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A50頻道

無(wú)論貿(mào)易戰(zhàn)會(huì)否發(fā)生或烈度如何,全球基金對(duì)中國(guó)股市都已更為謹(jǐn)慎


要點(diǎn):

?  中美圍繞關(guān)稅展開(kāi)博弈,這場(chǎng)較量可能促成協(xié)議,也可能引發(fā)世界兩大經(jīng)濟(jì)體之間的貿(mào)易戰(zhàn)(Trade War)。在此背景下,遠(yuǎn)離中國(guó)股市正成為外國(guó)投資者的默認(rèn)選擇。

?  中國(guó)股市此前已因投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)走向的擔(dān)憂,以及對(duì)北京刺激增長(zhǎng)舉措的失望而受挫。在經(jīng)歷一周休市后,股市以恢復(fù)交易當(dāng)天以大幅下跌對(duì)貿(mào)易爭(zhēng)端做出了回應(yīng) 。

?  譚表示:“我現(xiàn)在會(huì)采取更穩(wěn)妥的方式,不與關(guān)稅對(duì)著干。我們建議客戶轉(zhuǎn)向債券投資,因?yàn)閭転閷?duì)沖股票下跌風(fēng)險(xiǎn)提供良好緩沖。不確定性增加了?!?/font>

   

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 A50頻道編輯池靜 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:池靜  發(fā)布時(shí)間:2025.2.7 16:51

中美圍繞關(guān)稅展開(kāi)博弈,這場(chǎng)較量可能促成協(xié)議,也可能引發(fā)世界兩大經(jīng)濟(jì)體之間的貿(mào)易戰(zhàn)(Trade War)。在此背景下,遠(yuǎn)離中國(guó)股市正成為外國(guó)投資者的默認(rèn)選擇。

中國(guó)股市此前已因投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)走向的擔(dān)憂,以及對(duì)北京刺激增長(zhǎng)舉措的失望而受挫。在經(jīng)歷一周休市后,股市以恢復(fù)交易當(dāng)天以大幅下跌對(duì)貿(mào)易爭(zhēng)端做出了回應(yīng),隨后兩個(gè)交易日連續(xù)反彈,截至發(fā)稿時(shí),滬深300指數(shù)上漲0.66%,至3868.11點(diǎn),運(yùn)行于1月中旬后形成的波動(dòng)區(qū)間上方。

這一動(dòng)態(tài)表明,盡管周二美國(guó)(US)加征10%的關(guān)稅遠(yuǎn)低于美國(guó)總統(tǒng)特朗普(Donald Trump)競(jìng)選時(shí)提及的水平,且中國(guó)(CN)的對(duì)等反制措施也被視為較為溫和,但更重要的是,投資者對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)的反應(yīng)要比第一輪貿(mào)易戰(zhàn)更為謹(jǐn)慎。

周三,關(guān)于特朗普與中國(guó)國(guó)家主席習(xí)近平是否以及何時(shí)進(jìn)行對(duì)話的報(bào)道相互矛盾,同時(shí)美國(guó)突然停止接收來(lái)自中國(guó)的郵政包裹,令電商股措手不及,這些都凸顯了投資者想要規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)。

>> 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(Credit Agricole)的亞洲首席策略師弗朗西斯·譚表示:“我現(xiàn)在會(huì)采取更穩(wěn)妥的方式,不與關(guān)稅對(duì)著干。我們建議客戶轉(zhuǎn)向債券投資,因?yàn)閭転閷?duì)沖股票下跌風(fēng)險(xiǎn)提供良好緩沖。不確定性增加了,因?yàn)楸M管雙方都有所表態(tài),但沒(méi)人知道真正的貿(mào)易戰(zhàn)是否已經(jīng)打響,或者何時(shí)會(huì)打響?!?/font>

