性,市場出現(xiàn)任何重大回落,都是增加中國股票敞口的好時機。”

消費類股在最近一次反彈中落后于大盤,消費品指數(shù)今年仍下跌近7%。

>> Jefferies Financial Group的全球股票策略主管克里斯托弗·伍德表示:“有了新資金,我希望購買消費類股票,因為我們已經(jīng)看到了最糟糕的情況。在關(guān)稅問題明確之前,出口類股票面臨的風險更大。”

>> 日興資產(chǎn)管理公司(Nikko Asset Management)的亞洲股票高級投資組合經(jīng)理埃里克·郭表示:“與美國關(guān)稅相比,國內(nèi)政策是股市走勢的更大驅(qū)動力。在刺激計劃宣布后,我們已經(jīng)從減持轉(zhuǎn)向中性。如果關(guān)稅真的很糟糕,那么中國的反應實際上會更加強烈?!?/font>

暫且不談預期,最近股市的下跌已經(jīng)促使一些投資者大幅減倉。恒生中國指數(shù)從峰值下跌了約17%,而滬深300指數(shù)下跌了9%。

截至11月15日的一周內(nèi),iShares中國大盤股ETF的資金流出量為9.84億美元,延續(xù)了連續(xù)五周的撤資。摩根士丹利(Morgan Stanley)和里昂證券的策略師最近減持了中國股票。

總之,前景是貿(mào)易戰(zhàn)及反制,這是一個博弈過程,很難做出預測。A50頻道 >>

 


主題:中國股市走勢前景展望  | 新聞源:Bloomberg


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