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德指頻道

德國新政府表示采取“不惜一切代價(jià)”姿態(tài),推動(dòng)歐洲股市與匯市飆升,而債市暴跌


要點(diǎn):

?  德國(GER)非凡的支出計(jì)劃正在震動(dòng)該地區(qū)的市場,推動(dòng)歐洲股市在今年表現(xiàn)超越美國(US)股市,并使歐元從與美元平價(jià)的邊緣回升。

?  這一舉措使德國基準(zhǔn)的DAX股票指數(shù)一度上漲3.8%,而更多開支的前景導(dǎo)致德國債券收益率大幅下跌,兩者都出現(xiàn)了自2022年以來的最大波動(dòng)。

?  勒長期以來一直對歐洲股票持樂觀態(tài)度,他表示,歐洲正面臨著屬于自己的“讓歐洲再度輝煌(Make Europe Great Again)”的時(shí)刻。

   

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 德指頻道編輯陳希希 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:陳希希  發(fā)布時(shí)間:2025.3.6 00:16

德國(GER)非凡的支出計(jì)劃正在震動(dòng)該地區(qū)的市場,推動(dòng)歐洲股市在今年表現(xiàn)超越美國(US)股市,并使歐元從與美元平價(jià)的邊緣回升。

候任總理弗里德里?!つ谋硎荆聡鴮ⅰ安幌б磺写鷥r(jià)” - - 這是前歐洲央行(ECB)行長德拉吉(Mario Draghi)的名言 - - 來保衛(wèi)國家,并修改憲法,以使國防和安全支出不受財(cái)政支出限制。

這一舉措使德國基準(zhǔn)的DAX股票指數(shù)一度上漲3.8%,而更多開支的前景導(dǎo)致德國債券收益率大幅下跌,兩者都出現(xiàn)了自2022年以來的最大波動(dòng)。泛歐斯托克600指數(shù)攀升1.8%,接近本周早些時(shí)候創(chuàng)下的紀(jì)錄,同時(shí)交易員押注歐元將大幅上漲。

美國銀行(Bank of America)的歐洲經(jīng)濟(jì)學(xué)家伊夫林·赫爾曼表示:“這一舉措重大、大膽且出乎意料,改變了市場前景?!彼€補(bǔ)充說,這代表著“一種范式轉(zhuǎn)變”。

讓歐洲再度輝煌

這項(xiàng)歷史性的計(jì)劃為交通、能源和住房領(lǐng)域釋放了數(shù)千億歐元資金,是一次巨大的轉(zhuǎn)變,打破了德國對政府借貸的控制。這讓人想起德拉吉2012年為拯救歐元發(fā)表的演講,那次演講成為了政策決心的代名詞。

德意志銀行(Deutsche Bank)的策略師馬克西米利安·烏勒長期以來一直對歐洲股票持樂觀態(tài)度,他表示,歐洲正面臨著屬于自己的“讓歐洲再度輝煌(Make Europe Great Again)”的時(shí)刻 - - 這是對美國總統(tǒng)特朗普(Donald Trump)“讓美國再次偉大”競選口號的一種模仿。

烏勒重申了他對歐洲股票整體增持的立場,稱德國的提議“甚至超出了我們的樂觀預(yù)期”。

 

風(fēng)險(xiǎn)因素持續(xù)沖擊下,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)走勢迂回曲折 - 市場矩陣網(wǎng)(MarketMatrix.net)

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與德國經(jīng)濟(jì)相關(guān)的股票大幅上漲,德國中型股MDAX指數(shù)一度飆升6.9%,這是自2020年3月以來的最大漲幅。領(lǐng)漲的是比爾芬格和豪赫蒂夫等建筑公司,股價(jià)分別上漲了24%和18%。像萊茵金屬這樣的國防企業(yè)延續(xù)了今年以來的強(qiáng)勁漲勢,而德意志銀行和西門子等重量級企業(yè)的股價(jià)均上漲超過8%。

