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美元指數(shù)

彭博解析:特朗普沖擊世界經(jīng)濟(jì)秩序,美元霸主地位受到挑戰(zhàn)


要點(diǎn):

?  美元這個(gè)長(zhǎng)久以來在市場(chǎng)拋售期間總能成為避風(fēng)港的貨幣,此次卻并未上漲。相反,美元反而迅猛下跌,而熱錢正涌入黃金、日元和歐洲股票等其他資產(chǎn)。

?  “這很不尋常,也非常說明問題,”西達(dá)維說,他在這家公司負(fù)責(zé)監(jiān)管債券投資?!霸谶@樣的環(huán)境下,美元本應(yīng)是避險(xiǎn)資產(chǎn),但事實(shí)并非如此。”

?  Pepperstone Group的高級(jí)研究策略師邁克爾·布朗表示:“美元不再是外匯市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者通常的穩(wěn)定堡壘和首選避風(fēng)港,現(xiàn)在的情況恰恰相反?!?/font>

   

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 美指頻道編輯王真 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時(shí)間:2025.3.30 21:30

本月,隨著美國(guó)(US)股市下跌,Federated Hermes Investors的基金經(jīng)理約翰·西達(dá)維注意到了一件奇怪的事情。美元這個(gè)長(zhǎng)久以來在市場(chǎng)拋售期間總能成為避風(fēng)港的貨幣,此次卻并未上漲。相反,美元反而迅猛下跌,而熱錢正涌入黃金、日元和歐洲股票 - - 幾乎是除了美國(guó)以外的任何地方。

“這很不尋常,也非常說明問題,”西達(dá)維說,他在這家公司負(fù)責(zé)監(jiān)管債券投資?!霸谶@樣的環(huán)境下,美元本應(yīng)是避險(xiǎn)資產(chǎn),但事實(shí)并非如此?!闭缱罱蚴袌?chǎng)的劇烈波動(dòng)一樣,這也有一個(gè)獨(dú)特的解釋:特朗普總統(tǒng)(Donald Trump)。在他第二個(gè)任期剛開始兩個(gè)月時(shí),他不斷升級(jí)的關(guān)稅戰(zhàn)(Tariff War)和試圖推翻幾十年全球化的努力,正在動(dòng)搖市場(chǎng)對(duì)美元的信心 - - 美元在過去80年里一直享有世界金融體系核心地位的特權(quán)。

在過去三個(gè)月里,美元兌31種主要貨幣中的大多數(shù)貨幣匯率下跌,導(dǎo)致彭博美元指數(shù)下跌近3%,創(chuàng)下了自2017年以來最差的一年開局。黃金 - - 另一種避險(xiǎn)資產(chǎn) - - 已飆升至3000美元以上的歷史新高。截至3月中旬,由于擔(dān)心特朗普激進(jìn)的政策轉(zhuǎn)變可能使世界最大經(jīng)濟(jì)體陷入衰退,投機(jī)性交易者開始押注美元下跌,這是自特朗普當(dāng)選以來首次。

 

2025年美元兌十國(guó)集團(tuán)所有貨幣均貶值 - 市場(chǎng)矩陣網(wǎng)(MarketMatrix.net)

2025年美元兌十國(guó)集團(tuán)所有貨幣均貶值 _By Bloomberg

Pepperstone Group的高級(jí)研究策略師邁克爾·布朗表示:“美元不再是外匯市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者通常的穩(wěn)定堡壘和首選避風(fēng)港,現(xiàn)在的情況恰恰相反?!彼f,越來越多的客戶在問“我應(yīng)該把目光投向哪里,而不是只是像往常一樣躲在美元里?”

鑒于美元此前因美國(guó)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁表現(xiàn)和利率上升而大幅升值,最近的下跌并沒有顯著削弱美元的強(qiáng)勢(shì)地位,如果全球放緩的擔(dān)憂導(dǎo)致海外投資者涌入美國(guó)國(guó)債,美元可能會(huì)反彈。美元仍然牢牢占據(jù)著世界主要貨幣的地位,被用作大多數(shù)中央銀行的儲(chǔ)備貨幣,并用于購買石油等大宗商品,這在很大程度上是因?yàn)闆]有出現(xiàn)重大的替代貨幣。

哈佛大學(xué)教授、前世界銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家卡門·萊因哈特表示:“貨幣的漲跌并不是因?yàn)槟愠隽艘粋€(gè)盡力摧毀全球化的王牌總統(tǒng)就會(huì)發(fā)生的事。”“美元并沒有在一夜之間取代英鎊成為儲(chǔ)備貨幣。”但特朗普的行動(dòng)重新點(diǎn)燃了長(zhǎng)期以來關(guān)于海外政府是否會(huì)加速減少對(duì)美元依賴的討論。在歐洲,領(lǐng)導(dǎo)人認(rèn)為這是一個(gè)加強(qiáng)歐元地位的機(jī)會(huì),他們正在打造更加一體化、更具流動(dòng)性的市場(chǎng),以便讓這種共同貨幣能夠更好地與美元抗衡。在發(fā)展中國(guó)家,也有少數(shù)國(guó)家不時(shí)地提出聯(lián)合起來挑戰(zhàn)美元霸權(quán)的想法。

