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債券頻道

觀察:買入2年期賣出10年期美債已成為華爾街主流策略


要點:

?  自9月開始下調(diào)基準(zhǔn)利率以來,10年期國債收益率已攀升0.75個百分點。這是一種違反直覺的反應(yīng),標(biāo)志著自1989年以來降息周期前三個月的最大的基準(zhǔn)收益率漲幅。

?  隔夜指數(shù)掉期(OIS)的定價顯示,交易員預(yù)計明年的首次降息將在明年的6月,總降息幅度為0.36個百分點,比點陣圖中位數(shù)還要低。

?  西姆科表示:“美國國債正在重新定價政策利率長期高位固定、美聯(lián)儲更鷹派的政策立場。我認(rèn)為這一趨勢將繼續(xù),主要是長期收益率上升?!?/font>

   

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 要聞頻道編輯王真 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時間:2024.12.23 01:30

債券交易員很少在美聯(lián)儲(Fed)寬松周期中蒙受損失,但今年就是如此,且明年仍可能如此。

自9月開始下調(diào)基準(zhǔn)利率以來,美國(US)10年期國債收益率已攀升0.75個百分點。這是一種違反直覺的反應(yīng),標(biāo)志著自1989年以來降息周期前三個月的最大的基準(zhǔn)債券收益率漲幅。

上周,盡管美聯(lián)儲連續(xù)第三次降息,但在美聯(lián)儲主席鮑威爾(Jerome Powell)領(lǐng)導(dǎo)的美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)表示他們準(zhǔn)備在明年大幅放緩貨幣寬松步伐,預(yù)計明年只會降息2次/共0.5個百分點,并且預(yù)計通脹存在上行風(fēng)險的決策者從9月的3位飆升至15位。隨后,10年期國債收益率升至七個月高點。而隔夜指數(shù)掉期(OIS)的定價顯示,交易員預(yù)計明年的首次降息將在明年的6月,總降息幅度為0.36個百分點,比點陣圖中位數(shù)還要低。

多數(shù)機(jī)構(gòu)認(rèn)為,上述關(guān)鍵發(fā)展表明美聯(lián)儲將在較長時間內(nèi)按兵不動,10年期國債收益率仍可能繼續(xù)走高。

>> SEI Investments的固定收益投資組合管理全球主管肖恩·西姆科表示:“美國國債正在重新定價政策利率長期高位固定、美聯(lián)儲更鷹派的政策立場。我認(rèn)為這一趨勢將繼續(xù),主要是長期收益率上升。”

>> Brandywine Global Investment Management的投資組合經(jīng)理杰克·麥金太爾表示:“美聯(lián)儲已經(jīng)進(jìn)入了貨幣政策的新階段 - - 暫停階段。這種情況持續(xù)的時間越長,市場就越有可能對加息和降息進(jìn)行同等定價。政策的不確定性將導(dǎo)致2025年金融市場更加動蕩?!?/font>

與此同時,多數(shù)機(jī)構(gòu)指出,隨著2年期國債收益率接近3個月期的水平,如果實際降息幅度高于當(dāng)前預(yù)期,該債券將會升值,這將帶來更高的總回報,尤其是考慮到美國股市股指很高的情況下,該資產(chǎn)是很好的多樣化選擇。

>> 摩根大通(JPMorgan)的策略師杰伊·巴里表示:“我們建議建議客戶購買2年期國債。由于未來幾周缺乏關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),年底流動性不足,以及供應(yīng)增加,他們并不認(rèn)為有必要購買期限更長的債券?!?/font>

>> Citadel Securities的利率交易全球主管邁克爾·德·帕斯表示:“市場認(rèn)為債券價格低廉,當(dāng)然相對于股票而言是如此,并將其視為抵御經(jīng)濟(jì)放緩的保險。問題是,你需要為這項保險支付多少錢?如果你現(xiàn)在看看最前端,成本并不高?!?/font>

>> 北方信托(Northern Trust)的副首席投資官邁克爾·亨斯塔德表示:“當(dāng)你開始考慮美國當(dāng)選總統(tǒng)特朗普(Donald Trump)的財政方案時,肯定會推算出長期收益率將會推高。而通脹掛鉤債券可以作為應(yīng)對通脹的相當(dāng)便宜的保險。債券頻道 >>

 


主題:美債前景預(yù)測  | 新聞源:Bloomberg


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