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加元頻道

將會(huì)有更多雜音/動(dòng)蕩 - - 加拿大的資金管理者正在苦苦思考特朗普時(shí)代的投資策略


要點(diǎn):

?  特朗普(Donald Trump)那反復(fù)無(wú)常讓市場(chǎng)如坐過(guò)山車般的執(zhí)政模式已再現(xiàn):就職當(dāng)天,他在關(guān)稅問(wèn)題上保持沉默,卻在當(dāng)晚晚些時(shí)候表示可能在2月出臺(tái)相關(guān)舉措 。

?  對(duì)于正在分析加拿大(CAN)經(jīng)濟(jì)面臨的風(fēng)險(xiǎn)以及全球金融影響的投資者而言,專家表示,及時(shí)了解信息固然重要,但也不必對(duì)每一條新聞標(biāo)題都憂心忡忡。

?  他表示,鑒于美國(guó)大選結(jié)果,Purpose Investments實(shí)際上并未真正改變其資產(chǎn)配置,不過(guò)由于加元匯率大幅下跌,公司已開(kāi)始對(duì)沖美元風(fēng)險(xiǎn)敞口。

   

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編輯:過(guò)背金龍  發(fā)布時(shí)間:2025.1.24 11:50

美國(guó)總統(tǒng)特朗普(Donald Trump)那反復(fù)無(wú)常讓市場(chǎng)如坐過(guò)山車般的執(zhí)政模式已然再現(xiàn):就職當(dāng)天,他在關(guān)稅問(wèn)題上保持沉默,卻在當(dāng)晚晚些時(shí)候表示可能在2月出臺(tái)相關(guān)舉措。但實(shí)際計(jì)劃仍不明確。

對(duì)于正在分析加拿大(CAN)經(jīng)濟(jì)面臨的風(fēng)險(xiǎn)以及全球金融影響的投資者而言,專家表示,及時(shí)了解信息固然重要,但也不必對(duì)每一條新聞標(biāo)題都憂心忡忡。

Purpose Investments的首席市場(chǎng)策略師克雷格·貝辛格表示:“很多言論被拋出,又有很多言論不了了之?!?/font>

他說(shuō),投資者應(yīng)該回顧特朗普的第一個(gè)任期,當(dāng)時(shí)諸多言論最終無(wú)果,還有一些政策在實(shí)施后不久便悄然擱置。

穩(wěn)健應(yīng)對(duì)至關(guān)重要,要記住加拿大和全球經(jīng)濟(jì)的基本面相當(dāng)穩(wěn)健。

貝辛格稱:“不要有過(guò)激的本能反應(yīng)。如果市場(chǎng)反應(yīng)過(guò)度,那很可能是個(gè)機(jī)會(huì)?!?/font>

他表示,鑒于美國(guó)大選結(jié)果,Purpose Investments實(shí)際上并未真正改變其資產(chǎn)配置,不過(guò)由于加元匯率大幅下跌,公司已開(kāi)始對(duì)沖美元風(fēng)險(xiǎn)敞口。

他認(rèn)為,雖然加元有可能進(jìn)一步貶值,但下行風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。同樣,關(guān)稅威脅雖然真實(shí)存在,但關(guān)稅引發(fā)通脹的可能性以及政治層面的阻力,在很大程度上可能會(huì)抑制關(guān)稅長(zhǎng)期實(shí)施的可能性。

因特朗普經(jīng)濟(jì)政策而想要增加美國(guó)(US)股票敞口的投資者,也應(yīng)記住美國(guó)股市已經(jīng)經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)12年的非凡牛市,而這種長(zhǎng)期趨勢(shì)往往會(huì)逆轉(zhuǎn)。

貝辛格說(shuō):“目前,這讓我們對(duì)美國(guó)市場(chǎng)更加謹(jǐn)慎?!?/font>

貝辛格表示,毫無(wú)疑問(wèn),前方道路將崎嶇不平,但公司估值并非基于短期因素,因此,不為輿論所動(dòng)很重要。

他說(shuō):“可能會(huì)出現(xiàn)更多波動(dòng)。”

“我們可以肯定,將會(huì)有更多雜音。”

先鋒領(lǐng)航集團(tuán)(Vanguard Group)的高級(jí)國(guó)際經(jīng)濟(jì)學(xué)家凱文·康表示,回顧關(guān)稅威脅的歷史先例很有幫助。他提到2017年和2018年的關(guān)稅事件,特朗普在發(fā)出廣泛威脅后,最終僅對(duì)鋼鐵和鋁征收了針對(duì)性較強(qiáng)的進(jìn)口關(guān)稅。

