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綠城中國計劃增發(fā)美元債券以進行債務再融資

　　

 

編輯：池靜  發(fā)布時間：2025.2.18 17:12

綠城中國周二表示，在上周成為兩年來房地產行業(yè)首個發(fā)售美元債券的企業(yè)后，該公司擬增發(fā)美元債券，以幫助對現(xiàn)有借款進行再融資。

這家國有背景的房地產開發(fā)商上周稱，其發(fā)售了價值3.5億美元、票面利率8.45%、2028年到期的優(yōu)先票據，這是自2023年初以來中國(CN)房地產開發(fā)商首次發(fā)售美元債券，這一動態(tài)表明，一些投資者對投機級別的中國房地產債券的興趣可能正在回升。

總部位于杭州的綠城中國在一份文件中稱，此次增發(fā)的債券將具有相同的期限和票面利率，不過發(fā)行的總本金金額和發(fā)行價格尚未確定。新債券發(fā)行所得款項將部分用于回購其兩筆美元債券。

這家開發(fā)商上周提出回購將于2025年4月和2025年7月到期的價值7.41億美元的未償還債券。該公司將在2月20日要約到期后確定回購的最高接受金額。

這家在香港(HKG)上市的公司進行再融資之際，由于中國房地產行業(yè)出現(xiàn)一系列違約情況，且住宅和商業(yè)市場持續(xù)低迷，投資者愈發(fā)謹慎。

標普全球評級(S＆P Global Ratings)周五在一份報告中稱，綠城中國擬發(fā)行的票據可能會增強該開發(fā)商的流動性，并為新的投資提供空間。

標普還補充稱，此次發(fā)行表明，綠城中國的融資渠道可能正在拓寬，不再局限于境內債券和境內銀行。標普指出，綠城中國在1月份發(fā)行了10億元人民幣（合1.3737億美元）的境內債券。

德意志銀行(Deutsche Bank)和匯豐銀行(HSBC)是此次擬增發(fā)票據的聯(lián)席賬簿管理人。A50頻道 >>

主題：中國房地產危機觀察  | 新聞源：Reuters

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