特朗普曾表示,他希望維持美元在全球的中心地位,他曾威脅要對(duì)任何試圖將貿(mào)易與美元脫鉤的國(guó)家進(jìn)行報(bào)復(fù)。同時(shí),在競(jìng)選期間,他表示歡迎美元走弱,因?yàn)檫@將使美國(guó)產(chǎn)品更具競(jìng)爭(zhēng)力。這引發(fā)了人們的猜測(cè),即他可能正在利用他的貿(mào)易戰(zhàn)來脅迫各國(guó)政府達(dá)成一項(xiàng)大交易,以實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),盡管白宮并沒有公開提出過這樣的計(jì)劃。

 

華爾街分析師預(yù)計(jì)美元對(duì)多數(shù)貨幣將下跌 - 市場(chǎng)矩陣網(wǎng)(MarketMatrix.net)

華爾街分析師預(yù)計(jì)美元對(duì)多數(shù)貨幣將下跌 _By Bloomberg

然而,無論是維持美元的地位,還是說服其他國(guó)家政府為美國(guó)的利益行事,這些目標(biāo)似乎都與特朗普的孤立主義議程和疏遠(yuǎn)盟友的做法格格不入。荷蘭合作銀行(Rabobank)的外匯策略主管簡(jiǎn)·福利在給客戶的一份報(bào)告中表示,特朗普的貿(mào)易政策、從軍事聯(lián)盟中的撤退,以及隨意談?wù)摻庸芗幽么蠡蚋窳晏m島,已經(jīng)破壞了人們對(duì)美國(guó)的信任,這種方式“可能會(huì)加速去美元化的趨勢(shì),并削弱美元的價(jià)值”。德意志銀行(Deutsche Bank)的全球外匯策略主管喬治·薩拉韋洛斯本月警告客戶,隨著市場(chǎng)適應(yīng)新的地緣政治秩序,美元失去避險(xiǎn)貨幣地位“必須被視為一種可能性”。

在市場(chǎng)上,這些長(zhǎng)期因素正在為更直接的后果讓路。本周美國(guó)股市再次下滑,標(biāo)普500指數(shù)周五再次下跌2%,此前他對(duì)外國(guó)汽車制造商征收了關(guān)稅。交易員們現(xiàn)在正密切關(guān)注他計(jì)劃于4月2日宣布的可能是他迄今為止最大的動(dòng)作 - - 一系列全面加稅措施,他稱之為“解放日”,因?yàn)樗J(rèn)為提高進(jìn)口壁壘將創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì),因?yàn)楣緦⒃趪?guó)內(nèi)生產(chǎn)更多產(chǎn)品。

從理論上講,加征關(guān)稅應(yīng)該通過減少進(jìn)口需求和提振國(guó)內(nèi)工廠產(chǎn)出來加強(qiáng)本國(guó)貨幣。但實(shí)際情況卻是美元貶值,因?yàn)樘乩势占佣惖囊?guī)模有可能同時(shí)引發(fā)通貨膨脹加劇和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩。政府官員淡化了人們對(duì)該項(xiàng)目潛在副作用的擔(dān)憂 - - 該項(xiàng)目包括削減政府薪資和削減開支 - - 該項(xiàng)目最終將振興經(jīng)濟(jì)。

華爾街正為此短期陣痛而擔(dān)憂。在經(jīng)歷上世紀(jì)90年代互聯(lián)網(wǎng)泡沫以來兩年最強(qiáng)勁的增長(zhǎng)后,標(biāo)普500指數(shù)自2月中旬以來已下跌9%,科技股估值高漲以及人工智能熱潮過后經(jīng)濟(jì)方面的擔(dān)憂令該指數(shù)承壓。與此同時(shí),特朗普與歐洲盟友就防務(wù)費(fèi)用問題發(fā)生的爭(zhēng)執(zhí),促使德國(guó)(GER)增加了支出,這可能提振該地區(qū)經(jīng)濟(jì)。這推動(dòng)了歐洲股市今年的上漲,漲幅達(dá)到兩位數(shù),這可能會(huì)促使投資者將資金從美國(guó)轉(zhuǎn)移到歐洲。

麥格理集團(tuán)(Macquarie Group)的宏觀策略師蒂埃里·維茲曼表示:“如果人們開始懷疑美國(guó)的地緣政治和經(jīng)濟(jì)基本面,導(dǎo)致資金外流,這可能會(huì)導(dǎo)致美國(guó)股市和美元進(jìn)一步下跌?!奔又荽髮W(xué)伯克利分校經(jīng)濟(jì)學(xué)家巴里·艾肯格林對(duì)美元進(jìn)行了大量研究,他一直關(guān)注著長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)。

美元的核心地位 - - 使美國(guó)能夠通過支撐對(duì)國(guó)債的需求來避免其他地方出現(xiàn)的債務(wù)危機(jī) - - 不會(huì)輕易被取代,因?yàn)槊绹?guó)債務(wù)市場(chǎng)的規(guī)模使其成為全球最具流動(dòng)性的市場(chǎng),投資者可以在不影響價(jià)格的情況下交易大量證券。然而,他補(bǔ)充說,也不能排除這種可能性?!懊涝]有失去避險(xiǎn)貨幣的地位,”他說,“但我們必須認(rèn)真考慮這種可能性。美指頻道 >>

 


主題:美元指數(shù)走勢(shì)前景展望  | 新聞源:Bloomberg


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