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宏觀要聞

美元和比特幣這類 “特朗普交易”正陷入停滯之際,中國和歐洲股市卻在迅猛攀升,這是如何發(fā)生的?


要點:

?  在1月上半月大漲之后,美元指數(shù)在過去幾周里,對發(fā)達國家和新興市場貨幣都出現(xiàn)了走軟的情況。因為外匯交易員們逐漸意識到,特朗普關(guān)稅可能只是為了談判。

?  Rayliant Global Advisors表示,人工智能(AI)應用程序DeepSeek展示了中國在人工智能技術(shù)領域確實具有創(chuàng)新能力,這有助于重振一直低迷的中國股市。

?  Dunham&Associates Investment Counsel的首席投資官瑞安·迪克曼斯表示:“這就像一個輪盤賭。你真的不知道接下來會發(fā)生什么?!?/font>

   

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 宏觀要聞頻道編輯嚴衍 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:嚴衍  發(fā)布時間:2025.2.17 02:28

這一切發(fā)生得可真快!特朗普(Donald Trump)重返白宮還不到一個月。然而,許多“特朗普交易”的勢頭已經(jīng)開始減弱,而此前在他勝選后表現(xiàn)不佳的中國(CN)和歐洲(EU&GBR)股市卻正在飛速上漲。

在1月上半月大幅上漲之后,美元指數(shù)在過去幾周里,對發(fā)達國家和新興市場貨幣都出現(xiàn)了走軟的情況。因為外匯交易員們逐漸意識到,特朗普威脅實施普遍關(guān)稅,可能只是為了從其他國家榨取經(jīng)濟和政治讓步而在談判中打出的第一槍。

>> Zacks Investment Management的投資組合經(jīng)理布萊恩·馬爾伯里在談到特朗普的關(guān)稅計劃時表示:“這絕對是一種談判策略?!?/font>

在其他方面,這種轉(zhuǎn)變可能表明,由特朗普決定性勝利所引發(fā)的投機熱潮已經(jīng)開始降溫。加密貨幣曾是最成功的“特朗普交易”之一,但自特朗普就職以來,其價格大多處于橫盤波動狀態(tài)。作為開創(chuàng)性的數(shù)字貨幣,比特幣的價格一直難以重回10萬美元大關(guān)。

而像特朗普自己的加密貨幣TrumpUSD以及臭名昭著的“屁幣”等熱門代幣價格則大幅下跌。在競選期間,特朗普經(jīng)常談到創(chuàng)建戰(zhàn)略性比特幣儲備的計劃。但到目前為止,他的政府尚未宣布任何相關(guān)的后續(xù)計劃。

許多與“特朗普交易”密切相關(guān)的美國(US)股票也表現(xiàn)不佳。預計會從大規(guī)模驅(qū)逐行動中受益的私營監(jiān)獄公司吉奧集團的股價,自特朗普就職以來已下跌約25%。

特斯拉(Tesla)似乎曾因首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克與特朗普的密切關(guān)系而受益,但自2025年年初以來股價大幅下跌。與此同時,特朗普媒體與技術(shù)集團公司的股價最近也出現(xiàn)了下跌。

但不只是個別股票如此:像標準普爾500指數(shù)這樣的美國大盤股指數(shù)在過去三周里也一直在漫無目的地波動。該指數(shù)在沖擊歷史新高后,最終在周五收跌。

標準普爾500指數(shù)連續(xù)三周沒有創(chuàng)出新高,這可能看起來不是什么大事。但有跡象表明,一些投資者正變得越來越緊張。

美國個人投資者協(xié)會的最新調(diào)查是一個被廣泛關(guān)注的整體市場情緒指標,該調(diào)查發(fā)現(xiàn),超過47%的受訪者對股市持悲觀態(tài)度。這是自2023年末以來的最高看空比例。

