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加元頻道

摩通:因關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn),加元對沖需求 “巨大”


要點(diǎn):

?  摩根大通(JPMorgan)稱,投資者正以異常強(qiáng)勁的速度大量買入針對加元走弱的對沖工具,以規(guī)避美國(US)可能加征關(guān)稅帶來的影響。

?  摩通策略師稱,這推動美元兌加元的期權(quán)交易量接近歷史最高水平,同時(shí)加元期貨交易量在周二創(chuàng)下紀(jì)錄。

?  野村建議做空加元兌澳元,他們認(rèn)為如果特朗普政府對中國(CN)加征關(guān)稅,加元將不堪一擊。該公司預(yù)計(jì)這一貨幣對將從目前的約0.9050上漲近3%至0.93。

   

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 外匯頻道編輯過背金龍 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:過背金龍  發(fā)布時(shí)間:2025.1.25 17:25

摩根大通(JPMorgan)稱,投資者正以異常強(qiáng)勁的速度大量買入針對加元走弱的對沖工具,以規(guī)避美國(US)可能加征關(guān)稅帶來的影響。

美國總統(tǒng)特朗普(Donald Trump)本周就職后多次威脅稱,最快下個(gè)月就對加拿大進(jìn)口商品加征25%的關(guān)稅。這一威脅令華爾街的外匯觀察人士預(yù)測加元將跌至歷史低點(diǎn),促使企業(yè)和投資者紛紛尋求避險(xiǎn)。

摩通策略師援引該公司自有數(shù)據(jù)以及存托信托與清算公司和商品期貨交易委員會的數(shù)據(jù)稱,這推動美元兌加元的期權(quán)交易量接近歷史最高水平,同時(shí)加元期貨交易量在周二創(chuàng)下紀(jì)錄。

該行的帕特里克·洛克、昆吉·帕德和拉迪斯拉夫·揚(yáng)科維奇在一份報(bào)告中寫道:“過去一周,美元兌加元主導(dǎo)了外匯期權(quán)交易,因?yàn)橥顿Y者尋求創(chuàng)紀(jì)錄水平的關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)。長期以來,根據(jù)我們的指標(biāo),加元一直顯示為空頭 - - 但這并不妨礙近期美元兌加元看漲期權(quán)出現(xiàn)大量買單,因?yàn)榧幽么笕蕴幱诿绹Q(mào)易政策的關(guān)注焦點(diǎn)之中。”

針對加元走弱的避險(xiǎn)需求,已將風(fēng)險(xiǎn)逆轉(zhuǎn)指標(biāo)(一種衡量通過看漲期權(quán)與看跌期權(quán)結(jié)構(gòu)在期權(quán)市場進(jìn)行對沖成本的指標(biāo))推至兩年多來的最高水平。三個(gè)月的情緒指標(biāo)顯示,交易員對加元的看空程度接近2022年11月以來的最高水平。

摩通策略師表示,交易員在衍生品市場對加元的空頭頭寸 - - 據(jù)彭博(Bloomberg)匯總的美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數(shù)據(jù),目前投機(jī)交易員的空頭頭寸總計(jì)約117億美元,在十國集團(tuán)(G10)貨幣中規(guī)模最大  - - 既深又廣。

他們稱,美元兌加元基本看漲期權(quán)的行權(quán)價(jià)中位數(shù)約為1.455,“少數(shù)”行權(quán)價(jià)在1.50區(qū)間。加元兌美元目前約為1.4331,較去年11月美國大選時(shí)的約1.38貶值了約3.5%。

同樣在周五,野村證券(Nomura Securities)的外匯策略師建議做空加元兌澳元,他們認(rèn)為如果特朗普政府對中國(CN)加征關(guān)稅,加元將不堪一擊。該公司預(yù)計(jì)這一貨幣對將從目前的約0.9050上漲近3%至0.93。

野村證券包括克雷格·陳和多米尼克·邦寧在內(nèi)的團(tuán)隊(duì)在報(bào)告中寫道:“雖然目前尚不清楚特朗普對加拿大的關(guān)稅威脅,是為了在美國-墨西哥-加拿大貿(mào)易協(xié)議(USMCA)早期談判中爭取籌碼,還是為了解決所謂的移民和芬太尼問題,但美加關(guān)系似乎趨于緊張?!痹搱F(tuán)隊(duì)提及的美墨加協(xié)定是特朗普首屆任期內(nèi)簽署的,取代了北美自由貿(mào)易協(xié)定。

報(bào)告補(bǔ)充說:“與此同時(shí),特朗普到目前為止對中國的態(tài)度有所緩和,這支撐了市場風(fēng)險(xiǎn)情緒加元頻道 >>

 


主題:加元走勢前景展望  | 新聞源:Bloomberg


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