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德指頻道

德國新政府表示采取“不惜一切代價”姿態(tài),推動歐洲股市與匯市飆升,而債市暴跌


要點:

?  德國(GER)非凡的支出計劃正在震動該地區(qū)的市場,推動歐洲股市在今年表現(xiàn)超越美國(US)股市,并使歐元從與美元平價的邊緣回升。

?  這一舉措使德國基準的DAX股票指數(shù)一度上漲3.8%,而更多開支的前景導致德國債券收益率大幅下跌,兩者都出現(xiàn)了自2022年以來的最大波動。

?  勒長期以來一直對歐洲股票持樂觀態(tài)度,他表示,歐洲正面臨著屬于自己的“讓歐洲再度輝煌(Make Europe Great Again)”的時刻。

   

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 德指頻道編輯陳希希 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:陳希希  發(fā)布時間:2025.3.6 00:16

德國(GER)非凡的支出計劃正在震動該地區(qū)的市場,推動歐洲股市在今年表現(xiàn)超越美國(US)股市,并使歐元從與美元平價的邊緣回升。

候任總理弗里德里希·默茨表示,德國將“不惜一切代價” - - 這是前歐洲央行(ECB)行長德拉吉(Mario Draghi)的名言 - - 來保衛(wèi)國家,并修改憲法,以使國防和安全支出不受財政支出限制。

這一舉措使德國基準的DAX股票指數(shù)一度上漲3.8%,而更多開支的前景導致德國債券收益率大幅下跌,兩者都出現(xiàn)了自2022年以來的最大波動。泛歐斯托克600指數(shù)攀升1.8%,接近本周早些時候創(chuàng)下的紀錄,同時交易員押注歐元將大幅上漲。

美國銀行(Bank of America)的歐洲經(jīng)濟學家伊夫林·赫爾曼表示:“這一舉措重大、大膽且出乎意料,改變了市場前景?!彼€補充說,這代表著“一種范式轉(zhuǎn)變”。

讓歐洲再度輝煌

這項歷史性的計劃為交通、能源和住房領(lǐng)域釋放了數(shù)千億歐元資金,是一次巨大的轉(zhuǎn)變,打破了德國對政府借貸的控制。這讓人想起德拉吉2012年為拯救歐元發(fā)表的演講,那次演講成為了政策決心的代名詞。

德意志銀行(Deutsche Bank)的策略師馬克西米利安·烏勒長期以來一直對歐洲股票持樂觀態(tài)度,他表示,歐洲正面臨著屬于自己的“讓歐洲再度輝煌(Make Europe Great Again)”的時刻 - - 這是對美國總統(tǒng)特朗普(Donald Trump)“讓美國再次偉大”競選口號的一種模仿。

烏勒重申了他對歐洲股票整體增持的立場,稱德國的提議“甚至超出了我們的樂觀預期”。

 

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與德國經(jīng)濟相關(guān)的股票大幅上漲,德國中型股MDAX指數(shù)一度飆升6.9%,這是自2020年3月以來的最大漲幅。領(lǐng)漲的是比爾芬格和豪赫蒂夫等建筑公司,股價分別上漲了24%和18%。像萊茵金屬這樣的國防企業(yè)延續(xù)了今年以來的強勁漲勢,而德意志銀行和西門子等重量級企業(yè)的股價均上漲超過8%。

法國巴黎銀行資產(chǎn)管理公司(BNP Paribas Asset Management)的股票業(yè)務副主管弗雷德里克·薩里已減少了對美國股票的持倉,轉(zhuǎn)而增加歐洲股票的敞口。他表示:“德國的發(fā)展勢頭非常強勁。我們看到市場的上漲范圍正在擴大,尤其是在中型股領(lǐng)域?!?/font>

表現(xiàn)出色的股票

今年以來,歐洲股票一直是全球表現(xiàn)最佳的股票之一,因為投資者押注于刺激措施以及俄烏戰(zhàn)爭(The Russia-Ukraine War)可能達成?;饏f(xié)議。在資金紛紛撤離價格高昂的美國股票之際,歐洲股票較低的估值也頗具吸引力,目前暫時蓋過了對全球貿(mào)易戰(zhàn)的擔憂。

彭博社(Bloomberg)匯編的數(shù)據(jù)顯示,按季度計算,基準的斯托克600指數(shù)有望以十年來最大的幅度跑贏標準普爾500指數(shù)。彭博社的數(shù)據(jù)還顯示,今年以來,在代表發(fā)達市場基準的MSCI世界指數(shù)中,表現(xiàn)最佳的10只股票里有9只來自歐洲。其中包括萊茵金屬、泰雷茲集團、萊昂納多公司和薩博等國防企業(yè)。

債券市場的沖擊波

對于債券市場而言,歐洲增加政府支出的前景敲響了警鐘。

德國10年期國債收益率一度飆升23個基點,至2.73%,這是自2022年中期以來的最大漲幅。鑒于德國歷史上對支出的限制,其借貸成本在該地區(qū)仍處于最低水平之列。投資者還拋售了該地區(qū)其他風險較高的債券,導致意大利(ITA)、法國(FRA)和英國(GBR)的債券收益率上升 - - 近年來,這些國家都曾面臨市場對其財政預算超支的擔憂。

額外的財政支出可能意味著對貨幣政策刺激的需求減少。交易員將對歐洲央行到年底降息幅度的預期下調(diào)至約75個基點,低于本周初高達90個基點的預期。

Algebris Investments的投資組合經(jīng)理加布里埃爾·福阿表示:“美國、英國和新興市場一直存在大量的財政問題擔憂,但直到現(xiàn)在歐洲才出現(xiàn)這種情況。市場對歐洲央行降息的強烈預期也可能受到挑戰(zhàn)?!?/font>

歐元復蘇

歐元兌美元上漲近1%,至1.07以上,達到去年11月以來的最高水平。就在一個月前,這種共同貨幣與美元幾乎平價,交易價格接近1.02美元。

美國銀行的全球外匯期權(quán)交易主管朱利安·魏斯表示,這種變化的態(tài)勢有可能扭轉(zhuǎn)美元多年來的上漲趨勢。

包括高盛集團(Goldman Sachs)在內(nèi)的一些銀行已放棄了歐元將跌至與美元平價的預測。據(jù)熟悉交易情況的交易員稱,相反,一些對沖基金現(xiàn)在正在買入期權(quán),押注歐元將在六到九個月內(nèi)再上漲12%,達到1.20美元。

XTB的研究主管凱瑟琳·布魯克斯表示:“這是默茨的‘德拉吉時刻’。歐元的強勁復蘇表明歐洲正在崛起。德指頻道 >>

 


主題:歐洲金融市場異動監(jiān)測  | 新聞源:Bloomberg


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