股市上漲動力的喪失可能讓散戶們感到焦慮,但到目前為止,盈透證券(Interactive Brokers)的首席策略師史蒂夫·索斯尼克認為沒有什么可擔心的。相反,他認為這是一種經(jīng)典的“買傳聞,賣事實”的反應。他說:“‘買傳聞,賣事實’這句話如此流行是有原因的。市場常常會對潛在事件變得過度興奮,結(jié)果卻發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實并不像預期的那樣令人激動?!?/font>

中國和歐洲股市飛速上漲

在美國股市猶豫不決之際,中國和歐洲股市卻一路領先。

自2025年年初以來,香港恒生指數(shù)已上漲近13%,而歐洲的歐元斯托克50指數(shù)漲幅超過9%,并在周四創(chuàng)下了25年來的首次歷史新高。根據(jù)路孚特(LSEG)的數(shù)據(jù),中國電子商務和科技巨頭阿里巴巴Alibaba)在美國上市的股票自1月1日以來已飆升超過45%。

>> Rayliant Global Advisors的首席投資官杰森·許表示,人工智能(AI)應用程序DeepSeek展示了中國在人工智能技術(shù)領域確實具有創(chuàng)新能力,這有助于重振一直低迷的中國股市。他說:“DeepSeek從根本上改變了中國投資者的心態(tài)。此前,他們一直認為中國正處于美國的壓制之下?,F(xiàn)在,人們認為中國不僅可以在制造業(yè)方面競爭,還能在軟件開發(fā)的前沿領域競爭?!?/font>

DeepSeek并不是中國近期唯一的重大進展。中國領先的電動汽車制造商比亞迪(BYD)在推出其“天神之眼”全自動駕駛技術(shù),并表示將在其大多數(shù)車型上免費搭載該技術(shù)后,股價大幅上漲。美元的疲軟以及特朗普在關(guān)稅問題上不那么激進的態(tài)度,也有助于提振中國股市和人民幣。

當涉及到像美元這樣的“特朗普交易”時,未來的走勢可能會特別難以捉摸。如果美國國債收益率繼續(xù)走低,且特朗普不實施全面的關(guān)稅措施,美元有可能繼續(xù)走軟。

但沒人能確定特朗普到底有什么計劃。就目前而言,總統(tǒng)可能兌現(xiàn)其貿(mào)易威脅的任何跡象,都可能至少會讓美元暫時得到提振。

>> Dunham&Associates Investment Counsel的首席投資官瑞安·迪克曼斯表示:“這就像一個輪盤賭。你真的不知道接下來會發(fā)生什么?!?/font>

如果以過去的情況為參考,比特幣等加密貨幣在短期內(nèi)可難以大幅上漲。路孚特的數(shù)據(jù)顯示,即使在最近的回調(diào)之后,比特幣價格自特朗普當選以來仍上漲了超過40%。

也有人認為,美國股市的短期前景看起來更有希望。支撐美國股市的基本面依然穩(wěn)固,美國經(jīng)濟的增長速度繼續(xù)快于歐元區(qū)(Euro Area),而中國則仍在努力應對房地產(chǎn)市場歷史性崩潰帶來的后果。

盡管周三公布的通脹報告高于預期,但標準普爾500指數(shù)、納斯達克綜合指數(shù)和道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上周收盤時均上漲。到目前為止,投資者似乎對美聯(lián)儲(Fed)可能將利率維持不變直至今年晚些時候這一前景泰然處之。

>> Patriarch Organization的首席執(zhí)行官埃里克·希弗表示:“我認為沒有理由擔心牛市會逐漸消退。最終,這究竟只是一次補漲交易,還是市場主導地位的更大轉(zhuǎn)變,還有待觀察。我們將密切關(guān)注盈利增長等基本面因素,我們將繼續(xù)關(guān)注公司的財報電話會議,以尋找管理團隊是否變得更加擔憂的跡象。最近很少聽到衰退這個詞宏觀要聞 >>

 


主題:特朗普交易觀察  | 新聞源:MarketWatch


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