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原油頻道

OPEC+的困境 - - 即使繼續(xù)減產(chǎn)仍可能面臨供應(yīng)過(guò)剩和價(jià)格暴跌


要點(diǎn):

?  當(dāng)OPEC+部長(zhǎng)們本周末舉行會(huì)議時(shí),他們面臨著一個(gè)令人不快的選擇:在2025年 繼續(xù)控制石油供應(yīng),否則將面臨價(jià)格崩盤的風(fēng)險(xiǎn)。

?  隨著中國(guó)(CHN)石油需求放緩和美洲石油供應(yīng)激增,代表們表示,由沙特(KSA)和俄羅斯(RUS)領(lǐng)導(dǎo)的聯(lián)盟再次討論推遲增產(chǎn)計(jì)劃,可能推遲幾個(gè)月。

?  自7月初以來(lái),布倫特原油期貨價(jià)格下跌了約17%,無(wú)視中東局勢(shì)(Tensions in the Middle East)持續(xù)緊張,但對(duì)中國(guó)進(jìn)口連續(xù)六個(gè)月收縮則反應(yīng)靈敏。

   

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 原油頻道編輯曹雪麗 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:曹雪麗  發(fā)布時(shí)間:2024.11.27 23:30

當(dāng)OPEC+部長(zhǎng)們本周末舉行會(huì)議時(shí),他們面臨著一個(gè)令人不快的選擇:在2025年繼續(xù)控制石油供應(yīng),否則將面臨價(jià)格崩盤的風(fēng)險(xiǎn)。

隨著中國(guó)(CHN)石油需求放緩和美洲石油供應(yīng)激增,代表們表示,由沙特(KSA)和俄羅斯(RUS)領(lǐng)導(dǎo)的聯(lián)盟再次討論推遲增產(chǎn)計(jì)劃,可能推遲幾個(gè)月。

但如果OPEC+想要防止供應(yīng)過(guò)剩/提振油價(jià),它可能需要做得更多。國(guó)際能源署(IEA)預(yù)測(cè),即使OPEC+完全取消該計(jì)劃,全球石油市場(chǎng)明年也將再次陷入供應(yīng)過(guò)剩。花旗集團(tuán)(CitiGroup)摩根大通(JPMorgan)警告稱,如果該聯(lián)盟增加油價(jià)將跌至60美元以下。

另一次拋售將使沙特的財(cái)務(wù)狀況更加緊張,該國(guó)已經(jīng)被迫削減了對(duì)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的開支。同時(shí),還要面對(duì)特朗普(Donald Trump)上任以后推動(dòng)美國(guó)(US)國(guó)內(nèi)石油產(chǎn)量增長(zhǎng)的一攬子政策調(diào)整,以及他對(duì)中國(guó)大幅征收關(guān)稅導(dǎo)致活動(dòng)放緩的前景。

 

IEA估計(jì),即使OPEC+明年不增加供應(yīng),宏觀市場(chǎng)也將出現(xiàn)供應(yīng)過(guò)剩

IEA估計(jì),即使OPEC+明年不增加供應(yīng),宏觀市場(chǎng)也將出現(xiàn)供應(yīng)過(guò)剩 _By Bloomberg

貢渥(Gunvor)的董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官比約恩·托恩奎斯特 周二在倫敦舉行的能源論壇上表示:“我認(rèn)為他們沒(méi)有增長(zhǎng)的空間,市場(chǎng)會(huì)在必要時(shí)提醒他們?!?/font>

當(dāng)天早些時(shí)候,沙特能源部長(zhǎng)阿齊茲親王(Abdulaziz bin Salman)在巴格達(dá)會(huì)見了俄羅斯副總理諾瓦克(Alexander Novak)和伊拉克(IRQ)總理穆罕默德·希亞·蘇達(dá)尼。根據(jù)各國(guó)的聲明,他們討論了保持市場(chǎng)平衡和履行減產(chǎn)承諾的重要性。整個(gè)由23個(gè)國(guó)家組成的聯(lián)盟將于周日在線召開會(huì)議。

當(dāng)OPEC+近六個(gè)月前聚會(huì)時(shí),情況大不相同。該組織相信,疫情后世界石油消費(fèi)的增長(zhǎng)將繼續(xù)下去,并公布了一份逐步恢復(fù)供應(yīng)的計(jì)劃,從10月開始每月逐步增加供應(yīng),總共增加220萬(wàn)桶/日的產(chǎn)量。

