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債券頻道

巨額國債拍賣前,30年期收益率創(chuàng)一年多新高


要點(diǎn):

?  由于本周美國(US)將發(fā)行1190億美元的國債,30年期美債收益率攀升至2023年末以來的最高水平。

?  庫爾皮爾表示:“雖然我們認(rèn)為債券衛(wèi)士(Bond Vigilantes)或買家抵制的情況不太可能發(fā)生,但我們預(yù)計國債需求仍會對經(jīng)濟(jì)狀況、地緣政治和風(fēng)險情緒保持敏感?!?/font>

?  任何通脹的再度抬頭的跡象都可能會減緩美聯(lián)儲的降息步伐。美聯(lián)儲(Fed)已經(jīng)下調(diào)了其對2025年降息幅度的預(yù)期,而市場目前預(yù)計今年只會降息1次 。

   

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 要聞頻道編輯王真 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時間:2025.1.6 17:30

由于本周美國(US)將發(fā)行1190億美元的國債,30年期美債收益率攀升至2023年末以來的最高水平。

在周一進(jìn)行58億美元的3年期國債發(fā)售之前,30年期國債收益率一度攀升多達(dá)4個基點(diǎn),至4.85%,達(dá)到2023年11月以來的最高水平。由于周四要舉行美國前總統(tǒng)吉米·卡特的國葬,美國財政部(USTD)還將分別提前一天,于周二拍賣10年期國債,于周三拍賣30年期國債。

>> 法國興業(yè)銀行(Societe Generale)的策略師亞當(dāng)·庫爾皮爾表示:“雖然我們認(rèn)為債券衛(wèi)士(Bond Vigilantes)或買家抵制的情況不太可能發(fā)生,但我們預(yù)計國債需求仍會對經(jīng)濟(jì)狀況、地緣政治和風(fēng)險情緒保持敏感。可能會使全年的波動性維持在較高水平?!?/font>

這種敏感性已經(jīng)使得10年期國債收益率自12月初以來上升了約50個基點(diǎn),達(dá)到4.62%。而且美國國債幾乎抹去了全年的漲幅,2024年全年僅上漲0.6%。

 

美國長期國債收益率升至一年多以來的最高水平

美國長期國債收益率升至一年多以來的最高水平 _By Bloomberg

美債收益率上升的影響如今也蔓延到了其他資產(chǎn)類別。摩根士丹利(Morgan Stanley)表示,在2025年初,利率是股票市場最值得關(guān)注的變量,建議選擇資產(chǎn)負(fù)債表更強(qiáng)勁或杠桿率較低、對利率不太敏感的公司。而在外匯市場,較高的利率推動了美元走強(qiáng),美元剛剛創(chuàng)下了近十年來最高的年度漲幅。

>> 彭博資訊(Bloomberg Intelligence)的策略師菲爾德·雷諾茲表示:“債券投資者可能正面臨著一種來自華盛頓的雙輸局面。大規(guī)模支出計劃順利通過會帶來不利影響,但政治混亂致使債務(wù)上限問題再度引發(fā)擔(dān)憂同樣也可能造成負(fù)面影響?!?/font>

任何通脹的再度抬頭的跡象都可能會減緩美聯(lián)儲的降息步伐。美聯(lián)儲(Fed)已經(jīng)下調(diào)了其對2025年降息幅度的預(yù)期,而市場目前預(yù)計今年只會降息1次,比美聯(lián)儲的預(yù)期還要少一次。

美聯(lián)儲官員周末發(fā)表的言論,包括舊金山聯(lián)儲主席戴利(Mary Daly)的講話,強(qiáng)化了這一觀點(diǎn),期貨交易員預(yù)計政策制定者可能會將利率維持穩(wěn)定直至6月下旬。

不過,華盛頓郵報(The Washington Post)周一的一篇報道稱,特朗普(Donald Trump)可能只會針對特定行業(yè)加征關(guān)稅 - - 而非采取全面加征關(guān)稅的方式,這一消息讓美國國債市場的拋售壓力有所減弱,因?yàn)檫@可能會使通脹壓力下降。受此報道影響,美元指數(shù)一度下跌多達(dá)0.9%,為11月初以來的最大跌幅。

然而,市場拋售的風(fēng)險依然很高。增加危機(jī)感的是,圍繞美國債務(wù)上限的一場爭斗即將來臨。鑒于特朗普有意提高或取消債務(wù)上限,美國財政部正準(zhǔn)備采用特殊的會計操作來避免1月中旬的債務(wù)上限突破,而這可能只是一場曠日持久的財政政策紛爭的第一階段。

>> Jefferies Financial Group的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家莫希特·庫馬爾表示:“12月美聯(lián)儲會議的鷹派立場以及對美國財政狀況的擔(dān)憂,已導(dǎo)致利率面臨上行壓力債券頻道 >>

 


主題:美國國債行情走勢分析  | 新聞源:Bloomberg


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