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英鎊頻道

隨著英格蘭銀行明年降息路線的不確定性上升,金邊債券收益率創(chuàng)26年新高


要點(diǎn):

?  英國(GBR)政府的長期借貸成本正接近1998年以來的最高水平,因?yàn)橥顿Y者越來越拿不準(zhǔn)英格蘭銀行(BoE)明年的降息幅度。

?  在短短一周內(nèi),市場已經(jīng)從押注明年4次降息變?yōu)椴坏?次,然后又回到考慮可能降息3次。爭論的核心是當(dāng)局將如何應(yīng)對持續(xù)的通脹壓力和增長乏力的復(fù)雜局面。

?  英杰華投資公司(Aviva Investors)的利率主管埃德·哈欽斯表示:“就發(fā)行和評估年底收益率變動是否會落后而言,2025年將是金邊債券市場的重要一年?!?/font>

   

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 英鎊頻道編輯孟曉明 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:孟曉明  發(fā)布時間:2024.12.20 16:38

英國(GBR)政府的長期借貸成本正接近1998年以來的最高水平,因?yàn)橥顿Y者越來越拿不準(zhǔn)英格蘭銀行(BoE)明年的降息幅度。

30年期金邊債券收益率在連續(xù)七個交易日上漲后,周五攀升至5.16%,有望創(chuàng)下26年來的最高收盤點(diǎn)位。在短短一周內(nèi),市場已經(jīng)從押注明年4次降息變?yōu)椴坏?次,然后又回到考慮可能降息3次。

爭論的核心是政策制定者將如何應(yīng)對英國持續(xù)的通脹壓力和增長乏力的復(fù)雜局面。不明朗的前景削弱了金邊債券投資者的信心,尤其是考慮到明年債券供應(yīng)將大幅增加的情況下。

>> 英杰華投資公司(Aviva Investors)的利率主管埃德·哈欽斯表示:“就發(fā)行和評估年底收益率變動是否會落后而言,2025年將是金邊債券市場的重要一年。”

周四,英格蘭銀行貨幣政策委員會三分之一的成員投票反對利率維穩(wěn),行長貝利(Andrew Bailey)表示,“經(jīng)濟(jì)不確定性加劇”是他“無法承諾明年何時降息或降息幅度”的原因。

經(jīng)濟(jì)萎縮,而英國央行對英國各地企業(yè)的調(diào)查顯示,勞動力市場正在走軟,這與本周公布的數(shù)據(jù)形成鮮明對比,數(shù)據(jù)顯示工資增長超過預(yù)期。

根據(jù)彭博社(Bloomberg)的一項(xiàng)指數(shù),2024年,一籃子金邊債券下跌了4%以上。相比之下,歐元區(qū)(Euro Area)政府債券的回報率為2%,而美國(US)基準(zhǔn)國債的回報率大致持平。

>> Ebury的市場策略主管馬修·瑞安表示:“英國央行官員對利率路線的分歧似乎比任何時候都要大。這反映了英國經(jīng)濟(jì)的復(fù)雜前景,因?yàn)榇嗳醯南M(fèi)需求被秋季預(yù)算和特朗普(Donald Trump)關(guān)稅提案的推高通脹的影響所抵消?!?/font>

當(dāng)然,目前的這種跌勢反而可能構(gòu)成機(jī)會。如果英國的通脹壓力在2025年緩解,正如許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家所預(yù)期的那樣,英國央行最終可能會更積極地降息,從而推動債券反彈。

>> 東方匯理投資研究所(Amundi Investment Institute)的發(fā)達(dá)市場策略主管蓋伊·斯蒂爾表示:“現(xiàn)在投票支持降息的3名成員可能被證明是正確的,因?yàn)轱L(fēng)險在于,投票維持利率不變的6名成員過于關(guān)注最近一系列高于預(yù)期的通脹數(shù)據(jù),而對疲軟的增長數(shù)據(jù)關(guān)注不夠。我們認(rèn)為英國央行明年可以降息5次。”

然而,今年看漲金邊債券的人一直感到失望。2024年初,市場預(yù)計英國央行將在一年內(nèi)降息約150個基點(diǎn)。最終,只降息了50個基點(diǎn),低于美聯(lián)儲(Fed)和歐洲央行(ECB)。

>> Hargreaves Lansdown的貨幣和市場主管蘇珊娜·斯特里特表示:“我們?nèi)栽诮迪④壍郎?,但惡劣的?jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)意味著我們進(jìn)展緩慢。英鎊頻道 >>

 


主題:英格蘭銀行利率路線預(yù)測  | 新聞源:Bloomberg


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