法國巴黎銀行資產(chǎn)管理公司(BNP Paribas Asset Management)的股票業(yè)務(wù)副主管弗雷德里克·薩里已減少了對美國股票的持倉,轉(zhuǎn)而增加歐洲股票的敞口。他表示:“德國的發(fā)展勢頭非常強(qiáng)勁。我們看到市場的上漲范圍正在擴(kuò)大,尤其是在中型股領(lǐng)域?!?/font>

表現(xiàn)出色的股票

今年以來,歐洲股票一直是全球表現(xiàn)最佳的股票之一,因?yàn)橥顿Y者押注于刺激措施以及俄烏戰(zhàn)爭(The Russia-Ukraine War)可能達(dá)成停火協(xié)議。在資金紛紛撤離價(jià)格高昂的美國股票之際,歐洲股票較低的估值也頗具吸引力,目前暫時(shí)蓋過了對全球貿(mào)易戰(zhàn)的擔(dān)憂。

彭博社(Bloomberg)匯編的數(shù)據(jù)顯示,按季度計(jì)算,基準(zhǔn)的斯托克600指數(shù)有望以十年來最大的幅度跑贏標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)。彭博社的數(shù)據(jù)還顯示,今年以來,在代表發(fā)達(dá)市場基準(zhǔn)的MSCI世界指數(shù)中,表現(xiàn)最佳的10只股票里有9只來自歐洲。其中包括萊茵金屬、泰雷茲集團(tuán)、萊昂納多公司和薩博等國防企業(yè)。

債券市場的沖擊波

對于債券市場而言,歐洲增加政府支出的前景敲響了警鐘。

德國10年期國債收益率一度飆升23個(gè)基點(diǎn),至2.73%,這是自2022年中期以來的最大漲幅。鑒于德國歷史上對支出的限制,其借貸成本在該地區(qū)仍處于最低水平之列。投資者還拋售了該地區(qū)其他風(fēng)險(xiǎn)較高的債券,導(dǎo)致意大利(ITA)、法國(FRA)和英國(GBR)的債券收益率上升 - - 近年來,這些國家都曾面臨市場對其財(cái)政預(yù)算超支的擔(dān)憂。

額外的財(cái)政支出可能意味著對貨幣政策刺激的需求減少。交易員將對歐洲央行到年底降息幅度的預(yù)期下調(diào)至約75個(gè)基點(diǎn),低于本周初高達(dá)90個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期。

Algebris Investments的投資組合經(jīng)理加布里埃爾·福阿表示:“美國、英國和新興市場一直存在大量的財(cái)政問題擔(dān)憂,但直到現(xiàn)在歐洲才出現(xiàn)這種情況。市場對歐洲央行降息的強(qiáng)烈預(yù)期也可能受到挑戰(zhàn)?!?/font>

歐元復(fù)蘇

歐元兌美元上漲近1%,至1.07以上,達(dá)到去年11月以來的最高水平。就在一個(gè)月前,這種共同貨幣與美元幾乎平價(jià),交易價(jià)格接近1.02美元。

美國銀行的全球外匯期權(quán)交易主管朱利安·魏斯表示,這種變化的態(tài)勢有可能扭轉(zhuǎn)美元多年來的上漲趨勢。

包括高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)在內(nèi)的一些銀行已放棄了歐元將跌至與美元平價(jià)的預(yù)測。據(jù)熟悉交易情況的交易員稱,相反,一些對沖基金現(xiàn)在正在買入期權(quán),押注歐元將在六到九個(gè)月內(nèi)再上漲12%,達(dá)到1.20美元。

XTB的研究主管凱瑟琳·布魯克斯表示:“這是默茨的‘德拉吉時(shí)刻’。歐元的強(qiáng)勁復(fù)蘇表明歐洲正在崛起。德指頻道 >>

 


主題:歐洲金融市場異動(dòng)監(jiān)測  | 新聞源:Bloomberg


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