“我認(rèn)為這值得深思……因?yàn)橐婚_(kāi)始威脅范圍很廣,但最終落實(shí)為一系列具體行動(dòng)?!?/font>

關(guān)于更普遍的投資策略,他認(rèn)為,像60/40的股票與債券配置比例這樣的平衡投資組合,在經(jīng)歷了從大蕭條到20世紀(jì)70年代猖獗通脹等各種考驗(yàn)后,依然表現(xiàn)良好。

“如果你放寬視野,就會(huì)明白,只要擁有平衡的投資組合,這就是一個(gè)很好的選擇,它已經(jīng)經(jīng)受住了更重大事件的考驗(yàn),你或許能從中得到些許安慰。”

他表示,盡管存在威脅,但加拿大的投資前景仍有諸多亮點(diǎn),因?yàn)橛行┵Y產(chǎn)估值頗具吸引力,但重要的是要思考究竟什么能真正推動(dòng)這些資產(chǎn)升值。

“有吸引力的估值投資方案存在的問(wèn)題是,好吧,驅(qū)動(dòng)因素是什么,我們何時(shí)才能看到令人興奮的變化?”

不過(guò),將更多投資轉(zhuǎn)向美國(guó)并非易事,因?yàn)槊绹?guó)的資產(chǎn)估值已經(jīng)處于高位。

“其定價(jià)處于一個(gè)非常脆弱的水平,稍有差池就可能受到影響。”

其他一些人認(rèn)為加拿大市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較為薄弱,認(rèn)為最新的威脅更應(yīng)成為加大投資調(diào)整力度的理由。

投資公司Omnigence Asset Managemen的t董事斯蒂芬·約翰斯頓多年來(lái)一直擔(dān)憂加拿大出現(xiàn)滯脹風(fēng)險(xiǎn),并據(jù)此進(jìn)行投資布局。

約翰斯頓表示,盡管目前加拿大通脹率已回到加拿大央行(BoC)2%的目標(biāo)水平,但美國(guó)可能實(shí)施的關(guān)稅以及疲軟的加元,可能會(huì)再次引發(fā)通脹飆升,同時(shí)也會(huì)沖擊加拿大有限的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

他說(shuō),最新的威脅,加上加拿大現(xiàn)有的生產(chǎn)率滯后和貿(mào)易赤字問(wèn)題,可能會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)疲軟和通脹高企,進(jìn)而引發(fā)滯脹。

他說(shuō):“特朗普提議對(duì)加拿大采取的措施會(huì)讓我們的滯脹問(wèn)題惡化。所以投資者真的必須對(duì)此保持警惕。”

他表示,鑒于潛在的貿(mào)易中斷和其他因素,投資者不能假設(shè)未來(lái)經(jīng)濟(jì)會(huì)強(qiáng)勁增長(zhǎng),而應(yīng)根據(jù)中產(chǎn)階級(jí)可能削弱的情況評(píng)估自己的投資組合。

基于他的投資理念,他將投資重點(diǎn)放在那些他認(rèn)為能抵御經(jīng)濟(jì)衰退和中產(chǎn)階級(jí)購(gòu)買力下降影響的領(lǐng)域,如農(nóng)田、汽車維修和家庭安全系統(tǒng)。

約翰斯頓說(shuō):“發(fā)生這一切我并不開(kāi)心,我也希望能有其他投資選擇。只是我們不能忽視基本面?!?/font>

他說(shuō),盡管幾十年來(lái),普遍押注經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)的策略效果良好,但人們不能對(duì)其背后的經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)因素掉以輕心。

“有明顯跡象表明,這些驅(qū)動(dòng)因素即將發(fā)生重大變化?!?/font>

但凱文·康相信先鋒領(lǐng)航集團(tuán)創(chuàng)始人約翰·博格爾常說(shuō)的那句老話:“這一切也終將過(guò)去?!?/font>

凱文·康說(shuō):“投資是一場(chǎng)持久戰(zhàn)?!?/font>

“所以對(duì)于那些可能正在應(yīng)對(duì)焦慮和不確定性上升的投資者來(lái)說(shuō),我認(rèn)為這句話值得深思。加元頻道 >>

 


主題:特朗普交易觀察  | 新聞源:Bloomberg


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