自7月初以來(lái),布倫特原油期貨價(jià)格下跌了約17%,無(wú)視中東局勢(shì)(Tensions in the Middle East)持續(xù)緊張,但對(duì)中國(guó)進(jìn)口連續(xù)六個(gè)月收縮則反應(yīng)靈敏。IEA預(yù)計(jì),中國(guó)的石油需求可能已經(jīng)越過(guò)峰值。

IEA稱,隨著從內(nèi)燃機(jī)車向電動(dòng)汽車(EV)的轉(zhuǎn)型加速,明年全球石油需求將增長(zhǎng)約100萬(wàn)桶/日,不到2023年的一半。并稱,這將被美國(guó)、巴西(BRA)、加拿大(CAN)和圭亞那(GUY)的新供應(yīng)激增所覆蓋,最終形成超過(guò)100萬(wàn)桶/日的過(guò)剩。

>> 摩根士丹利(Morgan Stanley)的能源分析師馬丁·瑞特表示:“2025年,石油市場(chǎng)似乎將出現(xiàn)可觀的供應(yīng)過(guò)剩。”

總之,OPEC+的前景令人擔(dān)憂,甚至在特朗普引發(fā)前述雙重沖擊之前。

▌相反情景

盡管如此,預(yù)測(cè)往往會(huì)出錯(cuò),如果石油市場(chǎng)繼續(xù)篤信目前主流的看跌預(yù)測(cè),這可能意味著出現(xiàn)重大供應(yīng)中斷事件,其引發(fā)的油價(jià)反彈將非??植?。

英國(guó)石油公司(BP) 的首席執(zhí)行官穆雷·奧金克洛斯本周早些時(shí)候在一次活動(dòng)上表示,全球石油需求繼續(xù)出人意料地上升,未來(lái)五到十年將強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

頂級(jí)商品策略師,凱雷投資集團(tuán)(Carlyle Group)能源部門首席戰(zhàn)略官杰夫·柯里表示,油價(jià)目前“正試圖為尚未到來(lái)的未來(lái)供應(yīng)過(guò)剩定價(jià)”。

他警告稱:“幾乎所有的熊市都是由需求驅(qū)動(dòng)的,但是,隨著中國(guó)率先采取刺激措施,意外需求沖擊的可能性是有限的。”

還有一種可能性是,特朗普在第一任期內(nèi)重新發(fā)起“極限施壓”,以扼殺伊朗(IRN)的核計(jì)劃。

>> Rapidan Energy的總裁、前白宮能源顧問(wèn)鮑勃·麥克納利表示:“如果特朗普真的全力以赴,100萬(wàn)至120萬(wàn)桶/日伊朗石油出口將被抹去,這將消除明年的供應(yīng)過(guò)剩。這使得OPEC+更容易實(shí)施其逐步增加供應(yīng)的計(jì)劃。”

▌內(nèi)部崩潰

但如果沒(méi)有對(duì)德黑蘭的制裁收緊,OPEC+可能需要繼續(xù)減產(chǎn)。這對(duì)幾個(gè)成員國(guó)來(lái)說(shuō)將是一個(gè)挑戰(zhàn),尤其是伊拉克、俄羅斯、哈薩克斯坦(KAZ)和阿聯(lián)酋(UAE),它們一直難以或不愿意履行其減產(chǎn)配額。

阿聯(lián)酋在其他成員國(guó)減產(chǎn)期間反而增加了30萬(wàn)桶/日的產(chǎn)量,因?yàn)樵搰?guó)銘牌產(chǎn)能近年來(lái)大幅增長(zhǎng)。哈薩克斯坦沒(méi)有獲得產(chǎn)量增長(zhǎng)的豁免,但其產(chǎn)能已經(jīng)大幅增加。

>> 摩根大通(JPMorgan)的全球大宗商品研究主管娜塔莎·卡涅娃表示,供應(yīng)過(guò)剩持續(xù)的時(shí)間越長(zhǎng),OPEC+成員國(guó)最終厭倦配額并重新追求自身市場(chǎng)份額的可能性就越大,就像他們?cè)?014年和2020年期間所做的那樣。她說(shuō),“在2026年,增加石油產(chǎn)量可能成為一些OPEC+成員國(guó)的一個(gè)關(guān)鍵考慮因素”,屆時(shí)“市場(chǎng)再次結(jié)構(gòu)性重組的風(fēng)險(xiǎn)增加”原油頻道 >>

 


主題:貿(mào)易戰(zhàn)前景預(yù)測(cè)  | 新聞源:Bloomberg


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