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美元指數(shù)

美元躍升,鞏固了其作為市場(chǎng)首選的貿(mào)易戰(zhàn)交易工具地位


要點(diǎn):

?  美國(guó)總統(tǒng)特朗普(Donald Trump)表示,他傾向于征收比其高級(jí)官員所提議“高得多”的關(guān)稅后,美元應(yīng)聲上漲。

?  彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)漲幅一度高達(dá)0.5%,創(chuàng)下一周內(nèi)最大日內(nèi)漲幅。特朗普宣稱,將征收比即將上任的財(cái)政部長(zhǎng)貝森特(Scott Bessent)所考慮的更高的關(guān)稅。

?  瓊斯表示:“在被證明并非如此之前,美元將保持強(qiáng)勢(shì)。我確實(shí)認(rèn)為它有下跌空間,而且可能在某個(gè)時(shí)候會(huì)下跌,但關(guān)稅威脅將作為一種談判籌碼存在?!?/font>

   

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 美指頻道編輯王真 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時(shí)間:2025.1.28 22:18

美元再次彰顯其作為應(yīng)對(duì)關(guān)稅威脅(Trade War)熱門(mén)交易工具的地位。美國(guó)總統(tǒng)特朗普(Donald Trump)表示,他傾向于征收比其高級(jí)官員所提議“高得多”的關(guān)稅后,美元應(yīng)聲上漲。

彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)漲幅一度高達(dá)0.5%,創(chuàng)下一周內(nèi)最大日內(nèi)漲幅。特朗普宣稱,將征收比即將上任的財(cái)政部長(zhǎng)貝森特(Scott Bessent)所考慮的更高的關(guān)稅。近期因中國(guó)(CN)初創(chuàng)公司Deep-Seek推出低成本模型而引發(fā)的股市波動(dòng),也推動(dòng)了對(duì)美元這一全球儲(chǔ)備貨幣的需求。

>> 嘉信理財(cái)(Charles Schwab)的首席固定收益策略師凱西·瓊斯表示:“在被證明并非如此之前,美元將保持強(qiáng)勢(shì)。我確實(shí)認(rèn)為它有下跌空間,而且可能在某個(gè)時(shí)候會(huì)下跌,但關(guān)稅威脅將作為一種談判籌碼存在,即便最終不會(huì)真的實(shí)施?!?/font>

特朗普的言論以及市場(chǎng)對(duì)避險(xiǎn)資產(chǎn)的需求,引發(fā)了對(duì)美元的搶購(gòu)潮,這一熱潮在亞洲和歐洲市場(chǎng)蔓延,并延續(xù)至紐約交易收盤(pán)。截至紐約時(shí)間下午4點(diǎn),彭博美元指數(shù)收盤(pán)上漲0.3%。

投資者紛紛押注美元上漲,認(rèn)為特朗普的政策將加劇價(jià)格壓力,使美國(guó)(US)利率維持在高位。如果關(guān)稅還能減少美國(guó)進(jìn)口,將減少美元在海外的流通,這也可能支撐美元匯率。

歐元兌美元跌幅一度高達(dá)0.7%,日元兌美元也下跌約0.7%,引領(lǐng)十國(guó)集團(tuán)(G10)貨幣普遍下跌。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)敏感的澳元表現(xiàn)遜于其他貨幣,因其被視為尤其容易受到美國(guó)對(duì)中國(guó)關(guān)稅威脅的影響。在前一日國(guó)債收益率跌至今年最低水平后,美國(guó)國(guó)債回吐部分跌幅。10年期國(guó)債收益率基本持平,為4.54%。

特朗普還強(qiáng)烈暗示可能對(duì)加拿大(CAN)和墨西哥(MEX)的汽車(chē)征收特定關(guān)稅。此前他已威脅最快于2月1日對(duì)這兩國(guó)全面征收25%的關(guān)稅。在此之前,特朗普與哥倫比亞(COL)發(fā)生短暫爭(zhēng)執(zhí),期間他威脅要利用關(guān)稅迫使該國(guó)接收從美國(guó)驅(qū)逐的移民航班,這引發(fā)了人們對(duì)他將利用關(guān)稅在貿(mào)易以外的諸多問(wèn)題上向各國(guó)政府施壓的擔(dān)憂。

>> 富國(guó)銀行(Wells Fargo)的策略師阿羅普·查特吉表示:“由于尚未采取實(shí)際行動(dòng),市場(chǎng)對(duì)關(guān)稅一直相對(duì)樂(lè)觀。然而,盡管實(shí)施時(shí)間仍不確定,但隨著我們?cè)絹?lái)越接近關(guān)稅落地的現(xiàn)實(shí),預(yù)計(jì)美元將從中受益?!?/font>

