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道指頻道

七巨頭年線全面翻紅,F(xiàn)OMC會議前標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)重回下跌趨勢


要點(diǎn):

?  華爾街大型科技公司的股票再度遭大規(guī)模拋售,美國(US)股市結(jié)束了為期兩天的反彈。種種跡象顯示,投資者正在削減對美國風(fēng)險資產(chǎn)的敞口。

?  盡管英偉達(dá)(Nvidia)計劃通過機(jī)器人和桌面系統(tǒng)拓展其在人工智能(AI)領(lǐng)域的統(tǒng)治地位,但其股價仍下跌了3.4%。

?  肯威爾表示:“從歷史上看,類似的情緒水平通常至少會伴隨著美國股市的短期見底,不過目前還不清楚我們是否已經(jīng)看到了通常標(biāo)志著見底的恐慌性拋售?!?/span>

   

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 (美國股指期貨)道指頻道編輯張立東 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時間:2025.3.19 05:30

華爾街大型科技公司的股票再度遭大規(guī)模拋售,美國(US)股市結(jié)束了為期兩天的反彈。種種跡象顯示,投資者正在削減對美國風(fēng)險資產(chǎn)的敞口,而歐洲股市則有所上漲。

在美聯(lián)儲(Fed)即將做出利率決議的前一天,美國股市下跌,大型科技股股價跌至去年9月以來的最低水平。該決議將用于評估美國總統(tǒng)特朗普(Donald Trump)的貿(mào)易政策對經(jīng)濟(jì)的影響。盡管英偉達(dá)(Nvidia)計劃通過機(jī)器人和桌面系統(tǒng)拓展其在人工智能(AI)領(lǐng)域的統(tǒng)治地位,但其股價仍下跌了3.4%。

美國銀行(Bank of America)的最新調(diào)查顯示,投資者減持美國股票的幅度達(dá)到了有記錄以來的最高水平,而現(xiàn)金持有量則大幅增加。就在大約一個月前,由于市場預(yù)期特朗普政府的政策將刺激經(jīng)濟(jì)增長,美國股市還在不斷創(chuàng)下新高。但如果經(jīng)濟(jì)增速放緩,并且在人工智能領(lǐng)域的大量投資無法獲得回報,這些假設(shè)現(xiàn)在可能面臨威脅。

 

標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)連續(xù)兩日反彈后重回下跌趨勢 - 市場矩陣網(wǎng)(MarketMatrix.net)

標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)連續(xù)兩日反彈后重回下跌趨勢 _By Bloomberg

eToro Global Markets的布雷特·肯威爾表示:“由于投資者青睞的股票遭受重創(chuàng),這很可能對投資者情緒產(chǎn)生不成比例的影響。從歷史上看,類似的情緒水平通常至少會伴隨著美國股市的短期見底,不過目前還不清楚我們是否已經(jīng)看到了通常標(biāo)志著見底的恐慌性拋售?!?/span>

在股市迅速拋售之后,關(guān)于“美聯(lián)儲看跌期權(quán)”以拯救投資者的討論越來越多。彭博經(jīng)濟(jì)研究所(Bloomberg Economics)的首席美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家安娜·王表示:認(rèn)為,任何期待在3月會議上得到安撫的人都將失望。

New York Life Investments的經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼投資組合策略師勞倫·古德溫表示:“居高不下的通脹和較高的通脹預(yù)期提高了美聯(lián)儲降息的門檻。在通脹數(shù)據(jù)如此強(qiáng)勁的情況下,美聯(lián)儲可能需要看到金融狀況和經(jīng)濟(jì)增長前景出現(xiàn)更明顯的惡化,才會先發(fā)制人地進(jìn)行降息?!?/span>

古德溫表示,以2018年的保險費(fèi)率下調(diào)為參考,股市估值至少要下跌20%,才會促使美聯(lián)儲采取行動。

截至收盤,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌1.1%,納斯達(dá)克100指數(shù)下滑1.7%,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌0.6%,特斯拉(Tesla)下跌5.3%。Meta成為七巨頭(Magnificent 7)中最后一家今年以來股價由盈轉(zhuǎn)虧的公司。

 

彭博七巨頭指數(shù)跌至去年9月以來最低水平 - 市場矩陣網(wǎng)(MarketMatrix.net)

彭博七巨頭指數(shù)跌至去年9月以來最低水平 _By Bloomberg

由于預(yù)計美聯(lián)儲官員將在周三維持利率不變,市場將聚焦于他們更新后的經(jīng)濟(jì)預(yù)測以及美聯(lián)儲主席鮑威爾(Jerome Powell)的新聞發(fā)布會,以獲取未來政策路徑的線索。

