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債券頻道

全球債券遭拋售 - - 投資者為特朗普貿易政策與德國“政策范式轉變”定價


要點:

?  周四,全球各國政府的借貸成本繼續(xù)上升,德國(GER)國債恢復拋售態(tài)勢,這導致其收益率在前一天出現了自35年前德國統(tǒng)一以來的最大單日漲幅。

?  德意志銀行(Deutsche Bank)的研究策略師吉姆·里德在周四上午給客戶的一份報告中表示,德國的政治轉向推動了歐洲對風險資產的更大需求。

?  ADM的奧斯瓦爾德周四向CNBC表示,他認為全球債券拋售背后有兩個主要驅動因素,“一是擔心特朗普(Donald Trump)的關稅戰(zhàn)(Tariff War)將引發(fā)通貨膨脹?!?/font>

   

美債行情走勢分析,美債收益率,收益率曲線反轉,美國國債最新報價,美債收益率行情走勢分析   

 要聞頻道編輯王真 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內容

編輯:王真  發(fā)布時間:2025.3.6 23:59

周四,全球各國政府的借貸成本繼續(xù)上升,德國(GER)國債恢復拋售態(tài)勢,這導致其收益率在前一天出現了自35年前德國統(tǒng)一以來的最大單日漲幅。

周三,德國政府債券收益率大幅飆升,10年期債券收益率上漲約30個基點。此前,有望組建德國下一屆聯(lián)合政府的各政黨議員達成協(xié)議,計劃改革具有歷史意義的債務政策規(guī)則,以增加國防開支,隨后便出現了債券拋售情況。

周四,德國政府的借貸成本全面持續(xù)上升。作為更廣泛歐元區(qū)基準的10年期德國國債收益率在當地時間下午12:28上漲了7個基點,較早盤高點有所回落。5年期和20年期德國國債收益率分別上漲了4個基點和6個基點。

德意志銀行(Deutsche Bank)的研究策略師吉姆·里德在周四上午給客戶的一份報告中表示,德國的政治轉向推動了歐洲對風險資產的更大需求。

他指出:“從市場反應來看,10年期德國國債收益率的漲幅是自1990年德國統(tǒng)一以來最大的單日漲幅?!彼€提到,消息公布后,歐元和德國DAX指數均大幅上漲?!昂翢o疑問,市場正在定價這一具有代際意義的政策制度轉變,這為歐洲資產帶來了巨大的風險偏好上升行情。

 

對債市構成重大影響的德國和日本國債同步躍升 - 市場矩陣網(MarketMatrix.net)

對債市構成重大影響的德國和日本國債同步躍升 _By Bloomberg

荷蘭合作銀行(Rabobank)的分析師在周四上午發(fā)布的一份報告中指出:“在債券拋售背后的驅動因素方面,對財政刺激需求的預期是首要因素,德國股市的優(yōu)異表現以及通脹預期的上升都證明了這一點?!彼麄冞€提到,受德國政治消息影響,10年期歐元區(qū)(Euro Area)通脹互換利率躍升了14個基點。

周四,整個歐洲對政府債券的投資熱情下降,該地區(qū)各國債券收益率均小幅上升。

歐洲借貸成本的上升還發(fā)生在歐洲央行公布最新貨幣政策之前。市場預計,歐洲央行在周四晚些時候宣布決策時將降息25個基點,這將使歐元區(qū)的核心利率降至2.5%。

當地時間下午12:29,意大利(ITA)10年期債券收益率躍升8個基點,法國(FRA)10年期債券收益率上漲7個基點,瑞士(SUI)10年期債券收益率在下午早盤交易中上漲約5個基點。

英國(GBR)10年期政府債券(金邊債券)收益率上漲約6個基點。今年早些時候,由于經濟不確定性加劇,英國政府的借貸成本觸及數十年來的高點。

在更廣泛的范圍,債券拋售潮蔓延至日本(JPN)市場,周四交易時段,日本10年期政府債券收益率上漲7個基點。

Zaye Capital Markets的首席投資官納伊姆·阿斯拉姆向CNBC表示,交易員應密切關注日本債券收益率,周四部分收益率接近16年高點。

他在電子郵件評論中指出:“盡管利率受到限制,但仍要關注日本不斷上升的收益率,這可能預示著更廣泛的市場緊張情緒?!?/font>

在美國(US),基準10年期美國國債收益率最新上漲4個基點,約為4.311%。

 

風險因素持續(xù)沖擊下,標準普爾500指數走勢迂回曲折 - 市場矩陣網(MarketMatrix.net)

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ADM Investor Services International的首席經濟學家兼全球策略師馬克·奧斯瓦爾德周四向CNBC表示,他認為全球債券拋售背后有兩個主要驅動因素。

他在電子郵件評論中指出:“一是擔心特朗普(Donald Trump)的關稅戰(zhàn)(Tariff War)將引發(fā)通貨膨脹?!?/font>

他還補充說,有望成為德國下一任總理的弗里德里?!つ奶岢龅摹安幌б磺写鷥r2.0版”歐洲防務策略,也給債券價格帶來了更大壓力。

奧斯瓦爾德表示:“與此同時,歐盟承諾將國防開支增加約8000億歐元(8640億美元),這意味著政府借款大幅增加,而此時德國以外國家的債務負擔已處于創(chuàng)紀錄水平?!?/font>

美國銀行全球研究部(Bank of America)的利率與外匯策略全球主管拉爾夫·普羅伊瑟周四通過電子郵件表示,全球市場正面臨三個方面的不確定性:關稅政策、地緣政治和美國財政政策。

他指出:“盡管這些因素的具體細節(jié)都很重要,但目前不確定性帶來的沖擊占據主導,利率市場難以對其進行定價。鑒于通脹風險,美聯(lián)儲可能難以迅速降息;歐洲不再為美國的財政擴張?zhí)峁┵Y金,而是為自身提供資金;而且關稅和地緣政治對世界其他地區(qū)的影響比對美國的影響更大。”

普羅伊瑟還特別提到,在歐洲,德國新的政治立場正在挑戰(zhàn)美國銀行的預期。

他表示:“德國在財政立場上正在發(fā)生范式轉變。我們認為,作為回應,10年期德國國債收益率可能會達到2.75%。這與我們的基準預測有很大偏差,而且這并非是對我們2025年預測假設的唯一挑戰(zhàn):美國股市的調整和美國短期利率的回升表明,我們可能需要更全面地重新評估預測中的風險?!?/font>

瑞銀投資銀行(UBS Investment Bank)的利率策略師埃馬努伊爾·卡里馬利斯也表示,市場“明顯”對德國擬議的財政改革以及歐盟的“歐洲重新武裝”計劃做出了反應。

他在周四的電子郵件評論中指出:“這些計劃表明,由于歐洲迫切需要增加國防開支,債券發(fā)行模式將大幅改變。因此,投資者要求更高的風險溢價來消化預期增加的債券供應。雖然這些計劃對經濟增長和通貨膨脹也有影響,但我們仍然認為,本周財政消息和供應因素占據了主導地位債券頻道 >>

 


主題:全球債市異動分析  | 新聞源:CNBC  Bloomberg


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