在全球市場(chǎng)經(jīng)歷了動(dòng)蕩的一天后,美元出現(xiàn)上漲。此前,中國(guó)初創(chuàng)企業(yè)DeepSeek在人工智能(AI)模型方面取得進(jìn)展,英偉達(dá)(Nvidia)市值蒸發(fā)5890億美元,引發(fā)了對(duì)美國(guó)公司能否主導(dǎo)這項(xiàng)新技術(shù)的質(zhì)疑。

起初,市場(chǎng)認(rèn)為對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)領(lǐng)先的可持續(xù)性存疑,可能會(huì)削弱其資產(chǎn)吸引力,這使得美元承壓下跌。但隨著交易員對(duì)拋售的持續(xù)性產(chǎn)生質(zhì)疑,美元最終收盤(pán)上漲。

>> Lord Abbett的投資組合經(jīng)理兼貨幣團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人莉亞·特勞布在談到市場(chǎng)走勢(shì)時(shí)表示:“鑒于多頭持倉(cāng)以及美國(guó)股市接近或處于歷史高位,出現(xiàn)一些獲利回吐并不意外。關(guān)鍵在于這種情況會(huì)持續(xù)多久,因?yàn)槲艺J(rèn)為美國(guó)股市和信貸市場(chǎng)仍存在‘逢低買(mǎi)入’的心態(tài)。”

然而,有跡象表明,市場(chǎng)對(duì)美元還能上漲多少存在疑慮。彭博社對(duì)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)截至1月21日當(dāng)周數(shù)據(jù)的分析顯示,衍生品交易員上周僅自11月特朗普贏得大選以來(lái)第二次削減美元多頭頭寸。

盡管如此,近幾個(gè)月來(lái),做空美元被證明是一種痛苦的交易。通常因關(guān)稅預(yù)期而上漲的美元,在2024年第四季度上漲超過(guò)7%,自美國(guó)大選以來(lái)已上漲約4%。

>> 瑞穗證券(Mizuho Securities)的首席全球交易策略師大森翔紀(jì)表示:“一些投資者可能對(duì)特朗普?qǐng)?zhí)政期間美元持續(xù)主導(dǎo)地位過(guò)于樂(lè)觀。鑒于市場(chǎng)頭寸嚴(yán)重偏向美元走強(qiáng),幾乎沒(méi)有相反方向的頭寸,這可能會(huì)導(dǎo)致潛在的大幅波動(dòng)。

交易策略

>> 市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)的美元分析師廖青表示:

正如我們?cè)谏戏輬?bào)告中指出的那樣‘無(wú)論事態(tài)如何發(fā)展,由于美國(guó)利率水平仍然很高且數(shù)月內(nèi)不會(huì)有任何行動(dòng),而其他主要貨幣當(dāng)局都將積極降息,這意味著主權(quán)債券收益率利差將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大,從而對(duì)美元指數(shù)構(gòu)成支撐。’

現(xiàn)在,隨著美元指數(shù)大幅回落自107水平,實(shí)際上形成了一個(gè)很好的建倉(cāng)機(jī)會(huì)。原因之一還是利差,歐洲央行等主要西方貨幣當(dāng)局將繼續(xù)降息以提振陷入困境的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì);第二,我們堅(jiān)持認(rèn)為,貿(mào)易戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn)根本就沒(méi)有也不會(huì)解除,我們猜測(cè),特朗普當(dāng)前的優(yōu)先議程是廢除拜登一攬子最讓共和黨當(dāng)局如芒在刺的法令,而貿(mào)易戰(zhàn)實(shí)際上已經(jīng)徐徐展開(kāi):① 特朗普已經(jīng)提出2月1日對(duì)加拿大、墨西哥和中國(guó)加征關(guān)稅;② 針對(duì)四大目標(biāo)的貿(mào)易行為的調(diào)查已經(jīng)啟動(dòng),4月出結(jié)果;③ 取消中國(guó)永久正常關(guān)系地位的兩黨提案已經(jīng)發(fā)動(dòng),何時(shí)成為正式法案高度不確定。

操作上,可在當(dāng)前水平【107.215】建立新多單,而此前提出的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略多單都可繼續(xù)持有。美指頻道 >>

 


主題:美元指數(shù)行情走勢(shì)分析  | 新聞源:Bloomberg


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