目前,政策制定者已表示,他們處于觀望模式,等待通貨膨脹取得進(jìn)一步進(jìn)展,同時希望更清楚地了解特朗普政策對經(jīng)濟(jì)的影響。

Global X Management的斯科特·赫爾夫斯坦表示:“美聯(lián)儲可能會在此維持利率不變。美聯(lián)儲主席鮑威爾多次表示,價格穩(wěn)定和充分就業(yè)所面臨的風(fēng)險是平衡的。這可能仍然成立,但兩者面臨的風(fēng)險都在上升?,F(xiàn)在不是拋售離場的時候,但或許是時候根據(jù)近期的市場波動重新審視長期投資策略了?!?/span>

花旗集團(tuán)(CitiGroup)的美國股票交易策略主管斯圖爾特·凱澤的數(shù)據(jù)顯示,期權(quán)交易員預(yù)計周三標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的波動幅度為1.2%(上漲或下跌),高于過去一年美聯(lián)儲利率決議日0.8%的平均波動幅度。

22V Research進(jìn)行的一項調(diào)查顯示,投資者對此次美聯(lián)儲會議的關(guān)注程度高于前三次會議。

但市場對會議的反應(yīng)并沒有形成真正的共識 - - 34%的受訪者認(rèn)為市場將“避險”,27%認(rèn)為將“風(fēng)險偏好上升”,39%認(rèn)為“喜憂參半/影響可忽略不計”。

調(diào)查結(jié)果還顯示,對于鮑威爾是否會對近期消費(fèi)者通脹預(yù)期上升表示擔(dān)憂,市場也沒有達(dá)成共識。

22VResearch創(chuàng)始人丹尼斯·德布斯徹爾表示:“我們的調(diào)查受訪者認(rèn)為,當(dāng)前的關(guān)稅環(huán)境仍將導(dǎo)致2025年降息50個基點(diǎn),但傾向于更多降息的觀點(diǎn)占比有所上升。我們上次調(diào)查是在關(guān)稅宣布和股市下跌之前。”

 

風(fēng)險因素持續(xù)沖擊下,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)走勢迂回曲折 - 市場矩陣網(wǎng)(MarketMatrix.net)

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Bespoke Investment Group的聯(lián)合創(chuàng)始人保羅·?;硎荆?/font>“時間將證明此次利率決議和會議能否讓標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)擺脫困境。不過從歷史上看,如果說有一線希望的話,那就是在美聯(lián)儲維持利率不變的決議日,股市往往會有可觀的漲幅。”

Bespoke還分析了在美聯(lián)儲利率決議日,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)根據(jù)其是否處于回調(diào)期的平均盤中走勢。

?;?/font>表示:“當(dāng)市場處于上漲趨勢時,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)在美聯(lián)儲決議日往往會在整個交易日內(nèi)上漲;而當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)處于回調(diào)期時,走勢則更為波動?!?/span>

在美聯(lián)儲維持利率不變且標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)處于回調(diào)期的情況下,該指數(shù)在利率決議公布后往往會下跌,但到收盤時,其平均漲幅略高于所有美聯(lián)儲決議日的平均水平。

隨著標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上周進(jìn)入回調(diào)區(qū)間,美國銀行的客戶開始買入美國股票,從他們青睞的板塊來看,這些客戶并不認(rèn)為經(jīng)濟(jì)會出現(xiàn)收縮。

量化策略師吉爾·凱里·霍爾在一份研究報告中寫道:“總體而言,資金流入周期性板塊的規(guī)模大于防御性板塊,這表明客戶并未為經(jīng)濟(jì)衰退做準(zhǔn)備?!?/span>

彭博行業(yè)研究(Bloomberg Intelligence)的策略師吉娜·馬丁·亞當(dāng)斯和邁克爾·卡斯珀表示,即使美國大盤股經(jīng)歷了10%的回調(diào),股價所隱含的盈利預(yù)期仍然極高 - - 達(dá)到了自25年前科技泡沫以來僅出現(xiàn)過4次的水平,這可能仍然是股市面臨的一個挑戰(zhàn)。

他們表示:“市場普遍下調(diào)了對上市公司上半年的盈利預(yù)期,但仍堅持對下半年強(qiáng)勁復(fù)蘇的預(yù)測。然而,如果美聯(lián)儲近期不做出重大政策調(diào)整,或者稅收政策沒有變化,這種復(fù)蘇似乎不太可能實現(xiàn)道指頻道 >>

 


主題:美國股市行情走勢分析  | 新聞源:Bloomberg


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