由于擔(dān)憂中國(guó)長(zhǎng)期的房地產(chǎn)危機(jī)、通縮壓力,以及北京刺激經(jīng)濟(jì)承諾未能有效落實(shí),全球投資者早已對(duì)中國(guó)的增長(zhǎng)前景持謹(jǐn)慎態(tài)度。

根據(jù)路孚特(LSEG Lipper)的數(shù)據(jù),過(guò)去三個(gè)月,外國(guó)投資者已從專注中國(guó)的基金中撤出近120億美元,幾乎抵消了10月130億美元的資金流入。

資金的大幅波動(dòng)表明投資者在獲利了結(jié),且缺乏長(zhǎng)期持續(xù)流入中國(guó)的資金。

>> Janus Henderson Investors的亞洲股息收益投資組合經(jīng)理薩特·杜赫拉表示:“我認(rèn)為很多人說(shuō)中國(guó)在等特朗普,然后會(huì)出臺(tái)一系列刺激措施。但我不太相信。我們真的不想再增加在中國(guó)的投資,因?yàn)槟壳拔覀冊(cè)谥袊?guó)的投資狀況似乎還不錯(cuò)……再增加投資可能會(huì)帶來(lái)更多風(fēng)險(xiǎn)?!?/font>

應(yīng)對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)

相對(duì)平淡的價(jià)格走勢(shì)也表明,市場(chǎng)已為貿(mào)易沖突做好準(zhǔn)備,不愿對(duì)結(jié)果進(jìn)行賭博。分析師稱,此次貿(mào)易爭(zhēng)端的解決可能比特朗普與加拿大(CAN)和墨西哥(MEX)可能達(dá)成的協(xié)議復(fù)雜得多。

甚至人民幣匯率,盡管許多人預(yù)計(jì)若中國(guó)政府想要抵消美國(guó)關(guān)稅影響,人民幣可能會(huì)大幅貶值,但最近幾個(gè)交易日人民幣僅小幅下跌,因?yàn)橹袊?guó)官方將人民幣交易區(qū)間推高了一點(diǎn),釋放出目前打算維持匯率穩(wěn)定的信號(hào)。

本周香港恒生指數(shù)有所反彈,但中國(guó)電動(dòng)汽車(EV)等受關(guān)稅影響股票的投機(jī)性上漲也缺乏動(dòng)力和成交量。

>> 大華繼顯(UOB KayHian)的機(jī)構(gòu)客戶業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人梁偉沛表示:“這只是短期交易……人們需要著眼于短期?!?/font>

當(dāng)然,一些投資者表示,中國(guó)市場(chǎng)仍相對(duì)估值較低,上證綜指的預(yù)期市盈率約為11倍,而標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)為22倍,因此選股機(jī)會(huì)眾多。

然而,幾乎沒(méi)人愿意冒險(xiǎn)卷入關(guān)稅風(fēng)波,也不太愿意根據(jù)新聞?lì)^條進(jìn)行交易。

>> Aubrey Capital Management的羅布·布魯伊斯表示:“我們對(duì)任何卷入關(guān)稅爭(zhēng)端的公司投資極少,因此不會(huì)調(diào)整我們的投資組合?!?/font>

>> William Blair Investment Management的新興市場(chǎng)增長(zhǎng)策略投資組合經(jīng)理維維安·林·瑟斯頓表示:“我們并未增加對(duì)中國(guó)股票策略的現(xiàn)金配置,我們更青睞受關(guān)稅影響較小的公司,包括專注國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的電商、互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)和工業(yè)企業(yè)?!?/font>

去年12月,K2 Asset Management關(guān)閉了一只已運(yùn)營(yíng)25年的亞洲基金。該公司的公司董事總經(jīng)理兼研究主管喬治·布布拉表示:“長(zhǎng)期對(duì)中國(guó)的結(jié)構(gòu)性超配已經(jīng)結(jié)束。A50頻道 >>

 


主題:中國(guó)股市前景展望  | 新聞源:Bloomberg


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