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因?qū)eepSeek的擔(dān)憂揮之不去,英偉達漲勢不再堅不可摧


要點:

?  英偉達(Nvidia)的投資者以往通常會在股價下跌時就趕緊買入。但自DeepSeek引發(fā)股價暴跌以來,市場情緒有所不同,這表明人們對AI支出放緩的擔(dān)憂并未消退。

?  在中國(CN)人工智能初創(chuàng)公司DeepSeek宣稱能以更低成本實現(xiàn)高性能后,英偉達股價單日暴跌17%,公司市值蒸發(fā)約5900億美元。

?  芒斯特表示:“人們心底擔(dān)憂這場盛宴何時會結(jié)束,我認為DeepSeek的出現(xiàn)敲響了警鐘,提醒這場盛宴可能比人們想象的更早結(jié)束?!?/font>

   

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 (美國股指期貨)道指頻道編輯張立東 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時間:2025.2.12 20:39

英偉達公司(Nvidia)的投資者以往通常會在股價一有下跌時就趕緊買入。但自DeepSeek引發(fā)股價暴跌以來,市場情緒有所不同,這表明人們對人工智能(AI)領(lǐng)域支出放緩的擔(dān)憂并未消退。

在中國(CN)人工智能初創(chuàng)公司DeepSeek宣稱能以更低成本實現(xiàn)高性能后,英偉達股價單日暴跌17%,公司市值蒸發(fā)約5900億美元。此后該公司股價有所回升,但仍比1月份的歷史高點低逾11%。

盡管英偉達的主要客戶亞馬遜(Amazon)、谷歌(Alphabet)、Meta和微軟(Microsoft)今年總計投入3000億美元的資本支出的計劃并未改變。

直到英偉達股價從峰值下跌超過21%時,逢低買入者才入場,這一現(xiàn)象在近年來僅出現(xiàn)過幾次。這表明投資者對人工智能領(lǐng)域的支出前景愈發(fā)謹慎,尤其是因為DeepSeek宣稱其人工智能模型使用的芯片更少。

>> Deepwater Asset Management的管理合伙人兼聯(lián)合創(chuàng)始人吉恩·芒斯特表示:“人們心底擔(dān)憂這場盛宴何時會結(jié)束,我認為DeepSeek的出現(xiàn)敲響了警鐘,提醒這場盛宴可能比人們想象的更早結(jié)束。一天之內(nèi),市場心理從認為英偉達基本上是堅不可摧、無懈可擊,轉(zhuǎn)變?yōu)檎J為情況可能會急劇變化?!?/font>

這種負面情緒使得在英偉達2月26日公布財報(Q4 Financial Report)前,市場形勢截然不同。在過去兩年里,幾乎每次季度財報公布前都被市場看好,財報公布前股價都處于或接近歷史高點。

這次,該公司需要說服那些可能已經(jīng)開始懷疑其股價還能漲多高的投資者。

>> 摩根士丹利(Morgan Stanley)的分析師約瑟夫·摩爾領(lǐng)銜的團隊上周在一份報告中寫道:“股價的負面反應(yīng)已經(jīng)成為焦點,在很多方面也凸顯了從現(xiàn)在起最大的風(fēng)險。由于投資者情緒已經(jīng)惡化,懷疑情緒占據(jù)了上風(fēng)。營收加速增長能否緩解這種擔(dān)憂還有待觀察;我們認為可以,但這仍然存在爭議?!?/font>

英偉達在過去幾個季度實現(xiàn)了指數(shù)級增長,如今投資者信心動搖,這使得同比業(yè)績對比變得難以超越。

根據(jù)彭博社(Bloomberg)匯總的估計數(shù)據(jù),預(yù)計該公司營收將增長73%,低于上一季度的94%,也明顯低于去年同期265%的增長率。

當(dāng)然,也有人認為圍繞英偉達股價的負面情緒是一個買入機會。Evercore ISI分析師馬克·利帕西斯領(lǐng)銜的團隊在財報公布前給予該股“戰(zhàn)術(shù)性跑贏大盤”的評級,稱DeepSeek引發(fā)的拋售潮創(chuàng)造了一個機會。而且,在財報公布前還有大約兩周時間,股價肯定有可能收復(fù)失地。

這次拋售也可能讓英偉達的估值對一些投資者來說更具吸引力。目前該股的預(yù)期市盈率(P/E)約為30倍,而其過去五年的平均市盈率超過40倍。

盡管如此,由于逢低買入者并未大規(guī)模涌入,在財報公布前,英偉達的股價走勢看起來岌岌可危,尤其是如果其財報業(yè)績未能超越投資者對該公司一直以來的高預(yù)期。

>> Spear Invest的首席投資官伊萬娜·德萊夫斯卡表示:“如果英偉達的財報令人失望,其股價可能在下半年之前都將維持區(qū)間震蕩。對英偉達Blackwell芯片的擔(dān)憂也一直給投資者帶來壓力。人們原本就已經(jīng)對Blackwell芯片有點緊張了。管理層一直說一切按計劃進行,一切都很好,但不知為何人們并不相信。這可能就是為什么在財報公布前,你沒有看到股價反彈的原因。道指頻道 >>

 


主題:人工智能行業(yè)觀察  | 新聞源:Bloomberg


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